Configurar integración de OneNote en Dynamics 365

 

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

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Cuando activa la integración de Microsoft OneNote en Microsoft Dynamics 365 (en línea), puede tener las ventajas de usar OneNote para tomar o revisar notas del cliente desde sus registros de Dynamics 365.

Puede configurar OneNote en Dynamics 365 (en línea) cuando también esté usando SharePoint Online. Debe tener una suscripción a Office 365 para usar OneNote en Dynamics 365 (en línea).

Paso 1: Activar la integración de SharePoint basada en servidor

Antes de poder habilitar la integración OneNote, debe activar la integración de SharePoint basada en servidor.

Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365. O bien, asegúrese de tener privilegios de lectura y escritura en todos los tipos de registros personalizables.

Compruebe su rol de seguridad

• Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.

• ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.

Paso 2: Activar la integración de OneNote

Cuando se activa la integración de SharePoint basada en servidor, la integración de OneNote se muestra en Administración de documentos.

1. Vaya a Configuración > Administración de documentos.

2. Elija Integración de OneNote.

   

3. Siga las instrucciones del asistente para activar la integración de OneNote para entidades seleccionadas. Seleccione las entidades que necesitan un bloc de notas completo por registro. Sólo aparecen las entidades que ya están habilitadas para administración de documentos. Elija Finalizar.

   

4. También puede habilitar la integración de OneNote para una entidad desde el formulario de personalización, siempre que haya habilitado la administración de documentos para esa entidad.

   

5. Un bloc de notas de OneNote se crea automáticamente para un registro la primera vez que seleccione la pestaña OneNote en el área de actividades de Microsoft Dynamics 365 (en línea). Una vez creado el bloc de notas de OneNote dedicado para ese registro de Dynamics 365, puede ver y navegar a ese bloc de notas desde cualquier cliente de Dynamics 365.

   

Para desactivar la integración de OneNote

1. Vaya a Configuración > Administración de documentos.

2. Elija Integración de OneNote.

   

3. En el cuadro de diálogo Configuración de integración de OneNote, desactive todas las entidades y después elija Finalizar.

Ver también

Uso de OneNote en Dynamics 365 (en línea)
P+F sobre OneNote en Dynamics 365
Activar la integración de SharePoint basada en servidor
Blog: OneNote en CRM