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Cree y edite vistas

 

Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

En Microsoft Dynamics 365, utilice vistas para definir cómo se muestra una lista de registros para una entidad específica en la aplicación. Las vistas definen:

  • Las columnas que aparecen

  • Qué ancho debe tener cada columna

  • Cómo debe ordenarse la lista de registros de forma predeterminada

  • Qué filtros predeterminados se deben aplicar para limitar los registros que aparecerán en la lista

Una lista desplegable de vistas con frecuencia se muestra en la aplicación para que la gente tiene distintas opciones para vistas de datos de la entidad.

Los registros que están visibles en vistas individuales se muestran en una lista, a veces denominada cuadrícula, que a menudo proporciona opciones para que los usuarios puedan cambiar el orden predeterminado, el ancho de columna, y filtros para ver más fácilmente los datos importantes para ellos. Las vistas definen también el origen de datos para los gráficos que se usan en la aplicación.

En este tema

Tipos de vistas

Acceso a definiciones de vistas

Especifique vistas predeterminadas

Cree y edite vistas

Elija y configure columnas

Mostrar iconos personalizados en lugar de valores en vistas de lista

Edite criterios de filtrado

Configurar la ordenación

Quite vistas

Dependencias

Propiedades administradas

Tipos de vistas

Existen tres tipos de vistas: personales, del sistema y públicas.

Vistas personales

Usted y cualquiera que tenga al menos el nivel de acceso Usuario a las acciones de la entidad Vista guardada también pueden crear vistas personales. Como administrador del sistema, usted puede modificar el nivel de acceso de cada acción en el rol de seguridad para controlar la profundidad a la que los usuarios pueden crear, leer, escribir, eliminar, asignar o compartir vistas personales.

Las vistas personales son propiedad de personas individuales y debido a su acceso predeterminado de nivel de usuario, solo son visibles para esas personas o cualquiera que hayan elegido para compartir sus vistas personales. Puede crear vistas personales guardando una consulta que defina mediante Búsqueda avanzada o mediante las opciones Guardar filtros como vistas nuevas y Guardar filtros en la vista actual en la lista de vistas. Estas vistas suelen incluirse en la parte inferior de las listas de vistas del sistema o públicas que estén disponibles en la aplicación. Aunque puede crear una vista personal nueva basada en una vista del sistema o pública, no puede crear una vista del sistema o pública basada en una vista personal.

Este tema aborda cómo los administradores y personalizadores del sistema trabajan con vistas del sistema y públicas. Para obtener más información sobre vistas personales, consulte Ayuda y entrenamiento: Crear, editar o guardar la búsqueda de Búsqueda avanzada.

Vistas del sistema

Como administrador o personalizador del sistema, puede editar vistas del sistema. Las vistas del sistema son vistas especiales de las que depende la aplicación, que existen para entidades del sistema o se crean automáticamente cuando se crean entidades personalizadas. Estas vistas tienen finalidades específicas y algunas funcionalidades adicionales.

Nota

En versiones anteriores del producto puede eliminar o desactivar vistas del sistema. Comeence con CRM 2015 SP1, no se pueden eliminar ni desactivar las vistas del sistema, sin embargo.

Vistas del sistema

Descripción

Búsqueda rápida

La vista predeterminada que se usa cuando se realizan búsquedas mediante Búsqueda rápida. Esta vista también define los campos en los que se busca al usar las capacidades de búsqueda de las vistas de Búsqueda rápida y Búsqueda.

Búsqueda avanzada

La vista predeterminada usada para mostrar los resultados cuando se utiliza Búsqueda avanzada. Esta vista también define las columnas que se usan de forma predeterminada cuando se crean nuevas vistas ni vistas personales o públicas personalizadas sin definir una vista para usar como plantilla.

Asociadas

La vista predeterminada que muestra las entidades relacionadas para un registro.

Búsqueda

La vista que ve al seleccionar un registro para definir para un campo de búsqueda.

Estas vistas no aparecen en el selector de la vista y no puede usarlas en sublistas en un formulario o como una lista en un panel. No puede eliminar o desactivar estas vistas.Más información:Quite vistas

Las vistas del sistema son propiedad de la organización, por lo que todos puedan verlas. Por ejemplo, todos tienen acceso a nivel de organización a registros de lectura para la entidad Vista (savedquery). Estas vistas están asociadas con entidades específicas y son visibles en el explorador de soluciones. Puede incluir estas vistas en soluciones porque están asociadas con la entidad.

