Crear o agregar una ubicación por primera vez

 

Publicado: noviembre de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Antes de que pueda administrar documentos para un registro de Microsoft Dynamics 365, debe crear un registro de ubicación en Microsoft Dynamics 365 que señala a las bibliotecas y carpetas en SharePoint donde se almacenarán los documentos.

1. Abra el registro de Microsoft Dynamics 365 que tiene los documentos que desea administrar.

2. En Relacionado, haga clic o pulse en Documentos.

3. Si no se asocia una ubicación, Dynamics 365 se mostrará en los cuadros de diálogo Agregar ubicación de documentos o Crear ubicación de SharePoint. En la siguiente tabla se muestran los posibles escenarios. Dependiendo de lo que vea, realice los pasos en la columna "Pasos siguientes".

Escenario	Qué aparece	Pasos siguientes
Hay al menos un registro de sitio en Microsoft Dynamics 365 que señala a una colección de sitios en SharePoint y el registro del sitio tiene la casilla de verificación El componente de lista está instalado seleccionada.	Agregar ubicación de documentos se abre con una opción para especificar una dirección URL absoluta o relativa.	En la casilla Nombre, compruebe o escriba el nombre. El registro de ubicación de documentos se crea en Microsoft Dynamics 365 con este nombre. En la casilla Ubicación de documentos, escriba la dirección URL de la carpeta SharePoint a la que señala el registro de ubicación. Esta ubicación se asocia con el registro Microsoft Dynamics 365 para almacenar los documentos. O bien Haga clic o pulse en Crear una nueva carpeta. En el cuadro Sitio primario o ubicación, haga clic o pulse en el botón Búsqueda para seleccionar un registro de ubicación de documentos existente bajo el cual se creará la carpeta en SharePoint. En el cuadro Nombre de carpeta, compruebe o cambie el nombre y haga clic en haga clic o pulse en Aceptar. Se creará una carpeta con este nombre en SharePoint. Haga clic o pulse en Guardar.
Hay un registro de sitio en Microsoft Dynamics 365 pero la casilla de verificación El componente de lista está instalado no está seleccionada.	Agregar ubicación de documentos aparece con solo una opción de dirección URL absoluta.	En la casilla Nombre, compruebe o escriba un nombre. El registro de ubicación de documentos se crea en Microsoft Dynamics 365 con este nombre. En la casilla Ubicación de documentos, escriba la dirección URL de la carpeta SharePoint a la que señala el registro de ubicación. Este registro de ubicación está asociado con el registro de Microsoft Dynamics 365 para almacenar los documentos. Haga clic o pulse en Guardar.
No hay una ubicación existente asociada con el registro, la dirección URL especificada en el asistente Configuración de la administración de documentos es para una colección de sitios en SharePoint Server 2010 o SharePoint Server 2013 y este registro de sitio tiene la casilla de verificación El componente de lista está instalado seleccionada.	Aparece Crear ubicación de SharePoint.	Microsoft Dynamics 365 intenta crear automáticamente una carpeta en SharePoint. Si la carpeta se crea correctamente, Microsoft Dynamics 365 abre Crear ubicación de SharePoint con la dirección URL de la nueva carpeta.Microsoft Dynamics 365 crea un registro de ubicación de documentos que contiene la dirección URL de esta nueva carpeta y asocia el registro de ubicación de documentos con el registro Microsoft Dynamics 365. Haga clic o pulse en Aceptar.

Se crea un nuevo registro de ubicación de documentos en Microsoft Dynamics 365 que contiene los vínculos a las carpetas en SharePoint. La ubicación que asoció recientemente se agrega a la lista Ubicaciones de documentos.

Ver también

Administrar documentos de SharePoint desde Microsoft Dynamics 365
Creación o edición de un registro de ubicación de documentos