Tareas de preparación y configuración de claves
Publicado: noviembre de 2016
Se aplica a: Dynamics CRM 2015
Este tema, destinado a administradores y usuarios empresariales de Microsoft Dynamics 365, describe los parámetros de configuración y las tareas comunes que pueden ayudar a mantener su organización optimizada de modo que se pueda centrar en lo más importante. Está diseñado para mejorar su experiencia general con Microsoft Dynamics 365, incluso antes de que su empresa lo empiece a usar.
En este tema
Parámetros de configuración comunes para Internet Explorer
Opciones de configuración para Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Configuración de las conexiones de red
Configuración de la aplicación antivirus o malware
Mensajes de correo electrónico importantes de Microsoft Dynamics CRM
Recursos disponibles para usuarios de Microsoft Dynamics CRM
Soporte técnico para Microsoft Dynamics CRM
Parámetros de configuración comunes para Internet Explorer
Microsoft Dynamics 365 es una aplicación basada en web y usa Internet Explorer como interfaz de usuario para ver, agregar o editar información que ha almacenado en la base de datos de Dynamics 365. Establezca los siguientes parámetros de configuración comunes de Internet Explorer para optimizar su experiencia de Dynamics 365.
Aumentar las sesiones de descarga simultáneas
De forma predeterminada, Internet Explorer 10 y Internet Explorer 11 limitan a ocho el número de archivos que puede descargar a la vez.
La aplicación de Microsoft Dynamics 365 solicita datos de forma sincrónica al centro de datos de Dynamics 365 y desde este. Normalmente, puede agotar fácilmente el número de descargas simultáneas al usar Dynamics 365. Para aumentar este límite, revise el artículo KB 282402: Cómo configurar Internet Explorer para descargar más de dos archivos a la vez.
Aumentar el espacio en disco para archivos temporales de Internet
Para asegurarse de que los archivos de Internet de Microsoft Dynamics 365 no se eliminan, aumente el espacio en disco para archivos temporales de Internet.
Abra Internet Explorer y, en el menú Herramientas, haga clic o pulse en Opciones de Internet.
En la pestaña General, en la sección Historial de exploración, haga clic o pulse en Configuración.
Establezca el campo Espacio en disco para usar en 350.
Haga clic o pulse en Aceptar y luego haga clic o pulse en Aceptar otra vez.
Retener el historial de exploración
Para optimizar la experiencia de Dynamics 365, recomendamos que no seleccione la opción de eliminar el historial de exploración cuando salga del explorador. Si selecciona esta opción, elimina todo lo marcado dentro de la configuración de Historial de exploración, como los archivos temporales de Internet, las cookies y el historial (de manera predeterminada, las casillas de estas opciones están seleccionadas). La eliminación de los archivos temporales de Internet hace que Internet Explorer almacene de nuevo los archivos y la eliminación de cookies cierra la sesión de Dynamics 365.
Abra Internet Explorer y, en el menú Herramientas, haga clic o pulse en Opciones de Internet.
Haga clic o pulse en la pestaña General y, en la sección Historial de exploración, asegúrese de que esté desactivada la casilla Eliminar el historial de exploración al salir.
Permitir ventanas emergentes para direcciones URL de Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 usa ventanas emergentes cuando se abre o se crea un registro nuevo. Es posible que su explorador bloquee estas ventanas debido a la configuración del bloqueador de ventanas emergentes. Debe configurar la configuración del bloqueador de ventanas emergentes para permitir ventanas emergentes para los sitios web de Dynamics 365.
Opciones de configuración para Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Puede configurar los siguientes parámetros para optimizar el rendimiento de Dynamics CRM para Outlook.
Instale las actualizaciones recientes para Dynamics CRM para Outlook
Use Windows Update para buscar actualizaciones para Dynamics CRM para Outlook. Normalmente, estas actualizaciones ayudan a mejorar el rendimiento o a asegurar una mayor estabilidad.
