Use el grabador de tareas para crear documentos y otro material de entrenamiento
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En este tema se describe cómo puede usar el Grabador de tareas para documentar rápidamente procesos o tareas empresariales para fines de formación u otros. Puede utilizar el Grabador de tareas para crear vídeos o documentos. Al crear un documento, puede especificar una plantilla que desee usar de modo que todos los documentos que cree mediante el Grabador de tareas tengan el mismo aspecto.
Entre los procesos y tareas que puede registrar se incluyen los siguientes:
Procesos empresariales: el ciclo de pedidos de compra, el ciclo de pago de pedidos de ventas o el proceso de planificación de la producción.
Tareas: creación de un registro de proveedor mediante la configuración de planes presupuestarios y la generación de facturas de texto sin formato.
El Grabador de tareas tiene dos modos: básico y avanzado.
Modo básico
Puede usar el modo básico para generar un documento de Microsoft Word y una grabación de vídeo de los procesos empresariales seleccionados. A continuación puede almacenar los documentos en una carpeta compartida predefinida.
Modo avanzado
El Grabador de tareas de actualización incluye un modo avanzado. El modo avanzado captura metadatos adicionales que puede usar para crear un archivo que se pueda cargar en Modelador de procesos empresariales en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics. Este archivo contiene metadatos sobre la jerarquía, los procesos empresariales y el árbol de objetos de aplicación (AOT). También incluye diagramas de flujo y actividades multifuncionales que puede modificar para identificar requisitos empresariales.
El modo avanzado está disponible de forma predeterminada en Microsoft Dynamics AX 2012 R3 y actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Si trabaja con una versión anterior de Microsoft Dynamics AX, puede descargar la revisión con la versión actualizada del Grabador de tareas en artículo 2863182 de Knowledge Base. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
Para obtener información sobre cómo usar la versión actualizada del grabador de tareas con Servicios de ciclo de vida Modelador de procesos empresariales, vea Upload custom business processes to Business process modeler from Task recorder.
Para obtener más información acerca del Grabador de tareas, consulte Grabador de tareas.
Requisitos previos y los entornos admitidos
Todos los usuarios que usan el Grabador de tareas deben tener acceso de escritura a un recurso compartido de archivo central en el que se guarda la salida registrada.
La tabla siguiente muestra los requisitos para el uso del Grabador de tareas en modo básico y modo avanzado.
Requisito |
Modo básico |
Modo avanzado |
|---|---|---|
Programas requeridos |
|
|
Requisitos adicionales |
Ninguno |
La cuenta de servicio AOS debe tener acceso de escritura al recurso compartido de la carpeta del documento. |
Configurar parámetros del Grabador de tareas
Antes de poder registrar procesos y tareas empresariales, debe definir dónde se almacenarán los registros, los documentos y las plantillas. Use el siguiente procedimiento para definir una ubicación de almacenamiento.
Abra Microsoft Dynamics AX y en el menú Archivo, haga clic en Herramientas > Grabador de tareas para abrir el formulario Grabador de tareas.
En el panel de acciones, en la ficha Parámetros, haga clic en Parámetros.
En el formulario Parámetros del Grabador de tareas, explore o escriba las rutas de acceso del archivo donde se almacenarán los registros, los documentos y las plantillas.
También debe crear una jerarquía. El Grabador de tareas usa la jerarquía para asociar cada registro con un proceso o tarea empresarial. Cuando se registre por primera vez después de configurar los parámetros, aparecerá un mensaje que ofrece crear un sector y un marco predeterminados, así como niveles de jerarquía predeterminados. Haga clic en Aceptar para disponer de los valores predeterminados se han creado para el usuario.
Preparar para el registro
Las recomendaciones siguientes le ayudarán a asegurarse de que está preparado para completar un registro correcto:
Asegúrese de conocer todos los pasos de las tareas que tiene previsto realizar y de preparar el entorno de manera que pueda realizar todos los pasos.
Esté listo para realizar la tarea de forma relativamente lenta. Si la realiza demasiado rápido (por ejemplo, si pasa menos de un segundo en un formulario), es posible que Microsoft Dynamics AX no pueda crear una captura de pantalla del formulario.
Determine el formato de salida del registro y asegúrese de que el software adecuado esté instalado en el equipo.
Esté preparado para grabar la tarea más de una vez. Es posible que el Grabador de tareas no registre todas las capturas de pantalla deseadas o quizás desee incluir pasos adicionales.
Opciones de salida
Después de grabar una tarea, el vídeo y el documento de Word se almacenan en la ubicación del archivo que ha seleccionado en el formulario de Parámetros. En la tabla siguiente se proporciona una lista de las características de cada tipo de documento que puede generar después de usar el Grabador de tareas para grabar una tarea. Puede seleccionar una plantilla para los archivos Word.