Vistas públicas

Las vistas públicas son vistas de uso general que puede personalizar como desee. Estas vistas están disponibles en el selector de vistas y puede utilizarlas en subcuadrículas en un formulario o como lista en un panel. Algunas vistas públicas existen de forma predeterminada para entidades del sistema y para cualquier entidad personalizada. Por ejemplo, al crear una nueva entidad personalizada, tendrá la siguiente combinación de vistas públicas y del sistema.

Nombre

Tipo

Activa<nombre plural de la entidad>

Pública

Inactiva<nombre plural de la entidad>

Pública

Búsqueda rápida de activos<nombre plural de la entidad>

Búsqueda rápida

<nombre de entidad>Vista de búsqueda avanzada

Búsqueda avanzada

<nombre de entidad>Vista asociada

Asociadas

<nombre de entidad>Vista de búsqueda

Búsqueda

Puede crear vistas públicas personalizadas. Puede eliminar cualquier vista pública personalizada creada en una solución no administrada. No puede eliminar ninguna vista pública definida por el sistema. Las vistas públicas personalizadas agregadas importando una solución administrada pueden tener propiedades administradas establecidas que pueden impedir que se eliminen, excepto desinstalando la solución administrada.

Acceso a definiciones de vistas

Existen varias formas de tener acceso a definiciones de vistas si usted es administrador o personalizador del sistema. En cualquier vista de lista para una entidad, en la barra de comandos encontrará los siguientes comandos tras hacer clic o pulsar en el botón de puntos suspensivos (Botón Más comandos en actividad de cita):

  • Vista: Abre la definición de la vista actual de la solución predeterminada.

  • Nueva vista del sistema: Abre una ventana nueva para crear una nueva vista de la entidad actual en la solución predeterminada.

  • Personalizar entidad: Le llevará a la definición de la entidad actual en la solución predeterminada donde puede seleccionar Vistas.

  • Vistas del sistema: Abre la misma que ventana que Personalizar entidad, pero con Vistas seleccionado.

Como alternativa, puede ir hasta las definiciones de vista en la solución predeterminada mediante los siguientes pasos:

Abra una vista

  1. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

  2. Haga clic en Personalizar el sistema.

  3. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.

  4. Haga clic en Vistas.

  5. Haga doble clic en la vista que desea abrir.

Esta lista de vistas tiene cuatro filtros que puede usar para encontrar las vistas que desea más fácilmente:

  • Todas las vistas activas

  • Vistas públicas activas

  • Vistas públicas inactivas

  • Vistas activas definidas por el sistema

Si la entidad con la que está asociada la vista forma parte de una solución no administrada, puede crear o editar vistas para esa entidad en la solución predeterminada. Las vistas del sistema se asocian con una entidad y no están disponibles como componentes de soluciones independientes. A diferencia de los campos, las vistas no usan un prefijo de personalización en un nombre único que deba ser coherente en una solución, de modo que no es necesario crear vistas en el contexto de una solución.

Especifique vistas predeterminadas

A menos que alguien haya fijado una vista diferente como su predeterminada personal, se verá la vista predeterminada que usted especifique. Puede establecer cualquier vista pública como vista predeterminada de una entidad.

Establecimiento de vistas predeterminadas para una entidad

  1. Vaya a Vistas como se describe en Acceso a definiciones de vistas.

  2. Seleccione una Vista pública.

  3. En la barra de menús, haga clic en Más acciones > Establecer como predeterminado.

  4. Haga clic en Publicar todas las personalizaciones.

Cree y edite vistas

Puede crear vistas públicas personalizadas editando vistas existentes y guardándolas con un nombre diferente o creando una nueva vista.

Consulte también Ayuda y entrenamiento: Creación o edición de vistas públicas para una entidad.

Cree una nueva vista

  1. Como se describe en Acceso a definiciones de vistas, en una vista de lista para la entidad, en la barra de comandos, seleccione Nueva vista del sistema.

  2. En el cuadro de diálogo Propiedades de vista, proporcione un Nombre y opcionalmente una Descripción para la vista.

  3. Después de cerrar el cuadro de diálogo de propiedades puede hacer lo siguiente:

    • Elija y configure columnas.