Sincronización automática de los modos con conexión y sin conexión de Outlook
La habilitación de la sincronización automática permite a Dynamics CRM para Outlook sincronizar sistemáticamente los datos del centro de datos de Microsoft Dynamics 365. Esto asegura que los datos locales se actualicen periódicamente. Por lo tanto, cuando se desconecta, los datos necesarios para sincronizar localmente son de un tamaño administrable.
Abra Outlook que tiene Dynamics CRM para Outlook instalado.
En la pestaña Archivo, haga clic o pulse en CRM y, a continuación, haga clic o pulse en Opciones.
En la pestaña Sincronización, en la sección Programar sincronización automática con Outlook, asegúrese de que la casilla Sincronizar los elementos de CRM de mis carpetas de Outlook cada __ minutos está activada.
O bien
Para la sincronización sin conexión, en la pestaña Datos locales, en la sección Seleccione la frecuencia de actualización de los datos locales, asegúrese de que la casilla Actualizar los datos locales cada __ minutos está activada.
Sincronizar solo los datos esenciales para los modos con conexión y sin conexión de Outlook
Al limitar los datos que sincroniza con Dynamics CRM para Outlook, puede reducir el ancho de banda de red consumido por los usuarios de Dynamics 365 y, por lo tanto, mejorar el rendimiento general de sus aplicaciones. Para controlar qué registros se sincronizan con Outlook, edite los filtros de Outlook.Más información:Ayuda y entrenamiento: Selección de los registros que desea sincronizar entre CRM y Outlook o Exchange
Realizar un seguimiento de citas del calendario de Microsoft Dynamics 365 en Dynamics CRM para Outlook
Para asegurarse de que las citas del calendario no desaparecen de Dynamics 365 después de comenzar a realizar el seguimiento de estas en Dynamics CRM para Outlook, asegúrese de que la dirección de correo electrónico del usuario en el registro de usuario correspondiente coincida con la dirección de correo electrónico que usa para Outlook.
Nota
La dirección de correo electrónico puede variar de su Cuenta de Microsoft. Depende de las direcciones de correo electrónico que use en Outlook y del registro de usuario de Dynamics 365.
Configuración de las conexiones de red
Las conexiones de red se establecen en función del orden en que se enumera el dispositivo en la pestaña Adaptadores y enlaces de la ventana Conexiones de red. Por ejemplo, si tiene habilitada una red de área local (LAN) y una conexión inalámbrica, el orden en que un dispositivo se conecta a Internet se basa en el orden en que se encuentra en la lista Adaptadores y enlaces. Si la conexión LAN está en una posición superior en la lista, la mayoría de conexiones de red se establecerán usando el adaptador de LAN en lugar del adaptador inalámbrico. Para asegurarse de que las conexiones de red se optimicen, organice las conexiones según la recomendación del administrador de red.
Para cambiar el orden de conexión de red
Haga clic con el botón secundario en Inicio y, a continuación, haga clic o pulse en Ejecutar.
Escriba: control netconnections y luego haga clic o pulse en Aceptar.
Haga clic o pulse en Organizar > Diseño > y compruebe que está activada Barra de menús.
Haga clic o pulse en Avanzada > Configuración avanzada.
Haga clic o pulse en la pestaña Adaptadores y enlaces y, a continuación, en Conexiones, haga clic o pulse en la conexión que desea mover en la lista, haga clic o pulse en el botón de flecha arriba o abajo y, a continuación, haga clic o pulse en Aceptar.
Configuración de la aplicación antivirus o malware
En función de la configuración de la aplicación antivirus o de malware, el análisis antivirus puede bloquear determinados archivos y hacer que queden inaccesibles para otras aplicaciones, lo que puede ser perjudicial para el rendimiento de Microsoft Dynamics 365.
