P+F sobre las características de Dynamics 365 - Online y local

 

Publicado: enero de 2018

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Nota

Para ver una lista acumulativa de características solo en línea, incluidas las características que introducidas en Dynamics 365 (en línea), versión 9.0, consulte características solo en línea de Dynamics 365 Customer Engagement.

En este documento se enumeran las características que se introdujeron con las siguientes versiones de Microsoft Dynamics 365 y Dynamics CRM:

• Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local)

• Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2016

• Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1

• Actualización de Microsoft Dynamics CRM Online 2016

• Microsoft Dynamics CRM 2016 local

• Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015

Las primeras tres tablas de este documento muestran cuándo se introdujo cada característica y si la característica está disponible para:

• Dynamics 365 (en línea), Dynamics 365 local o ambos

• Dynamics CRM Online, Dynamics CRM on-premises, o ambos

La tercera tabla de este documento se centra en las características integración de Microsoft Office y muestra qué características de integración de Office están disponibles para escenarios determinados.

Sugerencia

Para ver las versiones que se aplican a las versiones siguientes, consulte Soporte técnico: Versiones de Microsoft Dynamics 365 (en línea)

En esta página

Las características introducidas en la actualización de diciembre de 2016 a Dynamics 365 (online y local)

Las características que se introdujeron con la Actualización 1 de CRM Online 2016 o el Service Pack 1 de CRM 2016

Las características que se introdujeron con la Actualización de CRM Online 2016, CRM 2016 (local) o la Actualización 1 de CRM Online 2015

Integración de Office

Las características introducidas en la actualización de diciembre de 2016 a Dynamics 365 (online y local)

Característica	Dynamics 365 (online)/Dynamics 365 (on-premises)
Autenticación de entrada S2S de terceros	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Análisis avanzado de servicio	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Analizar con Power BI (requiere Power BI)	Ambos
Origen de aplicación	Ambos
Diseñador de aplicaciones y diseñadores del mapa del sitio	Ambos
Diseñador unificado de procesos de negocio (flujos de proceso de negocio, reglas de negocio y flujos de tareas móviles)	Ambos
Análisis de procesos de negocio (requiere Power BI)	Ambos
Connected Field Service	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Copia de seguridad y restauración de cliente	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Servicio Customer Insights	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Servicio de exportación de datos	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Sugerencias del documento	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Administración de Dynamics 365	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Rol de administrador de Dynamics 365 en Office 365	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Mejoras de la aplicación Dynamics 365 para Outlook	Ambos
Actualizaciones del conector de Dynamics 365 para Power App y Flow	Ambos
Cuadrículas editables	Ambos
Integración de reservas de Exchange	Ambos
Mejoras en Field Service	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Gamification	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Personalización de Ruta de aprendizaje (ayuda guiada)	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Página principal móvil con Relationship Insights	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Mejoras de la administración móvil	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
API de datos de Mobile Offline	Ambos
Productividad de UI móvil	Ambos
Aplicaciones de negocio modulares	Ambos
Mejoras de Grupos de Office 365	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Copia de seguridad y restauración de cliente online	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Mejoras del portal de asociados	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Mejoras del servicio del portal	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Mejoras de Project Service Automation	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Relationship Insights (características incluidas: Interacción por correo electrónico, Captura automática y Asistente de relaciones)	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Búsqueda por relevancia	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Optimización de programación de recursos	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Unificación de programación	Ambos
Nube soberana Alemania	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Experiencias basadas en tareas	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Administración de amenazas con SIEM	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Diseñador de procesos visuales	Ambos

Las características que se introdujeron con la Actualización 1 de CRM Online 2016 o el Service Pack 1 de CRM 2016

