Ejecutar trabajos del sistema en masa para detectar registros duplicados

 

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Para mantener la integridad de los datos del sistema, deberá comprobar periódicamente que los usuarios no creen accidentalmente contactos, cuentas, clientes potenciales u otro tipo de registros.

El Asistente para búsqueda de duplicados le ayuda a configurar un "trabajo" en masa que busca y limpia registros duplicados. Puede programar el trabajo para que se ejecute a diario, y puede recibir una confirmación de correo electrónico al finalizar el trabajo.

Nota

Si aún no lo ha hecho, cree y publique reglas de detección de duplicados, y active la detección de duplicados antes de ejecutar el asistente. Más información: Configurar reglas de detección de duplicados para mantener limpios los datos

1. Vaya a Configuración > Administración de datos.

2. Haga clic en Trabajos de detección de duplicados.

3. Haga clic en Nuevo o elija el nombre del trabajo de detección de duplicados que desea ejecutar.

   Aparecerá el Asistente para detección de duplicados, que le ayudará a crear un trabajo para comprobar si existen duplicados.

4. Haga clic en Siguiente.

5. En la lista desplegable Buscar, seleccione el tipo de registro que desea para comprobar si existen duplicados.

   Nota

   Lo que se muestra en esta lista depende de qué reglas de detección de duplicados se publiquen. Más información: Configurar reglas de detección de duplicados para mantener limpios los datos

6. En la lista desplegable Usar vista guardada, seleccione una vista si desea limitar los registros buscados a los registros de esa vista. Por ejemplo, seleccione Cuentas activas. Al seleccionar una vista, Dynamics 365 agrega los criterios de búsqueda.

7. Para limitar aún más los registros buscados, haga clic en Seleccionar en la cuadrícula de criterios y, a continuación, especifique los criterios que desee.

   

8. Haga clic en Siguiente.

9. Acepte el nombre predeterminado del trabajo, o escriba otro nombre.

10. Especifique la hora de inicio para el trabajo, e introduzca la frecuencia de ejecución del trabajo en días. (Escriba 1 para ejecutar el trabajo a diario).

11. Si desea recibir la confirmación por correo electrónico cuando el trabajo se complete, active la casilla Opciones de correo electrónico. Si lo desea, introduzca una dirección de correo electrónico adicional.

12. Haga clic en Siguiente y, a continuación, en Enviar.

Ver también

Configurar reglas de detección de duplicados para mantener limpios los datos
Activar o desactivar reglas de detección de duplicados para toda la organización
Ver y realizar acciones en los trabajos de eliminación en masa
TechNet: Detectar datos duplicados