Cuadro de diálogo Configuración del sistema - pestaña Correo electrónico
Publicado: enero de 2018
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Use la configuración de esta página para configurar el procesamiento de correo electrónico en Microsoft Dynamics 365.
Abra el cuadro de diálogo Configuración del sistema (si aún no está abierto)
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico.
Elija Configuración de correo electrónico.
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Configuración |
Descripción |
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Configurar procesamiento de correo electrónico
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Procesar correo electrónico usando |
Seleccione si desea procesar el correo electrónico mediante sincronización de lado del servidor o E-mail Router.Sincronización del lado del servidor es el método preferido de sincronización. Más información: Integrar su sistema de correo electrónico con Microsoft Dynamics 365 |
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Configurar método de sincronización predeterminado |
Para cualquier buzón que se cree automáticamente en Dynamics 365 cuando se crea un usuario o una cola, se aplicará la configuración predeterminada de correo electrónico definida en esta sección. |
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Perfil de servidor |
Para sincronización del lado del servidor, seleccione el perfil de servidor de correo electrónico que desee usar. El perfil de servidor de correo electrónico contiene los datos de configuración que permiten a Dynamics 365 conectarse con Microsoft Exchange. Si está conectando Dynamics 365 (en línea) con Exchange Online, el perfil de servidor de correo electrónico se crea automáticamente por usted. |
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Correo electrónico entrante |
Seleccione si desea usar Dynamics 365 para Outlook, el E-mail Router, sincronización del lado del servidor, o un buzón de enrutamiento para procesar el correo electrónico entrante.Más información: Crear buzones de enrutamiento o editar buzones |
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Correo electrónico saliente |
Seleccione si desea usar Dynamics 365 para Outlook, el E-mail Router o sincronización del lado del servidor, o un buzón de enrutamiento para procesar el correo electrónico saliente. |
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Citas, contactos y tareas |
Seleccione si desea usar Dynamics 365 para Outlook o sincronización del lado del servidor para sincronizar citas, contactos y tareas entre Outlook y Dynamics 365. Nota No puede sincronizar citas, contactos y tareas si está sincronizando con un servidor de correo electrónico POP3. |
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Procesamiento de correo electrónico para usuarios y colas no aprobados |
Seleccione estas casillas si desea habilitar el procesamiento de correo electrónico solo para usuarios y colas cuyas direcciones de correo electrónico haya aprobado el administrador del sistema.
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Configurar el seguimiento de nivel de carpeta y la correlación de correo electrónico |
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Usar el seguimiento de nivel de carpeta para carpetas de Exchange (se debe habilitar la sincronización del lado del servidor) |
Los usuarios pueden configurar carpetas de seguimiento de Exchange y después mover los mensajes a esas carpetas para seguirlas automáticamente en prácticamente cualquier dispositivo.Más información: Seguimiento de correo electrónico de Outlook moviéndolo a una carpeta Exchange bajo seguimiento El seguimiento de nivel de carpeta proporciona una precisión de seguimiento del 100%. Para usar seguimiento de nivel de carpeta:
Esta característica se introdujo en la Actualización 1 de Dynamics CRM Online 2015 y CRM 2016 (local). |
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Usar la correlación para realizar un seguimiento de las conversaciones por correo electrónico |
Active esta casilla si desea vincular las actividades de correo electrónico con otros registros relacionados utilizando la información en los encabezados de correo electrónico. Este método usa las propiedades de correo electrónico para correlación y es más precisa que la coincidencia inteligente, pero menos precisa que el seguimiento de nivel de carpeta o los tokens de seguimiento.Más información: Filtrado y correlación de mensajes de correo electrónico Nota La correlación de correo electrónico mediante encabezados de correo electrónico funciona mejor cuando el correo electrónico se procesa mediante sincronización del lado del servidor. Si usa E-mail Router para procesar correo electrónico, puede usar los tokens de seguimiento o coincidencia inteligente para correlacionar actividades de correo y los registros relacionados. |
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Usar tokens de seguimiento |
