Administrar usuarios

 

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Cómo administra usuarios, incluida la creación de nuevos usuarios y la asignación de roles de seguridad, depende de la versión Microsoft Dynamics 365 que tiene.

En este tema

Administración de usuarios de CRM Online

Administrar usuarios en Microsoft Dynamics CRM 2015

Administración de usuarios de CRM Online

Para administrar usuarios con suscripciones por el entorno de Microsoft Dynamics CRM Online, consulte Crear usuarios y asignar roles de seguridad de Microsoft Dynamics CRM Online.

Administrar usuarios en Microsoft Dynamics CRM 2015

Con Microsoft Dynamics CRM 2015 (local) puede agregar usuarios a su organización uno a uno o agregar múltiples usuarios al mismo tiempo utilizando el Asistente para agregar usuarios.

Agregar un usuario

1. Vaya a Configuración > Seguridad.

2. Elija Usuarios.

3. En la barra de herramientas, elija Nuevo.

4. En la página Usuario nuevo, en la sección Información de la cuenta, especifique el Nombre de usuario del usuario.

5. En la sección Información del usuario, especifique el Nombre completo del usuario.

6. En la sección, Información de la organización, compruebe la Unidad de negocio del usuario.

7. Siga el paso de la tarea que está realizando:

   • Para guardar la información del nuevo usuario, elija Guardar.

   • Para guardar la información del usuario y agregar otro, elija Guardar y nuevo.

   • Para agregar otro usuario sin guardar la información que especificó para el usuario, elija Nuevoy, en el cuadro Mensaje de página Web , elija Aceptar.

   A continuación, deberá asignar un rol de seguridad al usuario agregado recientemente. Consulte el tema "Asignar un rol de seguridad a un usuario" más adelante en este tema.

Agregar varios usuarios

Puede agregar varios registros de usuario para el mismo conjunto de roles de seguridad mediante el asistente Agregar usuarios. Todos los usuarios que agregue deben estar en el servicio de directorios de Active Directory.

1. Vaya a Configuración > Seguridad.

2. Elija Usuarios.

3. En la barra de herramientas, elija Varios usuarios nuevos.

   Se abrirá el asistente Agregar usuarios.

4. En la página Seleccionar roles de seguridad, seleccione uno o varios roles de seguridad y, a continuación, elija Siguiente.

5. En la página Seleccione el tipo de acceso y de licencia , en Tipo de acceso, seleccione el tipo adecuado de acceso de este conjunto de usuarios.

6. En Tipo de licencia, especifique el tipo de licencia para este conjunto de usuarios.

7. En Configuración de acceso de correo electrónico, especifique cómo este conjunto de usuarios tendrá acceso a mensajes de correo electrónico entrantes y salientes, y elija Siguiente.

8. En la página Seleccionar dominio o grupo, especifique si desea seleccionar usuarios de todos los dominios y grupos de confianza o usuarios de un dominio o grupo específico y elija Siguiente.

9. En la página Seleccionar usuarios, escriba una parte del nombre del usuario que desea agregar a Microsoft Dynamics 365. Separe los nombres con un punto y coma.

   Nota

   También puede usar la opción Buscar para seleccionar usuarios.Más información:Cómo funciona la búsqueda en línea

10. Elija Crear nuevos usuarios.

11. En la página Resumen, compruebe la información acerca de las adiciones de usuarios y, a continuación, siga el paso de la tarea que realiza:

    • Para cerrar el asistente Agregar usuarios, elija Cerrar.

    • Si necesita agregar más usuarios, por ejemplo con otro conjunto de roles de seguridad distinto, elija Agregar más usuarios vara volver a iniciar el asistente.

    Nota

    Para editar un registro de usuario determinado, cierre el asistente y, a continuación, abra el registro de usuario desde la lista.

Asignar un rol de seguridad a un usuario

Después de crear usuarios, deberá asignarles roles de seguridad para usar Microsoft Dynamics 365. Incluso aunque un usuario sea miembro de un equipo con sus propios privilegios de seguridad, no podrá ver algunos datos y puede experimentar otros problemas al intentar usar el sistema.Más información:Roles de seguridad y privilegios

1. Vaya a Configuración > Seguridad.

2. Elija Usuarios.

3. En la lista, seleccione el usuario o usuarios a los que desea asignar un rol de seguridad.

4. Elija Más comandos () > Administrar roles.

   Solo se muestran los roles de seguridad disponibles para la unidad de negocio del usuario.

5. En el cuadro de diálogo Administrar roles de usuario, seleccione el rol o los roles de seguridad que desee para el usuario o usuarios y elija Aceptar.

Habilitar o deshabilitar usuarios

Habilitar un usuario

1. Vaya a Configuración > Seguridad.

2. Seleccione Usuarios.

3. Seleccione la flecha abajo junto a Usuarios habilitadosy, a continuación elija Usuarios deshabilitados.

4. Seleccione la marca de verificación junto al usuario que desea habilitar y, en la barra de herramientas Acciones, seleccione Habilitar.

5. En el mensaje Confirmar activación de usuario, seleccione Activar.

Deshabilitar un usuario

1. Vaya a Configuración > Seguridad.

2. Elija Usuarios.

3. En la vista Usuarios habilitados, seleccione la marca de verificación junto al usuario que desea deshabilitar.

4. En la barra de herramientas Acciones, seleccione Deshabilitar.

5. En el mensaje Confirmar desactivación del registro de usuario, seleccione Desactivar.

Actualizar un registro de usuario para reflejar los cambios en Active Directory

Cuando cree un usuario nuevo o actualice un usuario existente en Microsoft Dynamics CRM 2015 (local), algunos campos de los registros de usuario de Dynamics 365, como el nombre y el número de teléfono, se rellenan con la información obtenida de Servicios de dominio de Active Directory (AD DS). Cuando el registro de usuario se crea en Dynamics 365, no hay ninguna otra sincronización entre las cuentas de usuario de Active Directory y los registros de usuario de Dynamics 365. Si realiza cambios en la cuenta de usuario de Active Directory, debe editar manualmente el registro de usuario de Dynamics 365 para reflejar los cambios.

1. Vaya a Configuración > Seguridad.

2. Elija Usuarios.

3. En la lista, seleccione el usuario que desea actualizar y luego elija Editar.

La siguiente tabla muestra los campos que se rellenan en el formulario de usuario (registro de usuario) de Dynamics 365 desde la cuenta de usuario de Active Directory:

Formulario de usuario de Dynamics 365	Usuario de Active Directory	Pestaña de objeto de Active Directory
Nombre de usuario	Nombre de inicio de sesión del usuario	Cuenta
Nombre de pila	Nombre de pila	General
Apellidos	Apellidos	General
Número de centralita	Número de teléfono	General
Correo electrónico principal	Correo electrónico	General
*Dirección	Ciudad	Dirección
*Dirección	Estado o provincia	Dirección
Teléfono particular	Particular	Teléfonos

* El campo de dirección de Dynamics 365 se compone de los valores de los campos Ciudad y Estado o provincia en Active Directory.

Aviso sobre privacidad

A medida que asigna roles de seguridad a sus usuarios, habilitará el acceso y la capacidad para extraer sus datos. El acceso se habilita a través de varios clientes (como CRM para Outlook, CRM para tabletas y el cliente web). Puede administrar estos privilegios de acceso configurando los roles de seguridad o los atributos de entidad de los usuarios.

Ver también

Roles de seguridad y privilegios
Administrar seguridad, usuarios y equipos
Administrar equipos
Administrar contraseñas

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