    • Edite criterios de filtrado.

    • Configurar la ordenación.

  4. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

  5. Haga clic en Publicar todas las personalizaciones.

Edite una vista

  1. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

  2. Haga clic en Personalizar el sistema.

  3. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.

  4. Haga clic en Vistas.

  5. Haga doble clic en la vista que desea editar.

  6. Para cambiar el Nombre o la Descripción para la vista, haga clic en Propiedades de la vista.

  7. Haga lo siguiente:

    • Elija y configure columnas.

    • Edite criterios de filtrado.

    • Configurar la ordenación.

  8. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.

  9. Haga clic en Publicar todas las personalizaciones.

Cree una nueva vista a partir de una vista existente

Siga el procedimiento para editar una vista, pero en lugar de elegir Guardar y cerrar, haga clic enGuardar como y escriba un nuevo Nombre y una Descripción de la vista.

Elija y configure columnas

Junto con los criterios de filtro, las columnas visibles en una vista son muy importantes para el valor proporcionado por la vista. Cuando Cree y edite vistas puede realizar las siguientes tareas con columnas:

  • Agregar columnas

  • Quitar columnas

  • Cambiar el ancho de columna

  • Mueva una columna

  • Habilite o deshabilite presencia para una columna

  • Agregue columnas de búsqueda

Agregar columnas

Puede incluir las columnas de la entidad actual o de cualquier entidad relacionada que tenga una relación de entidad 1:N con la entidad actual.

Por ejemplo, es posible que desee mostrar el propietario de una entidad propiedad del usuario en una columna. Puede elegir el campo Propietario de la entidad actual para mostrar el nombre del propietario. Esto aparecerá como un vínculo para abrir el registro Usuario de la persona que es el propietario. En este caso, también tiene la opción de Habilite o deshabilite presencia para una columna.

Si desea que muestre el número de teléfono del propietario del registro, debe seleccionar Usuario propietario (usuario) en el cuadro desplegable Tipo de registro y luego seleccione el campo Teléfono principal.

Agregue columnas a vistas

  1. En Cree y edite vistas, haga clic en Agregar columnas y aparecerá el cuadro de diálogo Agregar columnas.

  2. Seleccione el Tipo de registro si desea incluir campos de entidades relacionadas.

  3. Puede seleccionar varios campos, incluso de entidades relacionadas.

  4. Cuando haya seleccionado los campos que desea, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Agregar columnas.

Al agregar columnas, se incrementará el ancho de la vista. Si el ancho de la vista supera el espacio disponible para mostrarlo en la página, las barras horizontales de navegación permitirán desplazarse y ver las columnas ocultas.

Sugerencia

Si la vista filtra los datos de un determinado campo para mostrar únicamente los registros con determinado valor, no incluya esa columna en la vista. Por ejemplo, si solo muestra registros activos, no incluya la columna de estado en la vista. En su lugar, asigne un nombre a la vista para indicar que todos los registros que se muestran en la vista están activos.

Nota

Al agregar columnas a las vistas de búsqueda para entidades actualizadas, solo las primeras tres columnas se mostrarán.

Quitar columnas

  1. En Cree y edite vistas, elija la columna que desea quitar.

  2. En el área Tareas comunes, haga clic en Quitar.

  3. En el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar.

Cambiar el ancho de columna

  1. En Cree y edite vistas, elija la columna que desee cambiar.

  2. En el área Tareas comunes, haga clic en Cambiar propiedades.

  3. En el cuadro de diálogo Cambiar propiedades de columna, elija una opción para establecer el ancho de columna y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Mueva una columna

  1. En Cree y edite vistas, elija la columna que desea mover.

  2. En el área Tareas comunes, desplace la columna hacia la derecha o izquierda con las teclas de flecha.

Habilite o deshabilite presencia para una columna

Cuando se cumplen las siguientes condiciones, los usuarios pueden ver un control de presencia en línea de Microsoft Lync en listas que muestra si la persona está disponible y permite interactuar con ella por mensajería instantánea:

  • Los usuarios utilizan Internet Explorer.

  • Los usuarios tienen la aplicación Lync instalada.

  • Los usuarios tienen Microsoft ActiveX habilitado en Internet Explorer.