Característica	CRM Online/CRM on-premises
Productividad
Ayuda guiada contextual Ruta de aprendizaje (experiencia en tiempo de ejecución ntext)	Solo CRM Online
Dynamics CRM App for Outlook compatible con CRM local	Solo CRM local
Mejoras de Office 365 Groups	Solo CRM Online
Firmas de correo electrónico para usuarios y equipos de CRM	Ambos
Integración de correo electrónico
La sincronización del lado del servidor híbrida (conexión entre CRM local y Exchange Online).	Solo CRM local
Móvil
Experiencia enriquecida de Mobile Offline	Solo CRM Online
Acceso condicional de dispositivos móviles	Solo CRM Online
Característica de vista previa: Solución de la escala de tiempo de noticias de la compañía	Solo CRM Online
Los representantes de servicio pueden buscar, ver, crear y modificar artículos de conocimientos	Ambos
Los profesionales de ventas pueden administrar ofertas, pedidos y facturas	Ambos
Administrar dispositivos móviles con Intune sin inscribir el dispositivo	Ambos
Preparación de aplicaciones móviles más rápida después de la personalización	Ambos
Servicio
Portales de autoservicio para audiencia no CRM	Solo CRM Online
Ventas basadas en proyecto con capacidades de Project Service	Solo CRM Online
Servicio remoto con capacidades de Field Service	Solo CRM Online
SLA para una entidades personalizadas y otras entidades del sistema	Ambos
Mejoras del centro de servicio interactivo: Integrado con Unified Service Desk Aplique SLA para una entidades personalizadas y otras entidades del sistema Realizar un seguimiento del progreso de las KPI de SLA con controlador de temporizador Combinar casos Agregue iFrames y recursos web Configure propiedades de campos de búsqueda para mostrar registros filtrados Acceder a formularios y paneles utilizando la navegación del teclado Compatibilidad con explorador Apple Safari 9	Ambos
Mejoras de Unified Service Desk: Integrado con centro de servicio interactivo Actualizaciones de Windows Nuevos paquetes de demostración Telemetría	Ambos
Inteligencia
Vista previa: Recomendaciones de productos de Aprendizaje automático de Azure	Solo CRM Online
Característica de vista previa: sugerencias de knowledge base de Aprendizaje automático de Azure	Solo CRM Online
Análisis
El panel de información de la organización muestra las estadísticas de uso del sistema	Solo CRM Online
Personalización
Comentarios y calificaciones sobre entidades	Ambos
Campo del cliente para cualquier entidad	Ambos
La herramienta Package Deployer se ejecuta desde el símbolo de sistema	Ambos
Rendimiento
Optimización del tiempo de carga de la consulta	Ambos
SDK de
Crear atributos del cliente para cualquier entidad	Ambos
Mejoras de API web de CRM: Filtrar registros en función de las propiedades de navegación de un solo valor Recuperar los registros relacionados para conjuntos de entidades expandiendo las propiedades de navegación de un solo valor	Ambos
Soporte mejorado de la API de cliente en el centro de servicio interactivo	Ambos
Compatibilidad para API cliente de control de búsqueda de knowledge base en clientes móviles de CRM y el centro de servicio interactivo	Ambos
Inicie fácilmente el centro de servicio interactivo con CRM SiteMap	Ambos
Aplique SLA para una entidades personalizadas y entidades específicas del sistema en CRM	Ambos
Categorizar registros de entidad en CRM	Ambos
Proporcionar comentarios y calificar los registros de entidad en CRM	Ambos
Controlar cómo los paquetes se implementan con Package Deployer mejorado	Ambos
Mejoras de herramientas XRM para conexiones con CRM	Ambos
FormXML simplificado de elementos de la secuencia en los paneles interactivos	Ambos
Entidades actualizadas para la experiencia de representación de formularios mejorada y nuevo soporte de API de cliente	Ambos
Agregar soporte de autorización de SAS en aplicaciones de CRM-Azure	Ambos
Enviar datos de CRM en varios formatos a una aplicación de escucha hospedada de Microsoft Azure	Ambos
Integrar CRM con editores de centro de eventos externos	Ambos

Las características que se introdujeron con la Actualización de CRM Online 2016, CRM 2016 (local) o la Actualización 1 de CRM Online 2015

Nota

Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015 fue una versión solo online. La mayoría de las características que se introdujeron en esa versión están ahora disponibles para los clientes locales en CRM 2016.

