Requisitos de software de la administración de documentos de SharePoint para Microsoft Dynamics CRM
Publicado: noviembre de 2016
Se aplica a: Dynamics CRM 2015
Si desea usar la funcionalidad de administración de documentos de Microsoft SharePoint con Microsoft Dynamics CRM Online o Microsoft Dynamics CRM (local), debe cumplir los siguientes requisitos.
En este tema
Uso de administración de documentos en Microsoft Dynamics CRM Online
Uso de la administración de documentos en Microsoft Dynamics CRM local
Uso de administración de documentos en Microsoft Dynamics CRM Online
Si usa la integración basada en servidor con SharePoint, puede usar Microsoft SharePoint Online o Microsoft SharePoint 2013 SP1 local (o una versión posterior).
Si usa Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft SharePoint, una de las siguientes versiones de Microsoft SharePoint debe estar disponible.
Microsoft SharePoint 2013 o Microsoft SharePoint 2013 SP1
Microsoft SharePoint 2010 SP1 o Microsoft SharePoint 2010 SP2
Microsoft SharePoint Online
Una colección de sitios de SharePoint. También tiene que tener al menos una colección de sitios configurada y disponible para Microsoft Dynamics 365.
Integración de SharePoint basada en servidor (recomendada) o Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM habilitado.
Observe que el componente de lista, que es una solución de SharePoint, no es necesario si usa integración de SharePoint basada en servidor. Aunque Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM sea la opción de configuración predeterminada de administración de documentos, se recomienda habilitar la integración de SharePoint basada en servidor.Más información:Integración de SharePoint basada en servidor
Importante
Las versiones de SharePoint Foundation no son compatibles para uso con administración de documentos de Microsoft Dynamics 365.
Los usuarios que acceden a SharePoint desde Dynamics 365 deben disponer de permisos adecuados para la colección de sitios de SharePoint en la que están instalados los componentes de administración de documentos. Para obtener más información sobre la concesión de pertenencia a una colección de sitios, consulte la Ayuda de SharePoint.
Integración de SharePoint basada en servidor
Las versiones anteriores de administración de documentos de Dynamics 365 usan una estrategia cliente-servidor para autenticar y transmitir datos de Microsoft Dynamics 365 a SharePoint. La integración de SharePoint basada en servidor (mediante autenticación entre servidores) proporciona las ventajas siguientes:
Interfaz de usuario que es coherente con la interfaz de usuario recién actualizada de Microsoft Dynamics 365.
Para configurar y usar administración de documentos, no es necesario que haya iniciado sesión en Microsoft Dynamics 365 y SharePoint.
Ya no necesita instalar o seguir usando la solución de Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM. Observe que las estrategias de autenticación cliente-servidor que requieren espacio seguro de servidor de SharePoint Online pueden dejar de utilizarse pronto.Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM necesita esta funcionalidad.
Compatibilidad con el método de autenticación de SharePoint
Versión de SharePoint |
Compatibilidad para componentes de lista |
Compatibilidad para integración de SharePoint basada en servidor |
|---|---|---|
Microsoft SharePoint 2013 o Microsoft SharePoint 2013 SP1 |
Sí |
*Microsoft SharePoint 2013 SP1 cuando se usa con Microsoft Dynamics CRM Online |
Microsoft SharePoint 2010 SP1 o SP2 |
Sí |
No |
Microsoft SharePoint Online |
Sí |
Sí |
Nota
Puede crear y ver carpetas utilizando el Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM. Esto no está disponible en la integración de SharePoint basada en servidor.
La característica de administración de documentos requiere que las suscripciones de Microsoft Dynamics CRM Online y de SharePoint Online se encuentren en el mismo empresa.
*Para las organizaciones de Microsoft Dynamics CRM Online, esta característica solo está disponible si su organización se ha actualizado a la Actualización 1 de Dynamics CRM Online 2015. ¿Le interesa obtener esta característica? Encuentre su administrador de CRM o representante de soporte técnico. Esta característica no está disponible para Dynamics CRM (local).
Para obtener más información sobre cómo habilitar la integración de SharePoint basada en servidor, consulte Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics CRM.
Para obtener más información acerca de Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM, consulte Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint.
Uso de la administración de documentos en Microsoft Dynamics CRM local
Una de las siguientes versiones de Microsoft SharePoint debe estar disponible.
Microsoft SharePoint 2013 o Microsoft SharePoint 2013 SP1
Microsoft SharePoint 2010 SP1 o SP2
Microsoft SharePoint Online
Una colección de sitios de SharePoint. También tiene que tener al menos una colección de sitios configurada y disponible para Microsoft Dynamics 365.
Componente de listas de Microsoft Dynamics CRM. Para que los documentos de Microsoft Dynamics 365 almacenados en SharePoint aparezcan en una vista de lista en Microsoft Dynamics 365 y tengan creación automática de carpetas en SharePoint, el componente de lista de Microsoft Dynamics CRM, una solución de ShareSharePoint, debe estar instalado en la colección de sitios de SharePoint.Más información:Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint
Importante
Las versiones de Microsoft SharePoint Foundation 2013 no se admiten para usar con administración de documentos de Microsoft Dynamics CRM 3.0.
Actualmente no se admite Integración de SharePoint basada en servidor con Microsoft Dynamics CRM (local).
Los usuarios que acceden a SharePoint desde Dynamics 365 deben disponer de permisos adecuados para la colección de sitios de SharePoint en la que están instalados los componentes de administración de documentos. Para obtener más información sobre la concesión de pertenencia a una colección de sitios, consulte la Ayuda de SharePoint.
Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint
El Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM hace que sus documentos de Microsoft Dynamics 365 almacenados en SharePoint estén a su disposición en un formato con el aspecto de Microsoft Dynamics 365. Esta característica también permite a Microsoft Dynamics 365 crear automáticamente carpetas que se usarán para almacenar documentos relacionados con registros de Dynamics 365 en SharePoint.
El Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM tiene los siguientes beneficios:
Los usuarios pueden crear y ver las carpetas con administración de documentos en Microsoft Dynamics 365.
Los usuarios pueden crear tipos de contenido personalizados, por ejemplo, un tipo de contenido Contrato de ventas.
Cuando se usa la característica de integración de SharePoint basada en servidor de la administración de documentos de Microsoft Dynamics CRM Online con SharePoint Online, el Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM no es necesario para la funcionalidad de administración de documentos.
Sin embargo, para todas las demás configuraciones de Microsoft Dynamics 365 y SharePoint, para la funcionalidad de administración de documentos completa en Microsoft SharePoint 2010 o Microsoft SharePoint 2013, debe instalar el Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM.
Importante
El Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM no se requiere cuando utiliza la característica de administración de documentos de Microsoft Dynamics CRM Online con SharePoint Online.Más información:Integración de SharePoint basada en servidor
Hay dos versiones de Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM:
Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft SharePoint Server 2013. Esta versión no funciona con SharePoint 2010.
Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft SharePoint Server 2010. Esta versión no funciona con SharePoint 2013.
Para obtener instrucciones de configuración de administración de documentos, consulte Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics CRM.
Ver también
Descarga: Componente de lista de Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft SharePoint Server 2013 o Microsoft SharePoint Server 2010
Administrar los documentos con SharePoint
Instalar y administrar teléfonos y tabletas
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