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Modificar registros de sitio de SharePoint existentes

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Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Almacene los documentos relacionados con los registros de Microsoft Dynamics 365 en las carpetas de Microsoft SharePoint y administrar las carpetas y los documentos desde Microsoft Dynamics 365. La integración de la administración de documentos de SharePoint con Dynamics 365 permite acceder y compartir fácilmente los documentos asociados con los registros de Microsoft Dynamics 365.

Sugerencia

Si usa CRM 2013 SP1 o posterior, puede aprovechar la integración de SharePoint basada en servidor entre Dynamics 365 (en línea) y SharePoint Online. La integración SharePoint basada en servidor proporciona una experiencia envolvente de administración de documentos coherente con el aspecto de Microsoft Dynamics 365.

Si usa Dynamics 365 (en línea) o Microsoft Dynamics 365, puede usar la integración basada en servidor de SharePoint para las implementaciones de SharePoint locales e híbridas. Para obtener información sobre la configuración de la integración de SharePoint basada en servidor utilizando un asistente, consulte Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics CRM

Si ya ha configurado la administración de documentos de SharePoint, y desea editar los registros del sitio, use el procedimiento siguiente.

Edite registros de sitio

  1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

    Compruebe su rol de seguridad

  2. Vaya a Configuración > Administración de documentos.

  3. Haga clic en SharePoint Sitios.

  4. Seleccione el registro del sitio que desea modificar y, a continuación haga clic en Editar.

  5. Modifique cualquiera de los ajustes siguientes:

    • Nombre. Agregue o cambie el nombre del sitio.

    • Propietario. De forma predeterminada, se indica la persona que creó el sitio como propietario del registro de sitio.

    • Descripción. Agregue o cambie la descripción del sitio. Por ejemplo, especifique los documentos que contiene el sitio.

    • Tipo de dirección URL. Especifique si desea agregar una dirección URL absoluta (completa) o relativa para el sitio.

      • Dirección URL absoluta. Para apuntar este registro de sitios a una colección de sitios o un sitio en SharePoint, especifique la dirección URL calificada de la colección de sitios o sitio. Puede usar este registro como un sitio primario para crear otros registros de sitio con direcciones URL relativas para sitios dentro de la colección de sitios o los sitios en el mismo sitio de SharePoint.

      • Dirección URL relativa. Use esta opción solamente cuando tenga al menos un registro de sitio apuntando a una colección de sitios en SharePoint. En la casilla Sitio primario, seleccione un registro de sitio de Microsoft Dynamics 365 existente. Si el registro del sitio que seleccionó como sitio primario apunta a una colección de sitios en SharePoint, especifique el nombre de un sitio existente en el segundo cuadro. Si el registro del sitio que seleccionó como sitio primario apunta a un sitio en SharePoint, especifique el nombre de un sitio subordinado existente en SharePoint.

    • El componente de lista está instalado. Elija esta casilla si la dirección URL que especificó es de una colección de sitios en SharePoint Server 2010 o SharePoint Server 2013 y si la colección de sitios tiene instalado el componente de lista de Microsoft Dynamics 365. Esta casilla está disponible solo si usa la opción Dirección URL absoluta.

      Sugerencia

      El componente de lista ha quedado obsoleto en Microsoft Dynamics 365. Para obtener información sobre cómo cambiar desde el componente de lista a la integración basada en servidor, vea Cambiar desde el componente de lista o cambiar la implementación

  6. Haga clic en Guardar.

  7. Haga clic en Guardar y cerrar.

Nota

Para activar o desactivar un registro de sitios, en la página Sitios de SharePoint, seleccione el registro de sitios y, en el grupo Registros, haga clic en Activar o Desactivar.

Ver también

Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics CRM
Cambiar del componente de lista o cambiar la implementación