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Adición o eliminación de divisas

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Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 es un sistema multidivisa, en el que cada registro se puede asociar con su propia divisa. Puede realizar transacciones financieras, como oportunidades, ofertas, pedidos y facturas en varias divisas.

En este tema

Agregar una divisa

Eliminación o desactivación de divisas

Agregar una divisa

  1. Vaya a Configuración > Administración de empresas.

  2. Elija Divisas.

  3. En la barra de herramientas Acciones, elija Nueva.

    Agregar una divisa personalizada

    1. Cuando seleccione Nueva, junto a Tipo de divisa elija Personalizada.

    2. Escriba el código de divisa, el nombre, la precisión y el símbolo de la divisa personalizada y continúe en el paso 5.

  4. Use el botón BúsquedaBotón Búsqueda que se encuentra al lado del cuadro Código de divisa para seleccionar el nombre de la divisa que desee agregar.

    Puede cambiar el Nombre de divisa, Precisión de la divisa o Símbolo de moneda.

  5. En Conversión de divisa, en el cuadro Tipo de cambio escriba el tipo de cambio entre la divisa base y la nueva divisa que va a agregar.

  6. Después de haber completado sus entradas, seleccione Guardar y cerrar.

Eliminación o desactivación de divisas

Las divisas que se encuentran en uso en otros registros no se pueden eliminar, pero puede desactivarlas. Al desactivar los registros de divisa, no se quita la información de divisa almacenada en los registros existentes, como las oportunidades o los pedidos. La información original de la divisa permanece en estos registros pero la divisa no se puede seleccionar para nuevas transacciones.

Importante

La divisa base no se puede eliminar.

  1. Vaya a Configuración > Administración de empresas.

  2. Elija Divisas.

  3. Seleccione la divisa que desea eliminar o desactivar.

  4. En el menú Acciones, seleccione Divisa de eliminación o Desactivación de divisas.

  5. Confirme eliminación o la desactivación y elija Cerrar.

Ver también

Administración de CRM 2015
Configurar una organización de CRM
Cambiar las opciones de configuración regional y de idioma para la organización

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