CRM para Outlook

 

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Sugerencia

Revise el siguiente vídeo: Configuración de CRM para Outlook en Microsoft Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM para Outlook puede sincronizar mensajes de correo electrónico, contactos, tareas y citas entre Microsoft Office Outlook y Microsoft Dynamics 365 (sincronización de cliente a servidor). Al igual sincronización del lado del servidor, los filtros de sincronización se usan para sincronizar datos de mensajería de Microsoft Dynamics 365 a Outlook o a Exchange. El seguimiento manual o basado en reglas del buzón sirve para sincronizar datos de mensajería de Exchange o de Outlook a Microsoft Dynamics 365.

Cuando se usa Dynamics CRM para Outlook, hay algunos conceptos de sincronización que conviene entender. Tenga en cuenta que para tener cualquiera de estas funciones de Dynamics CRM para Outlook, cada usuario de Microsoft Dynamics 365 debe ejecutar el complemento Dynamics CRM para Outlook y el registro del buzón del usuario de Microsoft Dynamics 365 se debe configurar adecuadamente.

Al seleccionar Dynamics CRM para Outlook como método de sincronización de datos de mensajes en el registro del buzón del usuario, el correo electrónico, contactos, citas y tareas creados en Outlook se sincronizan con Microsoft Dynamics CRM Online o Microsoft Dynamics CRM (local).

Conceptos de sincronización de CRM para Outlook

Tenga en cuenta los siguientes conceptos cuando se usa Dynamics CRM para Outlook como el agente de sincronización:

1. Organización sincronizadora Sólo una organización puede designarse como organización sincronizadora. Si tiene más de una organización de Microsoft Dynamics 365 configurada, puede ver la organización sincronizadora en Asistente para configuración de Microsoft Dynamics CRM. el Asistente para configuración es una aplicación que se incluye en Dynamics CRM para Outlook. Tenga en cuenta que puede seguir conectándose a más organizaciones con Dynamics CRM para Outlook. Sin embargo, cuando no se define una organización como la organización sincronizadora en Dynamics CRM para Outlook, los datos de mensajería en Outlook no se sincronizan con esa organización.

2. Buzón sincronizador. Solo un buzón de Exchange o POP3 puede designarse para un usuario individual de Microsoft Dynamics 365. No puede designar varios buzones y no puede asignar más de un usuario de Microsoft Dynamics 365 a un único buzón de correo electrónico de Exchange o POP3. Este buzón se conoce como buzón principal.

3. Sincronizar la instancia de CRM para Outlook. Sólo una instancia de Dynamics CRM para Outlook puede designarse como instancia sincronizadora de Dynamics CRM para Outlook. Al iniciar sesión en una organización desde otro PC que ejecute Dynamics CRM para Outlook que no es la instancia sincronizadora de Dynamics CRM para Outlook, recibirá un mensaje de diálogo que pregunta si desea designar la instancia actual de Dynamics CRM para Outlook como instancia sincronizadora de Dynamics CRM para Outlook. Observe que, cuando decide no establecer la instancia de Dynamics CRM para Outlook como instancia sincronizadora, puede seguir conectándose a la organización de Microsoft Dynamics 365 y realizar tareas, pero los datos de mensajería de Outlook no se sincronizarán con la organización de Microsoft Dynamics 365.

4. Sincronización de datos con Desconectarse. La función Desconectarse utiliza Microsoft SQL Server Express como almacén de datos local. Cuando se desconecta o se vuelve a conectar, Dynamics CRM para Outlook sincroniza los registros para los tipos de entidad que usted elige con Microsoft Dynamics CRM Online o Microsoft Dynamics CRM (local). Cuando se desconecta o vuelva a conectar, se realiza un proceso de sincronización aparte que no forma parte de la sincronización de datos de mensajería descrita aquí. La función Desconectarse permite a los usuarios crear, modificar o eliminar registros sin conexión que pueden sincronizarse posteriormente con Microsoft Dynamics CRM Online o Microsoft Dynamics CRM (local) cuando Dynamics CRM para Outlook vuelve a conectarse.

Ver también

Elegir un método para la sincronización de mensajes
Configurar CRM para Outlook
Ayuda y entrenamiento: P+F sobre sincronización de datos con Outlook o Exchange

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