Vista o edición de la información de entidades

 

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Puede ver toda la información, o propiedades, asociadas con una entidad, pero solo puede editar las propiedades seleccionadas. Esto se debe a que muchas de las propiedades asociadas a una entidad se establecen cuando esta se crea. Las propiedades editables asociadas con una entidad varían en función del tipo de entidad con la que trabaja.

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.

   Compruebe su rol de seguridad

   • Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.

   • ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.

2. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

3. Elija Personalizar el sistema.

4. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, haga clic o pulse en la entidad cuya información desea ver o editar.

   La información acerca de esta entidad se muestra, y aparece en dos pestañas:

   • General. Use esta pestaña para editar algunas o todas las propiedades (según la entidad) enumeradas en la tabla siguiente.

     Opción	Comentarios
     Nota (incluye datos adjuntos)	Seleccione esta opción para crear una relación con la entidad Nota y agregar un control de nota al formulario de entidad. Esto permite a los usuarios realizar anotaciones para cada registro.
     Actividades	Seleccione esta opción para crear una relación con las entidades de actividad y agregar una vista asociada a la entidad. Esto permite realizar el seguimiento de actividades como llamadas telefónicas, correos electrónicos y tareas.
     Conexiones	Seleccione esta opción para permitir conexiones ad hoc entre un registro de esta entidad y registros de otras entidades.
     Envío de correo electrónico (si un campo de correo electrónico no existe, se creará uno)	Seleccione esta opción para agregar el botón Enviar correo electrónico directo a la ficha principal de la cinta de opciones de la entidad.
     Combinar correspondencia	Seleccione esta opción para permitir que esta entidad se use en una combinación de correspondencia.
     Administración de documentos	Permite realizar el seguimiento de documentos en SharePoint que están asociados a un registro en Microsoft Dynamics 365.Más información: TechNet: Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics 365
     Colas	Seleccione esta opción para usar la entidad en colas.
     Detección de duplicados	Seleccione esta opción para detectar duplicados para esta entidad. Esta característica notifica si hay registros idénticos en Microsoft Dynamics 365 y le permite resolverlos.
     Auditoría	Seleccione esta opción para realizar el seguimiento de los cambios realizados en los datos profesionales.
     Dynamics 365 para teléfonos	Seleccione esta opción para mostrar y usar esta entidad en Microsoft Dynamics 365 para teléfonos.
     Panel de lectura en pn_crm_for_outlook_short	Seleccione esta opción para mostrar registros en el panel de lectura en Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook.
     Funcionalidad sin conexión para pn_crm_for_outlook_short	Seleccione esta opción para permitir a los usuarios crear, leer, actualizar o eliminar registros cuando están en modo sin conexión.

   • Campo principal. En esta pestaña, la única propiedad editable es Descripción.

5. Publique las personalizaciones:

   • Para publicar las personalizaciones únicamente para el componente que está editando actualmente, en la barra de navegación o en el panel de navegación, haga clic o pulse en la entidad en la que ha estado trabajando, y haga clic o pulse en Publicar.

   • Para publicar personalizaciones de todos los componentes no publicados a la vez, en el panel de navegación, haga clic o pulse en Entidadesy, en la barra de herramientas Acciones, haga clic o pulse en Publicar todas las personalizaciones.

   Importante

   Siempre que cambie elementos de la interfaz de usuario o implemente scripts de formularios para una entidad, debe publicar los cambios para aplicarlos. Las personalizaciones que cambian el esquema de datos de Microsoft Dynamics 365, como las que se realizan en entidades personalizadas, relaciones o campos, se aplican de forma inmediata.

   La instalación de una solución o la publicación de personalizaciones puede interferir en el funcionamiento normal del sistema. Le recomendamos que programe la importación de una solución cuando perjudique lo menos posible a los usuarios.

Ver también

TechNet: Personalizar el sistema
TechNet: Creación y edición de entidades