  • Su organización ha habilitado la presencia para el sistema en la configuración del sistema.

Importante

Ahora, Lync se denomina Skype Empresarial. Actualmente, todavía se pueden ver referencias a “Lync” en Microsoft Dynamics 365, pero Dynamics 365 funcionará con Skype Empresarial.

El control de presencia y el valor para habilitarlo solo están disponibles para columnas que muestran campos principales para entidades habilitadas para correo electrónico (usuarios, contactos, oportunidades, clientes potenciales o entidades personalizadas).

Habilite o deshabilite presencia de Lync para una columna

  1. En Cree y edite vistas, elija la columna que desee cambiar.

  2. En el área Tareas comunes, haga clic en Cambiar propiedades.

  3. En el cuadro de diálogo Cambiar propiedades de columna, active o desactive Habilitar presencia para esta columna y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Agregue columnas de búsqueda

Las columnas de búsqueda son las columnas en las que busca la aplicación cuando los usuarios usan el cuadro de texto buscar registros que se muestra para listas o siempre que existe la posibilidad de buscar registros para una entidad en la aplicación, como cuando los usuarios buscan un registro para un campo de búsqueda.

  1. Abra un vista Búsqueda rápida como se describe en Cree y edite vistas.

  2. Haga clic en Agregar columnas de búsqueda para abrir el cuadro de diálogo.

  3. Seleccione los campos que contienen los datos que desea buscar.

  4. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Agregar columnas de búsqueda.

Mostrar iconos personalizados en lugar de valores en vistas de lista

Algunas características de Información de relaciones muestran vistas de lista que muestran iconos en lugar de texto o valores numéricos en algunas columnas. Aunque esta capacidad se creó para admitir características específicas de Información de relaciones, los administradores y personalizadores también pueden agregar nuevos gráficos y establecer la lógica usada para resaltarlos en función de valores de columna con JavaScript.

Nota

Los iconos de cuadrícula se muestran únicamente en la interfaz web. No se muestran en Outlook o la aplicación móvil.

Agregue gráficos personalizados y JavaScript como recursos web en Dynamics 365

  1. Cree los nuevos archivos de gráficos necesarios para la personalización. Se recomienda un tamaño de icono de 16x16 píxeles (las imágenes más grandes serán reducidas proporcionalmente).

  2. Escriba una o más funciones JavaScript que establezcan qué iconos se mostrarán para qué valores (normalmente necesitará una función para cada columna que desea personalizar). Cada función debe aceptar un objeto de datos fila y un código de idioma (LCID) como entrada y devolver una matriz que contiene un nombre de imagen y texto de información sobre herramientas. Para una función de ejemplo, vea Función JavaScript de ejemplo, más adelante en este tema.

  3. Inicie sesión en Dynamics 365 como administrador y vaya a Configuración > Personalizaciones > en Personalización del sistema.

  4. Se abre la ventana emergente Solución predeterminada. Vaya a Componentes > Recursos web aquí.

  5. A continuación, cargará los gráficos personalizados, uno cada vez, como recursos web. Haga clic en el botón Nuevo en la barra de herramientas para crear un nuevo recurso web. Se abre otra ventana emergente para ayudarle a crear el recurso. Haga lo siguiente:

    1. Nombre significativo para el nuevo recurso. Es el nombre que usará para referirse a cada gráfico desde su código JavaScript.

    2. Establezca el Tipo en el formato gráfico que ha usado para guardar el archivo gráfico (PNG, JPEG o GIF).

    3. Haga clic en el botón Seleccionar archivo para abrir una ventana del explorador de archivos. Úsela para buscar y seleccionar el archivo gráfico

    4. Agregue el Nombre para mostrar y/o la Descripción si lo desea.

    5. Haga clic en Guardar y luego cierre la ventana Recurso web.

  6. Repita el paso anterior para cada archivo gráfico que tiene.

  7. Ahora, agregará JavaScript como recurso web final. Haga clic en el botón Nuevo en la barra de herramientas para crear un nuevo recurso web. Se abre otra ventana emergente para ayudarle a crear el recurso. Haga lo siguiente:

    1. Nombre significativo para el nuevo recurso.

    2. Establezca el Tipo como Script (JScript).

    3. Haga clic en Editor de texto (junto a la configuración Tipo) para abrir una ventana del editor de texto. Pegue el código Javascript aquí y haga clic en Aceptar para guardarlo.

