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Instalar Dynamics 365 para Outlook

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Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Para configurar Microsoft Dynamics 365 para Outlook en el equipo de un usuario, debe instalar el software y, a continuación, configurarlo. Este tema describe cómo instalar y configurar Dynamics 365 para Outlook y también cómo habilitar la autenticación de varios factores (MFA) a través de OAuth. El uso de MFA puede ayudar a que la autenticación de clientes sea más segura, especialmente para usuarios móviles.

Para obtener más información sobre la instalación de Dynamics 365 para Outlook en un símbolo del sistema (instalación silenciosa), consulte Instalar Microsoft Dynamics 365 para Outlook utilizando un símbolo del sistema.

Para obtener información sobre cómo instalar Dynamics 365 para Outlook mediante System Center Configuration Manager (SCCM), consulte la descarga Usar SCCM para instalar Dynamics 365 para Outlook.

Importante

  • No puede instalar Dynamics 365 para Outlook en un equipo que ejecute Microsoft Exchange Server.

  • El seguimiento de actividades no se admite cuando Aplicación de Dynamics 365 para Outlook y Dynamics 365 para Outlook los usa juntos el mismo usuario.

  • Microsoft ha publicado la actualización de la versión 8.2.2.137 de Dynamics 365 para Microsoft Outlook. Esta actualización incluye soporte para Seguridad de la capa de transporte (TLS) 1.2, necesario para conectar Dynamics 365 para Outlook con Dynamics 365 (online), versión 9.0. Vea la versión 8.2.2.137 de actualización de Dynamics 365 para Microsoft Outlook.

En este tema

Instalar Dynamics 365 para Outlook

Configurar Dynamics 365 para Outlook

Habilite autenticación de varios factores a través de OAuth

Instalar Dynamics 365 para Outlook

Puede agregar la funcionalidad sin conexión para el usuario durante esta instalación o más adelante.

Sugerencia

Si se produce un problema al instalar, conectar o habilitar Dynamics 365 para Outlook con la organización de Dynamics 365 (online), use el Ayudante de soporte técnico y recuperación de Microsoft para diagnosticar y corregir el problema. Necesitará iniciar sesión en la herramienta de diagnóstico con sus credenciales de Dynamics 365 (online).

  1. Cumpla con los requisitos de Dynamics 365 para Outlook especificados en Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics 365 para Outlook y en Soporte para Dynamics 365 para Outlook.

  2. Inicie una sesión en el equipo como administrador local.

  3. Asegúrese de que las actualizaciones más recientes de Microsoft Office están instaladas, incluidas todas las actualizaciones de seguridad. Para realizar la comprobación, visite Microsoft Update.

  4. Busque y ejecute el archivo de instalación adecuado eligiendo uno de los siguientes métodos:

    • Para instalar desde la web, vaya a Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft Office Outlook (Cliente de Outlook) y, a continuación, descargue y ejecute el archivo ejecutable que coincide con la arquitectura de Microsoft Office instalada.

    • Para instalar desde un DVD, haga doble clic en el archivo SetupClient.exe que se encuentra en la carpeta de instalación para la arquitectura (32 bits o 64 bits) de Microsoft Office que ha instalado:

      • ... \Client\amd64 para 64 bits

      • ... \Client\i386 para 32 bits

    • Para instalar desde la aplicación web de Microsoft Dynamics 365:

      1. Haga clic en el botón ConfiguraciónBotón Configuración de cliente web de Dynamics 365 y, a continuación haga clic en Aplicaciones para Dynamics 365.

      2. En la página Aplicaciones para Dynamics 365, haga clic en Descargue desde el Centro de descarga Microsoft.

      3. Si ve cuadros de diálogo con el título Advertencia de seguridad, haga clic en Ejecutar en cada uno de ellos.

      Se iniciará el Asistente para configuración de Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook.

  5. En la página Contrato de licencia, revise la información. En caso de aceptar el contrato de licencia, active Acepto el contrato de licencia y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  6. Si aparece la página Obtener actualizaciones recomendadas, indique si desea obtener actualizaciones mediante el programa Microsoft Update y, a continuación, haga clic en Siguiente.

    Nota

    Microsoft publica mejoras de Dynamics 365 para Outlook como actualizaciones de software. Si hace clic en Obtener actualizaciones recomendadas, estas actualizaciones se instalarán automáticamente. El nivel exacto de automatización, por ejemplo, la directiva de grupo de la organización determina si se requiere la interacción del usuario durante la instalación.

  7. Haga clic en Instalar ahora u Opciones.

    • Para instalar Dynamics 365 para Outlook con capacidad sin conexión, haga clic en Opciones, seleccione Funcionalidad sin conexión en la página Personalizar instalación y, a continuación, haga clic en Instalar ahora. Aunque la capacidad de trabajar sin conexión le permite ejecutar Microsoft Dynamics 365 sin una red o una conexión a Internet, requiere la instalación de tecnologías adicionales y aumenta la demanda del procesador y la memoria del equipo. Para obtener más información acerca de los requisitos mínimos recomendados, consulte Requisitos de hardware de Microsoft Dynamics 365 para Outlook.

    • Para instalar Dynamics 365 para Outlook sin capacidad sin conexión, haga clic en Instalar ahora.

