Personalización de la experiencia de la Ayuda

 

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 tiene una aplicación de base de conocimientos integrada para la ayuda en pantalla. Esta ayuda está hospedada en Ayuda y entrenamiento de CRM, una ubicación central en la que los usuarios pueden buscar artículos, vídeos, los libros electrónicos, las prácticas recomendadas, y las sugerencias relacionadas con problemas típicos.

Además de la ayuda integrada, Microsoft Dynamics 365 proporciona ayuda e información sobre herramientas personalizables para proporcionar información contextual a los usuarios que completan formularios. Puede reemplazar la Ayuda predeterminada con la Ayuda personalizada de su elección, en el nivel global (organización) o de la entidad. La Ayuda personalizada expone el contenido a través de los vínculos de la Ayuda más relevantes para las actividades diarias del usuario. Con una dirección URL única y global puede reemplazar los vínculos de la Ayuda estándar para todas las entidades personalizables. Las direcciones URLs de la entidad reemplazan los vínculos de la Ayuda estándar en cuadrículas y formularios para una entidad personalizable específica. Puede incluir parámetros adicionales en la dirección URL, tales como código de idioma y el nombre de la entidad. Estos parámetros permiten a los desarrolladores agregar funcionalidad para redirigir el usuario a una página que sea relevante para su idioma o al contexto de entidad dentro de la aplicación. La configuración de la Ayuda personalizada del nivel de la entidad es compatibles con soluciones. Por tanto, puede empaquetarla como parte de la solución y transportarla entre organizaciones o distribuirla en soluciones. Las informaciones sobre herramientas personalizados proporcionan la capacidad de establecer el texto que aparece como información sobre herramientas cuando el campo se muestra en un formulario. Las informaciones sobre herramientas también son compatibles con soluciones. Para obtener más información acerca de información sobre herramientas, vea: Vídeo: Información sobre herramientas personalizable de Microsoft Dynamics CRM

Nota

La Ayuda personalizable no está disponible en Microsoft Dynamics CRM para tabletas.

Ejemplo de una dirección URL personalizada en un nivel global

Tiene un servidor de Ayuda dinámica para servir el contenido de la Ayuda para entidades personalizadas. La solución consiste casi totalmente en entidades personalizadas. Puede especificar la página aspx que señala al servidor de Ayuda y pasar los parámetros en la dirección URL. Puede programar el servidor de Ayuda para mostrar la página de Ayuda correcta en función de los parámetros pasados.

Ejemplo de una dirección URL personalizada en un nivel de entidad

Tiene un conjunto estático de páginas web de Ayuda para las entidades personalizadas y entidades del sistema predefinidas (OOB) personalizadas. Por ejemplo, ha agregado sólo dos o tres entidades personalizadas y ha personalizado en gran medida la entidad de oportunidad. El resto de las entidades del sistema predefinidas (OOB) se mantienen sin cambios. En este caso, puede reemplazar el contenido de la Ayuda para las entidades personalizadas y la entidad de Opportunity y usar la Ayuda predeterminada para el resto de las entidades en su sistema.

Dónde encontrar ayuda cuando se diseña la Ayuda personalizada

Al crear su propia Ayuda personalizada, revise Kit de aprendizaje y la adopción para Microsoft Dynamics CRM. Contiene mucho material predefinido que puede usar directamente desde el kit, o que puede personalizar. El Kit de aprendizaje y adopción incluye libros electrónicos para los usuarios finales y administradores, guías de usuario, y referencias rápidas.Vea un vídeo corto sobre cómo personalizar el material de aprendizaje en el kit de aprendizaje y adopción.

Configurar la Ayuda personalizable

Como administrador, puede usar los valores para reemplazar la Ayuda predeterminada en el nivel global.

• Vaya a Configuración > Administración.

• Haga clic en Configuración del sistema > pestaña General, como se muestra aquí.

Para reemplazar la Ayuda predeterminada para una entidad, use los valores de Microsoft Dynamics 365.

• Vaya a Configuración > Personalizaciones.

• Haga clic en Personalizar el sistema > Componentes > Entidad > pestaña General. Primero debe habilitar la Ayuda personalizada en el nivel global.

Para anexar los parámetros a la dirección URL, establezca Anexar los parámetros a la URL en la Configuración del sistema > pestaña General como Sí. Especifique los parámetros que se adjuntarán a la dirección URL:

• Código de idioma de usuario: userlcid

• Nombre de entidad: entity

• Punto de entrada: hierarchy chart o form

• Identificador del formulario: formid

Ver también

Personalizar el sistema CRM
Administración de CRM 2015
Blog de la comunidad: CRM 2015 – Contenido de la Ayuda personalizado
MSDN: Opciones de ayuda personalizadas
MSDN: Use recursos web para ofrecer contenido de la ayuda

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