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Diálogos

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Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Los diálogos son un tipo de proceso en Microsoft Dynamics 365 que muestra los formularios de entrada y los datos que un usuario necesita en cada paso mientras interactúa con un cliente o sigue un procedimiento complejo. Un diálogo puede tener lógica de bifurcación basada en la entrada del usuario que sigue un caso, una llamada de teléfono u otra interacción de cliente.

Los diálogos con frecuencia se usan en centros de llamadas para proporcionar scripts que permitan al cliente que trata con personal aplicar interacciones fluidas con los clientes. También puede usar diálogos para proporcionar un tipo de interfaz de usuario de "asistente" para que las personas realicen procedimientos complejos de forma fluida.

Los diálogos proporcionan:

  • Interacciones coherentes con los clientes y tareas de usuario interactivas.

  • Entrada de información coherente en la base de datos de la organización.

  • Una manera de que las personas de la organización puedan centrarse en el crecimiento de su negocio en lugar de realizar tareas repetitivas.

Los diálogos muestran una serie de pantallas en función de las respuestas que se especifiquen en los mensajes de cada pantalla. Los diálogos pueden proporcionar un conjunto distinto de pantallas en función de las respuestas que escribe. Después de completar el diálogo, los datos se guardan y se pueden revisar más adelante.

A diferencia de los procesos de flujo de trabajo, un diálogo se puede aplicar solo a un solo registro a la vez.

Puede ver los diálogos de la organización navegando a Configuración > Procesos y filtrando por los procesos de la categoría Diálogo.

También puede ver los diálogos de la organización abriendo el nodo Procesos en la solución predeterminada y filtrando por los procesos de la categoría Diálogo.

Propiedades de los diálogos

Cada diálogo debe tener las siguientes propiedades establecidas:

  • Nombre
    El nombre del proceso de diálogo no necesita ser único, pero si esperaba tener muchos diálogos, quizás desee usar una convención de nomenclatura para distinguir claramente los procesos. Es posible que desee aplicar prefijos estándar al nombre del diálogo. El prefijo puede describir la función del flujo de trabajo o el departamento dentro de la empresa. Esto le ayudará a agrupar elementos similares en la lista de diálogos.

  • Entidad
    Cada proceso de diálogo debe establecerse en una entidad única. No puede cambiar la entidad una vez creado el diálogo.

  • Categoría
    Esta propiedad establece que se trata de un proceso de diálogo.

A diferencia de los procesos de flujo de trabajo, los diálogos no tienen ámbito. Están disponibles para toda la organización. Si un usuario ejecuta un diálogo que crea o actualiza un registro, el usuario debe tener privilegios para realizar estas acciones fuera del diálogo. Cada diálogo creará un registro de la sesión de diálogo y el usuario debe tener privilegios para crear y actualizar los registros.

Activar diálogos

Para poder usar un diálogo, debe activarlo. Un diálogo solo lo puede activar o desactivar el propietario del diálogo. Puede volver a asignar un diálogo cambiando el propietario. En la pestaña Administración, puede realizar esta acción.

Los diálogos pueden editarse solo mientras están desactivados. Si necesita editar un diálogo que pertenece a otro usuario, haga que lo desactiven y se lo asignen a usted.

Ver también

Configurar procesos de diálogo
Acciones
Flujos de proceso de negocio
Procesos del flujo de trabajo

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