Omitir valores en blanco y registros inactivos en detección de duplicados

 

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Puede mejorar los resultados de datos mediante la creación de reglas de detección de duplicados que omiten valores en blanco y registros inactivos. Esto lo ayudará a refinar los resultados y reducir la cantidad de datos erróneos.

Reglas para omitir los valores en blanco y los registros inactivos

Una regla de detección de duplicados puede tener una condición de más de una regla. Por ejemplo, puede especificar que una cuenta es un duplicado de otro registro si se cumplen las dos condiciones siguientes:

• Los nombres de cuenta coinciden en ambos registros.

• Los identificadores de correo electrónico coinciden en ambos registros.

No obstante, con esta regla, el sistema marca cualquiera de dos registros como duplicados si los nombres de cuenta coinciden y los identificadores de correo electrónico son valores nulos. En otro ejemplo, dos registros se marcan como duplicados si sus respectivos identificadores de correo electrónico y estados coinciden. En este caso, todos los registros activos e inactivos cuyos identificadores de correo electrónico sean iguales a null se marcan como duplicados. Esto puede congestionar un sistema con un gran número de registros duplicados imprevistos. Para evitar marcar los registros inactivos y los registros con valores nulos como duplicados, se agregaron dos nuevos atributos, IgnoreBlankValues y ExcludeInactiveRecords.

En la siguiente tabla se describen los nuevos atributos.

Entidad	Atributo	Tipo	Descripción
DuplicateRuleCondition	IgnoreBlankValues	Booleano	Especifica si los valores en blanco se deben considerar como valores no duplicados. El valor predeterminado de este atributo es false. Debe establecerlo en true si no desea que la regla de detección de duplicados considere los valores null) como iguales. Cuando se actualiza de versiones anteriores de Microsoft Dynamics 365, este atributo se establece en false. Importante Para una regla de detección de duplicados con una condición, si establece el valor del atributo en false, el sistema lo trata como un valor true .
DuplicateRule	ExcludeInactiveRecords	Booleano	Especifica si se deben marcar los registros inactivos como duplicados. El valor predeterminado es false. Establézcalo en true si no desea que los registros inactivos se marquen como duplicados, aunque se cumplan los criterios de la regla de detección de duplicados. Cuando se actualiza de versiones anteriores de Microsoft Dynamics 365, este atributo se establece en false.

Hay entidades que tienen estados distintos de activo e inactivo. Si establece el atributo ExcludeInactiveRecords en true, el proceso de detección de duplicados considerará los registros coincidentes que se encuentren solo en el estado activo o en estados que se consideren activos.

La siguiente tabla muestra los registros de entidad y los estados correspondientes.

Registro de entidad	Considerado como estado activo	Considerado como estado inactivo
Appointment	Abierta, programada	Completada, cancelada
CampaignActivity	Abierto	Cerrada, cancelada
CampaignResponse	Abierto	Completada, cancelada
Contract	Borrador, facturado, retenido	Cancelado, expirado
ContractDetail	Existente, renovado	Cancelado, expirado
Email	Abierto	Completada, cancelada
Fax	Abierto	Completada, cancelada
Incident	Activo	Resuelto, cancelado, cerrado
Invoice	Activo	Cerrada, pagada, cancelada
KbArticle	Borrador, no aprobado, publicado	N/A
Lead	Abierto	Calificado, descalificado
Letter	Abierto	Completada, cancelada
Opportunity	Abierto	Ganada, perdida
PhoneCall	Abierto	Completada, cancelada
Quote	Borrador, activo	Ganada, cerrada
SalesOrder	Activo, enviado, facturado	Cancelado, realizado
ServiceAppointment	Abierta, programada	Cerrada, cancelada
Task	Abierto	Completada, cancelada

Por ejemplo, si establece el atributo ExcludeInactiveRecords en true, solo los pedidos de venta con estado activo, enviado y facturado se tendrán en cuenta para la búsqueda de coincidencias durante la detección de duplicados.

Ver también

Detectar datos duplicados
Deshabilitar detección de duplicados

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