Característica	CRM Online/CRM local
Navegación
Desplácese por CRM mediante el nuevo sistema de barras de navegación y menús	Ambos
Productividad
Aplicación de seguimiento ligera de Dynamics CRM App for Outlook	Solo CRM Online
Seguimiento automático de las actividades de correo electrónico de Exchange con seguimiento de carpetas de Microsoft Outlook	Ambos
Plantillas de Word	Ambos
Plantillas de Excel	Ambos
Rediseño completo de la exportación a Excel	Ambos
Almacenar documentos privados en OneDrive para la Empresa	Solo CRM Online
Trending Documents con Office Delve	Solo CRM Online
Integración de correo electrónico
La sincronización del lado del servidor híbrida (conexión entre CRM Online y Exchange local)	Solo CRM Online
Supervise el estado del buzón de correo utilizando el panel de rendimiento de sincronización del lado del servidor mejorado	Ambos
Móvil
Enviar por correo electrónico un vínculo a una página desde CRM para teléfonos y tabletas	Ambos
Disfrute de la misma experiencia móvil, si usa un teléfono o una tableta	Ambos
Proporcionar interfaz de usuario moderna con los nuevos controles visuales en CRM para teléfonos y tabletas	Ambos
Exportar datos a Excel desde CRM para teléfonos y tabletas	Ambos
Use iFrames y recursos web en CRM para tabletas	Ambos
Administrar dispositivos con administración de dispositivos de Intune	Ambos
Obtenga una vista previa de formularios móviles y paneles antes de implementar en CRM para teléfonos y tabletas	Ambos
Proteger los datos móviles con Dynamics CRM for Good	Ambos
Ver documentos de SharePoint en CRM para teléfonos y tabletas	Ambos
Característica de vista previa: Crear un flujo de tarea en CRM para teléfonos y tabletas	Solo CRM Online
Usar aplicaciones móviles con Windows 10 e iOS 9	Ambos
Servicio
Utilizar encuestas para recoger los comentarios de clientes	Solo CRM Online
Priorice cargas de trabajo con los nuevos de paneles y formularios del centro de servicio interactivo	Ambos
Reducir el tiempo de administración de llamadas sobre casos con artículos completos de administración del conocimiento	Ambos
Habilitar contratos de nivel de servicio (SLA) a petición	Ambos
Compartir la knowledge base con Parature	Solo CRM Online
Acelerar el servicio al cliente con derechos predeterminados	Ambos
Unified Service Desk nuevo y mejorado	Ambos
Análisis
El conector de Power Query optimiza conexiones con CRM Online	Solo CRM Online
Administración
Cambiar o eliminar una instancia de CRM Online	Solo CRM Online
Administrar actualizaciones de CRM Online (actualizaciones controladas por el cliente)	Solo CRM Online
Personalización
Agregar un logotipo o cambiar la combinación de colores con temas	Ambos
Definir reglas de negocio basadas en flujos de proceso de negocio	Ambos
Desplácese a la fase anterior de un flujo del proceso en otra entidad	Ambos
Llamar a acciones personalizadas desde flujos de trabajo o diálogos	Ambos
Defina reglas para crear o actualizar registros de CRM desde actividades de entrada	Ambos
Mejoras de campos calculados	Ambos
Borrar valores de campos con reglas de negocio	Ambos
Use segmentación de la solución para conseguir un control más estrecho para exportaciones y las revisiones de soluciones	Ambos
Rendimiento
Los formularios se cargan mucho más rápidamente con el nuevo motor de representación de formularios	Ambos
SDK de
Cambiar API de seguimiento	Ambos
Método Control.getShowTime para controles de fecha	Ambos
Crear claves alternativas para hacer referencia a registros de CRM	Ambos
Acciones personalizadas en flujos de trabajo o diálogos	Ambos
Asignación de notificaciones personalizada para integración basada en SharePoint	Ambos
Funciones mejoradas para controles de subcuadrícula en formularios	Ambos
Soporte técnico de scripts de formularios para la nueva integración de administración del conocimiento (KM) con Parature	Solo CRM Online
Integrar datos de CRM con sistemas externos más fácilmente	Ambos
La integración con Parature	Solo CRM Online
Ejecución de varios mensajes	Ambos
Nuevas funciones de script de formularios Ejecución de varios mensajes	Ambos
Simultaneidad optimista	Ambos
Reglas de creación y actualización de registros	Ambos
Mejoras de campos consolidados	Ambos
Especifique listas de precios personalizadas para oportunidades, ofertas, pedidos y facturas	Ambos
Compatibilidad para cláusulas adicionales "más antiguo que" para campos de fecha y hora en FetchXML y QueryExpression	Ambos
Compatibilidad para el nuevo comportamiento de valores de fecha y hora en CRM	Ambos
Seguimiento	Ambos
Seguimiento de correos electrónicos a nivel de carpeta	Ambos
Mensaje de actualización para operaciones especializadas	Ambos
Upsert para actualizar CRM con datos externos	Ambos