Cada entorno requiere una decisión meditada sobre qué incluir o excluir, y siempre existe la posibilidad de que la exclusión de archivos en los análisis puede tener consecuencias no deseadas. Use la siguiente lista junto con sus directivas de administración de TI internas bien planificadas:
Compruebe que no haya ninguna interferencia de software de seguridad del escritorio. Algunos programas antivirus incluyen una característica conocida como ScriptScan que puede afectar al rendimiento de Dynamics 365. La mayoría de programas tienen funcionalidad para deshabilitar el análisis en ciertos sitios web. Asegúrese de que la dirección URL de Dynamics 365 esté agregada a esta lista. Para McAfee concretamente, vea los siguientes artículos de KB para esta configuración:
Si usa otro software antivirus, asegúrese de que la dirección URL del sitio web de Dynamics 365 se incluye en la zona de confianza para el análisis antivirus y deshabilite el análisis en el momento del acceso para el sitio web de Dynamics 365. Para obtener más información, consulte la documentación de la aplicación antivirus específica.
Mensajes de correo electrónico importantes de Microsoft Dynamics CRM
De forma ocasional, Microsoft envía mensajes de correo electrónico a los usuarios o administradores de Microsoft Dynamics 365. Estos mensajes proporcionan información sobre cómo usar Dynamics 365, y también contienen detalles importantes de facturación o de actualizaciones.
Asegúrese de que las siguientes direcciones de correo electrónico se agregan a la lista permitida para su aplicación de correo electrónico:
crmoln@microsoft.com. Este alias de correo electrónico envía alertas o información generales de Microsoft Dynamics 365.
billing@microsoft.com. Este alias de correo electrónico envía información sobre la facturación de Dynamics 365.
msonlineservicesteam@microsoftonline.com. Este alias de correo electrónico envía mensajes informativos de correo electrónico cuando se inscribe en Dynamics 365.
Recursos disponibles para usuarios de Microsoft Dynamics CRM
Deseamos que tanto usted como su organización aprovechen al máximo la gran cantidad de contenido y materiales disponibles que pueden ayudar a su negocio a tener más éxito al usar Microsoft Dynamics 365. Para obtener una lista de los recursos disponibles, incluido el material de formación e información sobre la compatibilidad con la organización en línea, vea el Centro de Ayuda de CRM.
Soporte técnico para Microsoft Dynamics CRM
Si no puede encontrar las respuestas que necesita en los recursos mencionados anteriormente, puede enviar una solicitud de soporte técnico al equipo de soporte técnico de Servicios de soporte al cliente de Microsoft. Los incidentes de soporte técnico proporcionan soporte reactivo que se centra en un problema, mensaje de error o funcionalidad específico que no funciona como es debido. Para obtener información de ayuda, consulte Soporte técnico.
Aproveche al máximo la experiencia de soporte técnico
Cuando solicita ayuda por problemas o preguntas técnicos, es importante que disponga de tanta información como sea posible. A continuación se incluyen preguntas comunes que es posible que le formulen al solicitar soporte técnico:
¿Con qué parte de la aplicación tiene problemas?
Por ejemplo, problemas de instalación con Dynamics CRM para Outlook.
¿Cuál es el error o problema exacto que está experimentando?
Proporcione información detallada, incluido el mensaje de error exacto que ve. Incluya una captura de pantalla si puede.
¿Qué estaba haciendo en Microsoft Dynamics 365 cuando apareció el error?
Proporcione los pasos exactos que realiza para reproducir el error. Esto le permite al equipo de soporte técnico analizar mejor el motivo por el cual experimenta el error.
¿Cuáles son los detalles del entorno en el que está experimentando el problema?
Proporcione la versión del sistema operativo, el explorador y, si corresponde, la versión de Microsoft Office en los equipos donde se produce el problema.
¿El problema afecta a todos los usuarios o a un tipo concreto de rol de seguridad de Microsoft Dynamics 365, o solo a ciertos usuarios?
Cuando sea posible, proporcione los archivos de registro (si sabe cómo encontrarlos). Esto se aplica a aplicaciones como Dynamics CRM para Outlook o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router. La siguiente tabla enumera la ubicación de los archivos de registro o de seguimiento de estas aplicaciones.
Registros o seguimientos |
Ubicación de archivo de registro |
Registros de Microsoft Dynamics 365 para Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs |
Archivos de seguimiento de Microsoft Dynamics 365 para Outlook |
%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces |
Registros de Microsoft Dynamics 365 E-mail Router |
%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs |
Ver también
Introducción
Configurar una organización de CRM
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