Configuración rápida de derechos con plantillas (Customer Service)
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Cree rápidamente otros derechos predefinidos con la información básica como la fecha de inicio y finalización, contrato de nivel de servicio (SLA), tipo de asignación y período total utilizando una plantilla de derechos en Microsoft Dynamics 365. Por ejemplo, cree una plantilla para un derecho estándar, y después aplique esta plantilla a todos los clientes estándar en su organización.
Nota
This feature was introduced in CRM Online Spring '14 update and in CRM 2013 Service Pack 1 (on-premises).
Cree una plantilla de derechos
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del servicio al cliente, Administrador del sistema o Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración > Administración de servicios.
Elija Plantillas de derecho.
Para crear una nueva plantilla de derechos, elija + Nuevo.
O bien
Para editar una plantilla de derechos, en la lista de registros, seleccione la plantilla y, en la barra de comandos, elija Editar.
Escriba o modifique información en los cuadros de texto.
La información flotante proporciona sugerencias sobre qué introducir.
Nombre de plantilla de derecho
Fecha de inicio. Seleccione la fecha a partir de la cual el derecho será válido.
Fecha de finalización. Seleccione la fecha hasta la cual el derecho será válido.
Restringir en función de los términos de derecho. Para limitar la creación de un caso cuando finalice el período del derecho, seleccione Sí. En caso contrario, seleccione No.
SLA. Seleccione un registro de SLA para asociar los niveles de servicio o los indicadores clave de rendimiento para el soporte que está proporcionando con este derecho.
En Términos de derecho, especifique los detalles del término para el derecho.
Tipo de asignación. Seleccione si el derecho es para número de casos o número de horas.
Reducir restantes en. Seleccione si se reduce el término restante en la creación o la resolución del caso.
Términos totales. Especifique la cantidad total de soporte al que el cliente tiene derecho en cuanto al tipo de asignación. Por ejemplo, si el tipo de asignación es número de casos y especifica 100 en Términos totales, el cliente tiene derecho a soporte hasta 100 casos.
Haga clic en Guardar.
Agregar canales de derecho
Use la sección Canales de derecho para definir los canales a los que tienen derecho los clientes y para realizar un seguimiento del término de soporte al cliente para cada canal. Por ejemplo, para usar el teléfono y correo electrónico como canales de soporte, y limitarlos a 80 y 20 horas respectivamente, cree un canal de derecho para cada uno de ellos.
Nota
Debe guardar el registro de plantilla para poder agregar canales de derecho a la plantilla.
En la sección Canal de derecho, elija +.
Especifique los términos generales que desea asignar al canal determinado.
El término restante se calcula automáticamente y muestra el número total de horas o de casos que quedan para el derecho del cliente.
Asocie un producto con la plantilla de derechos
Si desea que la plantilla de derechos se aplicable a productos específicos para un cliente individual, asocie un producto a la plantilla.
Mientras se encuentra en el registro de plantilla, en la sección Productos, elija +.
En el cuadro Buscar, escriba las primeras letras del nombre del producto que desea asociar a la plantilla.
Si un producto no está disponible, elija + Nuevo para crear un registro de producto nuevo.
Ver también
Definir contratos de nivel de servicio (Customer Service)
Crear un derecho para definir los términos de soporte técnico para un cliente (Customer Service)