Formato de salida |
Características |
|---|---|
Microsoft Word |
La salida de un documento de Word incluye:
|
Windows Media Player |
Windows Media Player toma instantáneas periódicas que se combinan para crear un registro de una tarea. |
Modelador de procesos empresariales archivos de salida |
Estos archivos se pueden cargar a Servicios de ciclo de vida para proporcionar mapas de modelos del proceso empresarial. |
Registrar una tarea en modo básico
Use este procedimiento para registrar una tarea mediante el Grabador de tareas en modo básico. Para obtener información sobre cómo registrar una tarea en el Grabador de tareas mediante el modo avanzado, vea la sección Usar el Grabador de tareas en modo avanzado.
En Microsoft Dynamics AX, abra el formulario que usará para completar la tarea que está registrando.
En el menú Archivo, haga clic en Herramientas > Grabador de tareas para abrir el formulario Grabador de tareas.
Seleccione el nodo para el que está creando un registro.
No puede crear un registro del nodo raíz. Si solo hay un nodo raíz, debe agregar un nodo nuevo.
Seleccione el nodo raíz y, a continuación, haga clic en Nuevo nodo.
En el formulario que se abre, especifique un nombre y una descripción para el nodo nuevo.
En el campo Módulo, seleccione el proceso empresarial que representa el nodo y, a continuación, en el campo Grupo de operaciones, seleccione si el nodo se ha creado para un proceso empresarial principal o un proceso empresarial de soporte.
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Inicio.
Realice la tarea que está registrando.
Haga clic en Detener para detener el registro.
En el formulario Detener registro, haga clic en Sí para guardar la secuencia de pasos registrada y luego especifique un nombre para la tarea registrada. Para identificar fácilmente la tarea más adelante, también puede agregar una descripción.
Use el Grabador de tareas en modo avanzado
Cuando se registra un proceso o una tarea empresarial en modo avanzado, puede cargar el archivo registrado y la información relacionada en Modelador de procesos empresariales en Servicios de ciclo de vida. Los procedimientos de esta sección describen cómo configurar el Grabador de tareas para el modo avanzado, configurar otra información que necesita, registrar una tarea y luego cargar la información en Modelador de procesos empresariales.
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Configurar el Grabador de tareas para el modo avanzado
Use este procedimiento para configurar el Grabador de tareas para el modo avanzado.
En Microsoft Dynamics AX, en el menú Archivo, haga clic en Herramientas > Grabador de tareas.
En el formulario Grabador de tareas, en el Panel de acciones, en la pestaña Parámetros, haga clic en Sector para configurar un nuevo sector.
Especifique información sobre el nuevo sector y, a continuación, cierre el Parámetros del sector formulario.
En el formulario Grabador de tareas, en la pestaña Parámetros, haga clic en Marco para configurar un nuevo marco.
Especifique información sobre el nuevo marco y, a continuación, cierre el Parámetros del marco formulario.
En el formulario de Grabador de tareas, en la pestaña Parámetros, haga clic en Niveles de jerarquía para configurar los niveles del marco y el sector. Para capturar información para Modelador de procesos empresariales, seleccione Avanzado para la combinación de un marco y un sector.
Cierre el formulario Niveles de jerarquía y, a continuación, cierre el formulario Grabador de tareas.
Crear o actualizar una jerarquía del proceso empresarial
Para usar el Grabador de tareas en modo avanzado, debe definir jerarquías del proceso empresarial. Estas jerarquías se usan para organizar procesos empresariales a medida que los registra. Puede crear manualmente una jerarquía para los procesos de dentro del Grabador de tareas, o puede crearlos mediante la función de carga en Microsoft Excel.
Crear jerarquías del proceso empresarial manualmente
Use este procedimiento para crear una jerarquía del proceso empresarial manualmente.
En Microsoft Dynamics AX, en el menú Archivo, haga clic en Herramientas > Grabador de tareas.
En el formulario de Grabador de tareas, seleccione un marco y un sector y, a continuación, un nodo.
Haga clic en Nuevo nodo, especifique información sobre el nodo y, a continuación, haga clic en Guardar.
Opcional: seleccione un nodo y haga clic en Nuevo nodo para crear nodos secundarios.
Opcional: use los botones Trasladar hacia arriba, Trasladar hacia abajo y Eliminar nodo para reorganizar los nodos.
Cargar jerarquías del proceso empresarial mediante la plantilla de Excel
Antes de cargar jerarquías del proceso empresarial mediante Excel, un administrador o un programador debe exportar el archivo Excel del archivo de recursos ubicado en Microsoft Dynamics AX project\Projects\Shared\SysTaskRecorderPlus y guardarlo como plantilla en su equipo. Después de que el archivo se haya exportado y guardado como plantilla, utilice este procedimiento para cargar las jerarquías del proceso empresarial.
Abra la plantilla en Excel y especifique los datos siguientes:
Id.
Nombre del proceso
Descripción del proceso
Id. principal
Nombre del marco
Nivel de marco
Grupo
Módulo
Perfil de so
Nota
Los valores especificados para el nombre del marco, el nivel de marco y el grupo también deben existir en los formularios Sector y Marco.
Después de especificar la información de la plantilla de Excel, en Microsoft Dynamics AX, en el menú Archivo, haga clic en Herramientas > Grabador de tareas.