Integración de Office

La siguiente tabla muestra la disponibilidad de Microsoft Office y de características de correo electrónico, dependiendo de si Microsoft Office o Exchange está implementado online o localmente.

Característica	Microsoft Dynamics 365 (en línea)/Dynamics 365 (local)
Correo electrónico - Aplicación de Dynamics 365 para Outlook	Ambos Para obtener más información, vea Implementar la aplicación de Dynamics 365 para Outlook.
Correo electrónico - Dynamics 365 para Outlook (también llamado cliente de Outlook) para Exchange Online*	Ambos
Correo electrónico - Dynamics 365 para Outlook (también llamado cliente de Outlook) para Exchange local	Ambos
Correo electrónico - Supervise el estado del buzón de correo utilizando el panel de rendimiento de sincronización del lado del servidor mejorado	Ambos
Correo electrónico - Sincronización del lado del servidor Pruebe la conexión con Exchange Online	Solo Dynamics 365 (local)
Correo electrónico - Sincronización del lado del servidor Pruebe la conexión con Exchange local	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Correo electrónico - Sincronización del lado del servidor - conecte Microsoft Dynamics 365 (en línea) con Exchange local	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Correo electrónico - Sincronización del lado del servidor - conecte Microsoft Dynamics 365 (en línea) con Exchange Online*	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Correo electrónico - Sincronización del lado del servidor - conecte Dynamics 365 (local) con Exchange local	Solo Dynamics 365 (local)
Correo electrónico - Sincronización del lado del servidor - siga mensajes de correo electrónico, citas, tareas, y contactos inmediatamente cuando siga manualmente desde Dynamics 365 para Outlook y Aplicación de Dynamics 365 para Outlook	Ambos
Correo electrónico - Seguimiento automático de las actividades de correo electrónico de Exchange con seguimiento de carpetas	Ambos
Delve* (Exchange Online opcional para datos adjuntos). Se requiere licencia de SharePoint Online	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Delve (Exchange local)	No disponible
Rediseño completo de la exportación a Excel	Ambos
Experiencia inmersiva, Excel Online*	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Office 365 Groups (Exchange Online)*	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
Office 365 Groups (Exchange local)	No disponible
OneDrive para la Empresa (en línea). Licencias de OneDrive para la Empresa y SharePoint se requieren para cada usuario*	Ambos
OneDrive para la Empresa (local)	No disponible
OneNote (en línea)*	Solo Microsoft Dynamics 365 (en línea)
OneNote (local)	Incompatible
SharePoint Online*	Ambos
SharePoint (local)	Ambos
Skype Empresarial (en línea)*	Ambos
Skype Empresarial (local)	Ambos
Plantillas de Excel	Ambos
Plantillas de Word	Ambos
Yammer (local)	Ambos
Yammer (local)	No disponible

*Esta característica requiere que tenga una suscripción a Office 365 o una suscripción a un servicio en línea como SharePoint Online o Exchange Online. Para obtener más información, consulte ¿Qué es Office 365 y cómo se relaciona con Dynamics 365 (en línea)?.

Para una completa integración de las características de Office 365 con Microsoft Dynamics 365 (en línea) y Dynamics 365 (local), necesitará Office 365 Enterprise E3 o una versión posterior. Las llamadas y conferencias RTC de Skype Empresarial requieren Office 365 Enterprise E5. Otros planes de Office 365 no son compatibles. Para obtener más información sobre las licencias y los precios, consulte: Manual de precios y licencias.

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