Active esta casilla para usar símbolos (tokens) de seguimiento y configurar el modo en que Dynamics 365 los muestra en la línea Asunto de los mensajes de correo electrónico. Los tokens de seguimiento ofrecen una precisión de seguimiento del 100%. Si no desea ver tokens de líneas de asunto, no obstante, considere la posibilidad de usar seguimiento de nivel de carpeta, que también proporciona una precisión de seguimiento del 100%. Puede configurar prefijos y otras secciones de tokens de seguimiento. Los cambios en prefijos largos o en demasiados prefijos pueden dar lugar a que se pierdan datos en el historial, sin embargo.Más información: Filtrado y correlación de mensajes de correo electrónico |
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Usar la coincidencia inteligente |
Active esta casilla para usar la coincidencia inteligente para correlacionar el correo electrónico basándose en la semejanza entre los mensajes de correo electrónico. La coincidencia inteligente no es tan precisa como los tokens de seguimiento o el seguimiento de nivel de carpeta.Más información: Filtrado y correlación de mensajes de correo electrónico |
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Establecimiento de opciones de seguimiento para correos electrónicos entre usuarios de Dynamics 365 |
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Realizar el seguimiento de correo electrónico enviado entre usuarios de Dynamics 365 como dos actividades |
Seleccione esta opción para crear dos actividades de correo electrónico entre usuarios de Dynamics 365, una para el remitente y otra para el destinatario. |
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Establecer opciones de formulario de correo electrónico |
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Usar marcos seguros para el contenido restringido de mensajes de correo electrónico |
Si establece esta opción como Sí, puede el siguiente mensaje de error cuando lee correo electrónico: "Este contenido no se puede presentar en un cuadro". Aunque esto puede hacer que el envío de información confidencial por correo electrónico sea menos seguro, al cambiar el valor a No se elimina normalmente este error. |
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Permitir mensajes para enviar con destinatarios sin resolver |
Establezca esto como Sí si desea enviar correos electrónicos que tienen destinatarios no resueltos. |
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Establecer campos Para, CC y CCO como valores sin resolver si se encuentran varias coincidencias en Correos electrónicos entrantes. |
Use este valor para elegir a qué registro se resuelve una dirección de correo electrónico cuando hay múltiples posibles coincidencias en los campos Para, CC o CCO de un correo electrónico. Cuando se selecciona Sí, si los campos Para, CC o CCO de un correo electrónico tienen una dirección de correo electrónico que se puede resolver a varios contactos (o a otros registros), la dirección de correo electrónico se resolverá en el modo sin resolver en lugar de resolverla a todos los registros posibles. Las direcciones de correo electrónico sin resolver se pueden resolver individualmente cuando las encuentra. El valor predeterminado es No. |
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Aplicar la misma dirección de correo electrónico a todas las coincidencias sin resolver cuando se resuelve manualmente una. |
Cuando se establece en Sí, la misma dirección de correo electrónico se aplica a todas las direcciones de correo electrónico sin resolver similares al resolver en una actividad de correo electrónico. Este valor aparece cuando Establecer campos Para, CC y CCO como valores sin resolver si se encuentran varias coincidencias en Correos electrónicos entrantes se establece en Sí. Cuando se establece en No, la dirección de correo electrónico solo se aplica a la actividad de correo electrónico específica y no resuelve direcciones similares presentes en otras actividades de correo electrónico. El valor predeterminado es Sí. |
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Establecer límite de tamaño para archivos adjuntos |
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Tamaño máximo de archivo (en kilobytes) |
Aumente o disminuya el tamaño máximo de archivo para los archivos adjuntos. El tamaño predeterminado es 5 MB (5120 KB). El tamaño máximo es de 32 MB (32.768 KB)*. *Para Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016 y Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1o versiones posteriores, el tamaño máximo es 128 MB (131, 072 KB). |
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Configurar alertas |
Active las casillas para el tipo de alertas que se deben enviar a los usuarios de Dynamics 365:
Sugerencia Seleccione Advertencia si está solucionando problemas o realizando pruebas o si desea obtener más detallados mensajes en el muro de alerta. |
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Notificar al propietario del buzón |
De forma predeterminada, se notifica al administrador del sistema de los errores que se producen para un perfil de servidor de correo electrónico. Seleccione esta casilla si también quiere notificar al propietario del buzón. |
Ver también
Seguimiento de correo electrónico de Outlook moviéndolo a una carpeta Exchange bajo seguimiento
Preguntas frecuentes sobre la sincronización de registros entre Microsoft Dynamics 365 y Microsoft Outlook
Configurar correo electrónico mediante sincronización del lado del servidor
Instalación de E-mail Router para Microsoft Dynamics CRM 2016 y Dynamics 365 (online)