    4. Agregue el Nombre para mostrar y/o la Descripción si lo desea.

    5. Haga clic en Guardar y luego cierre la ventana Recurso web.

  8. Con la ventana emergente Solución predeterminada aún abierta, expanda el árbol Componentes > Entidades y busque la entidad que desea personalizar.

  9. Expanda la entidad y seleccione su icono Vistas.

  10. Ahora verá una lista de vistas para la entidad seleccionada. Haga clic en una vista de la lista para seleccionarla. A continuación abra la lista desplegable Más acciones en la barra de herramientas y elija Editar.

  11. Una nueva ventana emergente se abre con controles para editar la vista seleccionada. Muestra cada columna que forma parte de la vista. Haga clic para seleccionar la columna de destino y haga clic en el botón Cambiar propiedades en el cuadro Tareas comunes. El diálogo Cambiar propiedades de columna se abre; establezca los valores siguientes aquí:

    • Recurso web: especifique el nombre del recurso web que ha creado para albergar las funciones Javascript (haga clic en el botón Explorar para elegir de una lista).

    • Nombre de función: escriba el nombre de la función que escribió para modificar la columna y la vista seleccionadas.

  12. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Cambiar propiedades de la columna.

  13. Haga clic en Guardar y cerrar para guardar la vista.

  14. Repita estos pasos para cada entidad, vista, y columna según sea necesario.

  15. Cuando esté listo, haga clic en Publicar todas las personalizaciones para publicar los cambios. A continuación, puede cerrar la ventana emergente Solución predeterminada.

Función JavaScript de ejemplo

La función JavaScript para mostrar iconos personalizados e informaciones sobre herramientas espera los dos argumentos siguientes: el objeto de fila completo especificado en layoutxml y el Id. de configuración regional del usuario que llama (LCID). El parámetro LCID permite especificar el texto de información sobre herramientas en varios idiomas. Para obtener más información sobre los idiomas admitidos por CRM, vea Habilitar idiomas e Instalar o actualizar paquetes de idiomas para Microsoft Dynamics 365. Para una lista de valores de Id. de configuración regional (LCID) que puede usar en el código, consulte Id. de configuración regional asignados por Microsoft.

Suponiendo que agregará iconos personalizados para un tipo de conjunto de opciones de atributo, que tiene un conjunto limitado de opciones predefinidas, asegúrese de que usa el valor entero de las opciones en lugar de etiqueta para evitar problemas de localización.

El siguiente código de ejemplo muestra iconos e informaciones sobre herramientas basándose en uno de tres valores (1: Muy interesado, 2: Algo interesado, 3: No interesado) en el atributo opportunityratingcode (Nivel de interés). El código de ejemplo también muestra cómo mostrar texto de información sobre herramientas localizado. Para que este ejemplo funcione, debe crear tres recursos web de imagen con imágenes 16x16 en su instancia de Dynamics 365 con los nombres siguientes: new_Hot, new_Warm, y new_Cold.

function displayIconTooltip(rowData, userLCID) {    
    var str = JSON.parse(rowData);
    var coldata = str.opportunityratingcode_Value;
    var imgName = "";
    var tooltip = "";
    switch (parseInt(coldata,10)) {
        case 1:
            imgName = "new_Hot";
            switch (userLCID) {
                case 1036:
                    tooltip = "French: Opportunity is Hot";
                    break;
                default:
                    tooltip = "Opportunity is Hot";
                    break;
            }
            break;
        case 2:
            imgName = "new_Warm";
            switch (userLCID) {
                case 1036:
                    tooltip = "French: Opportunity is Warm";
                    break;
                default:
                    tooltip = "Opportunity is Warm";
                    break;
            }
            break;
        case 3:
            imgName = "new_Cold";
            switch (userLCID) {
                case 1036:
                    tooltip = "French: Opportunity is Cold";
                    break;
                default:
                    tooltip = "Opportunity is Cold";
                    break;
            }
            break;
        default:
            imgName = "";
            tooltip = "";
            break;
    }
    var resultarray = [imgName, tooltip];
    return resultarray;
}

De este modo se muestran iconos con informaciones sobre herramientas en la columna Nivel de interés que dependen del valor en cada fila. El resultado podría verse así:

Ejemplo de gráficos de columna personalizados

Edite criterios de filtrado

Junto con las columnas que se muestran en la vista, los criterios de filtro que se aplican a una vista son parte fundamental del valor proporcionado por la vista.

