Compartir a través de

Establecimiento de vistas predeterminadas para una entidad

  • Artículo

 

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

En Microsoft Dynamics 365, todas las entidades, como Appointment, Account o Contact, requieren una vista pública predeterminada. Sin embargo, puede cambiar la vista predeterminada para una entidad de acuerdo con las necesidades específicas de su negocio. Por ejemplo, si la organización está configurada de forma que los usuarios administren sus propias citas, puede cambiar la vista predeterminada para la entidad Appointment de Todas las citas a Mis citas.

Puede hacer que cualquier vista pública sea la vista predeterminada de una entidad.

Importante

La vista predeterminada para algunas entidades no es configurable.

  1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.

    Compruebe su rol de seguridad

  2. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

  3. Elija Personalizar el sistema.

  4. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad con la que desea trabajar.

  5. Elija Vistas y, en la lista, seleccione la Vista pública que desea establecer como predeterminada.

  6. En la barra de comandos, elija Más acciones y luego elija Def. val. predeterm.

  7. Cuando haya completado las personalizaciones, publíquelas:

    • Para publicar las personalizaciones únicamente para el componente que está editando actualmente, en Componentes, elija la entidad en la que ha estado trabajando, y elija Publicar.

    • Para publicar personalizaciones de todos los componentes no publicados a la vez, en Componentes, elija Entidades y, en la barra de comandos, elija Publicar todas las personalizaciones.

Nota

La publicación de personalizaciones pueden interferir en el funcionamiento normal del sistema. Le recomendamos que publique las personalizaciones cuando perjudiquen menos a los usuarios.

Ver también

Creación y configuración de vistas
TechNet: Creación y edición de vistas