    Importante

    Si no instala la funcionalidad sin conexión en este momento, el usuario no tendrá inicialmente funcionalidad sin conexión. Si hace clic en Instalar ahora, el usuario de Outlook puede agregar la funcionalidad sin conexión más adelante haciendo clic en Desconectarse en Outlook.

    Las características del programa se instalan y se muestra un indicador de progreso. Es posible que deba reiniciar el equipo para completar la instalación.

  8. En la página de finalización del asistente para la Instalación de Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook, haga clic en Cerrar.

Configurar Dynamics 365 para Outlook

Una vez instalado Dynamics 365 para Outlook, es necesario configurarlo. Cuando se reinicia Outlook después de instalar Dynamics 365 para Outlook, el asistente para configuración se inicia de forma automática.

Nota

Si no desea configurar Dynamics 365 para Outlook inmediatamente después de su instalación, haga clic en Cancelar. Aparecerá un botón Configurar Microsoft Dynamics 365 para Outlook en la barra de herramientas de Outlook y permanecerá ahí hasta que configure Dynamics 365 para Outlook.

Si el asistente no se inicia automáticamente, puede iniciarlo de la siguiente manera: en la pantalla de inicio, haga clic en Asistente para configuración o en versiones anteriores de Windows haga clic en Inicio > Todos los programas > Microsoft Dynamics 365 y, a continuación, haga clic en Asistente para configuración. O bien, haga clic en Configurar Microsoft Dynamics 365 para Outlook en la pestaña Dynamics 365 de Outlook.

Si se produce un problema al configurar Dynamics 365 para Outlook con la organización de Dynamics 365 (online), use el diagnóstico de configuración de Microsoft Dynamics CRM para Outlook para solucionar el problema. Necesitará iniciar sesión en la herramienta de diagnóstico con sus credenciales de Dynamics 365 (online).

  1. Para agregar una organización, elija una de las opciones siguientes:

    • Para conectarse a una organización de Microsoft Dynamics 365 (online), seleccione Dynamics 365 (en línea) en la lista desplegable.

    • Para conectar con una implementación local de Microsoft Dynamics 365, escriba la dirección URL del servicio de detección para Microsoft Dynamics 365 en el formato https://orgname.contoso.com para las implementaciones Implementación con conexión a Internet (IFD) o http://crmserver:5555 para las implementaciones internas.

  2. Haga clic en Conectar.

    Si se le piden las credenciales, seleccione alguna de las siguientes opciones.

    • Para una organización de Microsoft Dynamics 365 (online), escriba su nombre de usuario y contraseña de Microsoft Online Services y, a continuación, haga clic en Aceptar. Deberá haber recibido esta información por correo electrónico cuando la cuenta se agregó.

    • Para una implementación local de Microsoft Dynamics 365, es posible que no reciba un mensaje porque Microsoft Dynamics 365 usará sus credenciales de dominio de Active Directory.

  3. Haga clic en Close.

  4. Si usted es miembro de más de una organización, reinicie el Asistente para configuración para designar una organización distinta como su organización actual.

Habilite autenticación de varios factores a través de OAuth

En el Asistente para configuración de Microsoft Dynamics 365 para Outlook, los administradores del sistema pueden habilitar la autenticación multifactor (MFA) a través de OAuth 2.0 Framework.OAuth 2.0 es un marco abierto para autorización que permite a los usuarios proporcionar tokens de acceso, en lugar de credenciales, para tener acceso a los datos hospedados por un proveedor de servicios determinado (como Dynamics 365). El uso de MFA puede ayudar a que la autenticación de clientes sea más segura, especialmente para usuarios móviles. Las versiones de Dynamics 365 (online y local) de Microsoft Dynamics 365 pueden beneficiarse de MFA; Microsoft Dynamics 365 local requiere al menos Windows Server 2012 R2.Dynamics 365 (online) usa OAuth automáticamente.

Si ha actualizado al servidor de autenticación para usar OAuth antes de instalar Dynamics Dynamics 365 para Outlook, Dynamics Dynamics 365 para Outlook comprobará y usará automáticamente OAuth para AMF. Los usuarios verán el formulario de inicio de sesión de OAuth la primera vez que usen Dynamics Dynamics 365 para Outlook.

Si actualiza el servidor de autenticación para usar OAuth después de implementar Dynamics Dynamics 365 para Outlook, tiene dos opciones para configurar Dynamics Dynamics 365 para Outlook para que use OAuth.

  1. Reconfigure Dynamics 365 para Outlook en todos los equipos. Ejecute Asistente para configuración de Microsoft Dynamics 365 para Outlook y quite y vuelva a agregar su organización.

    -- O bien --

  2. Use la Directiva de grupo para actualizar la siguiente clave del registro:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Establezca AuthenticationProvider como 0

    Después de cambiar el Registro, Dynamics Dynamics 365 para Outlook buscará y usará automáticamente OAuth para MFA.

Además

Quizá necesite habilitar el siguiente extremo de AD FS: /adfs/service/trust/13/windowstransport

Para obtener información sobre habilitar un extremo, consulte Iniciar sesión en Office 365, Azure o Intune después de cambiar el extremo de servicio de federación.

Ver también

Soporte para Dynamics 365 para Outlook
Blog: Microsoft Dynamics CRM para el diagnóstico de configuración de Outlook
Implementar Microsoft Dynamics 365 para Outlook mediante la directiva de grupo

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