  1. En Cree y edite vistas, haga clic en Editar criterios de filtrado.

  2. El cuadro de diálogo muestra una interfaz de usuario similar a Búsqueda avanzada. Puede usar las cláusulas AND y OR para especificar y agrupar los criterios.

  3. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Editar criterios de filtrado.

Más información:Ayuda y entrenamiento: Crear, editar o guardar búsquedas avanzadas

Configurar la ordenación

  1. En Cree y edite vistas, haga clic en Configurar orden.

  2. En el cuadro de diálogo Configurar orden, en la lista Ordenar por, seleccione la columna que desea ordenar y, a continuación, haga clic en Orden ascendente o en Orden descendente.

  3. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configurar orden.

Quite vistas

A veces tiene una vista que no desea que la vea nadie. Según el tipo de vista, puede eliminarla o desactivarla.

Eliminar una vista

Puede eliminar cualquier vista pública personalizada. Use los pasos descritos en Acceso a definiciones de vistas para buscar la vista que desee eliminar y utilice el comando Delete buttonEliminar. Una vez que compruebe que realmente desea eliminar la vista, se eliminará permanentemente.

Si no desea eliminar la vista de forma permanente, puede desactivarla.

Desactive o active vistas

No puede eliminar o desactivar Vistas del sistema, incluidos las vistas públicas que ha creado el sistema. Puede desactivar cualquier vista pública, incluidos las vistas públicas que ha creado el sistema.

Desactive o active una lista pública

  1. Vaya a Vistas del sistema como se describe en Acceso a definiciones de vistas.

  2. Seleccione una vista pública. Para ver las vistas inactivas, use la vista Vistas públicas inactivas.

  3. En la barra de menús, haga clic en Más acciones y haga clic en Desactivar o Activar.

  4. Haga clic en Publicar todas las personalizaciones.

Dependencias

Las vistas dependen de los campos que se muestran. Los campos son componentes necesarios para una vista. Si tiene un campo personalizado que se incluye en una vista, no podrá eliminar dicho campo mientras esté incluido en la definición de una vista. Puesto que las vistas se muestran normalmente en forma de lista, otros componentes de la solución no suelen depender de una vista determinada. Un gráfico puede usar una vista como origen de datos, pero puede usar las vistas cualquiera de las vistas para una entidad.

Vea los componentes de solución con dependencias de vistas

  1. Vaya a Vistas del sistema como se describe en Acceso a definiciones de vistas.

  2. Seleccione una vista.

  3. En la barra de menús, haga clic en Más acciones > Mostrar dependencias.

El cuadro de diálogo Dependencias muestra cualquier componente de solución dependiente o necesario para la vista.

Propiedades administradas

Si crea una vista pública personalizada que desea incluir en una solución administrada que distribuirá, tiene la opción de limitar la capacidad de personalizar la vista a cualquier usuario que esté instalando la solución.

De forma predeterminada, la mayoría de las vistas tienen la propiedad administrada Personalizable establecida como verdadero para que los usuarios puedan personalizarlas. A menos que tenga una razón muy buena para cambiar esto, se recomienda permitir que los usuarios personalicen las vistas que usted cree.

Establecer las propiedades administradas para una vista

  1. Vaya a Vistas del sistema como se describe en Acceso a definiciones de vistas.

  2. Seleccione una vista pública personalizada.

  3. En la barra de menús, haga clic en Más acciones > Propiedades administradas.

  4. Establezca la opción Personalizable como Verdadero o Falso.

Nota

Este valor no surte efecto hasta que exporte una solución que contenga la vista como solución administrada y la instale en otra organización.

Ver también

Personalizar el sistema Dynamics 365
Novedades para administradores y personalizadores en Microsoft Dynamics 365
Introducción a la personalización
Información general sobre personalización
Crear y editar metadatos
Crear y diseñar formularios
Personalizar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Crear y editar procesos
Crear y editar reglas de negocio
Ayuda y entrenamiento: Creación o edición de vistas públicas para una entidad
Ayuda y entrenamiento: Crear, editar o guardar búsquedas avanzadas

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