Descargar una plantilla para la importación de datos
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Tanto si sus datos están almacenados en hojas de cálculo, bases de datos o en otros sistemas, le convendrá importarlos en Microsoft Dynamics 365 para poder realizar un seguimiento de toda la información del cliente en un solo lugar. Use plantillas para importar muchos tipos de registros, como cuentas, clientes potenciales o casos. Existe una lista completa en el asistente de Plantillas para la importación de datos.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración > Administración de datos.
Elija Plantillas para la importación de datos.
En el cuadro de diálogo Plantillas para la importación de datos, seleccione el tipo de registro para el que desea descargar la plantilla y, a continuación, seleccione Descargar.
En el cuadro de descarga del archivo, haga clic en Guardar o Guardar como y busque una ubicación para el archivo.
Elija Cerrar.
Ver también
Importar cuentas, clientes potenciales u otros datos
Importar contactos
Cargue un archivo para importar datos