En el formulario Grabador de tareas, haga clic en Jerarquía de importación y, a continuación, especifique el nombre del archivo.
Haga clic en Validar > Jerarquía de importación. Los datos se importan en el Grabador de tareas.
Registrar una tarea en modo avanzado
Use el siguiente procedimiento para registrar una tarea en modo avanzado.
Abrir Microsoft Dynamics AX como administrador. (Haga clic con el botón secundario en el icono Microsoft Dynamics AX 2012 y, a continuación, seleccione Ejecutar como administrador.)
En el menú Archivo, haga clic en Herramientas > Grabador de tareas.
En el formulario Grabador de tareas, seleccione el marco y el sector y, a continuación, expanda y seleccione el nodo para el registro.
Seleccione un módulo para el nodo seleccionado.
Haga clic en Inicio. El formulario Grabador de tareas se minimizará.
Complete la tarea en Microsoft Dynamics AX.
Importante
La longitud máxima del registro es de 10 minutos.
Una vez finalizado el registro, expanda el formulario minimizado Grabador de tareas y, a continuación haga clic en Detener.
El vídeo y el documento Word se guardan en la carpeta que ha seleccionado en el campo Ruta de acceso a archivos de las grabaciones del formulario Parámetros del Grabador de tareas.
Opcional: puede volver a grabar un nodo; o puede seleccionar un nodo y, a continuación, hacer clic en Borrar nodo, para eliminar todos los archivos asociados.
Opcional: una vez finalizado el registro, el nodo seleccionado muestra una flecha azul. Seleccione el nodo y haga clic en Documento para generar un documento Word detallado.
Opcional: para ver el vídeo, abra la carpeta compartida que ha seleccionado en el campo Ruta de acceso a archivos de las grabaciones del formulario Parámetros del Grabador de tareas. Abra la subcarpeta denominada con el formado <Marco>_<Sector>. Por ejemplo, si el nombre de su proceso es Crear/Distribuir pedidos de compra, el nombre de la carpeta que se crea después del registro es Create_4212B2BB.
Generar un paquete para Modelador de procesos empresariales en Servicios de ciclo de vida
Después de haber registrado sus procesos empresariales, puede cargarlos en Modelador de procesos empresariales. Para generar un archivo de paquete que pueda cargar, después de que los procesos se hayan registrado en un marco, en el formulario Grabador de tareas, haga clic en Paquete de compilación.
Nota
Cada paquete se debe crear solo una vez.
Al hacer clic en Paquete de compilación se inicia un trabajo por lotes que procesa los archivos. El trabajo por lotes puede tardar mucho tiempo. La duración dependerá de los artículos de número que ya se han puesto en la cola para el servidor de lotes. Después de que el trabajo por lotes se complete, se genera un archivo de .axbpm en la carpeta que haya especificado en el formulario Parámetros del Grabador de tareas. El formato del nombre de archivo es <Marco>_<Sector><ddmmaaaahhmm>.axbpm. Este es el archivo que se carga en Modelador de procesos empresariales.
Cargar los archivos del proceso empresarial en Modelador de procesos empresariales
Los archivos Modelador de procesos empresariales (*.axbpm) que se generan mediante el Grabador de tareas se pueden cargar en Modelador de procesos empresariales en Servicios de ciclo de vida. A continuación, puede revisar y modificar los procesos empresariales registrados como corresponda. Realice los pasos siguientes para cargar los archivos del proceso empresarial:
Inicie sesión en Servicios de ciclo de vida. En el espacio de trabajo Organización, seleccione un proyecto.
En la página principal del Proyecto, haga clic en el icono Modelador del proceso empresarial.
En la página Biblioteca del proceso empresarial, en la sección Mis proyectos o Biblioteca corporativa, haga clic en Cargar.
Si carga un paquete del proceso empresarial en Mis proyectos, los procesos empresariales solo los puede ver el usuario o los usuarios a los que se otorga acceso.
Si carga un paquete del proceso empresarial en la sección Biblioteca corporativa, todos los usuarios de su organización pueden ver los procesos empresariales.
Si carga un paquete del proceso empresarial en Mis proyectos, puede hacer clic con el botón secundario y, a continuación, seleccionar Promocionar en la barra de la aplicación. De este modo, los procesos empresariales están disponibles en la sección Biblioteca corporativa. Solo el administrador puede aprobar estas solicitudes de promoción. También puede promocionar procesos empresariales de la sección Biblioteca corporativa en la sección Biblioteca global. Solo Microsoft puede aprobar estas solicitudes de promoción.
En la página Administración, en la sección Nuevo, seleccione el sector y especifique un nombre y una descripción.
Haga clic en Cargar, seleccione el archivo .axbpm y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Puede ver el estado de la carga del proceso empresarial en la página Administración. Una vez cargado el paquete del proceso empresarial, puede ver el marco del proceso empresarial en la página Biblioteca del proceso empresarial.
Consulte también
Upload custom business processes to Business process modeler from Task recorder