Configuración y mantenimiento de Gestión de proyectos y contabilidad

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use Gestión de proyectos y contabilidad para crear y gestionar proyectos en Microsoft Dynamics AX. Puede configurar parámetros de proyectos, grupos de proyectos, parámetros de entradas de hoja de horas, flujos de trabajo de aprobación, requisitos de validación, grupos de precios, precios de coste o de ventas o modelos de previsión. También puede definir categorías de proyectos, grupos de categorías o categorías compartidas.

Según su configuración, puede realizar varias tareas relacionadas con los proyectos, como la gestión presupuestaria o la previsión, la creación y administración de facturas de proyectos, la creación y administración de presupuestos de proyecto y el reconocimiento de ingresos de proyectos y trabajos en proceso.

Los temas de esta sección proporcionan información acerca de la configuración y el mantenimiento de Gestión de proyectos y contabilidad.

Configuración de parámetros de contabilidad y gestión de proyectos

Configuración de grupos de proyectos

Configurar grupos de categorías, categorías y plantillas de costes

Configurar registro contable para proyectos

Configuración de precios de coste, de ventas y de transferencia

Configuración de las propiedades de línea

Configuración de diarios

Configuración de validación para proyectos

Configuración de períodos y acceso de trabajador para proyectos

Migrar datos del proyecto desde otros sistemas ERP

Configuración de la integración con Microsoft Project Server

Formularios de configuración y mantenimiento de Gestión de proyectos y contabilidad

La tabla siguiente muestra los formularios disponibles para configurar y mantener Gestión de proyectos y contabilidad.

Nota

Algunos formularios de la siguiente tabla solo se pueden abrir si la información de requisitos previos o de configuración de parámetros se ha especificado en el sistema.

Tarea	Nombre del formulario	Uso
Configurar parámetros del proyecto	Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad	Configurar valores predeterminados para los proyectos creados y administrados en Microsoft Dynamics AX.
Configurar flujos de trabajo del proyecto	Flujos de trabajo de gestión de proyectos y contabilidad	Definir los flujos de trabajo de aprobaciones de presupuestos, revisiones presupuestarias, documentos de hojas de horas y artículos de líneas de hojas de horas.
Definir criterios de ordenación	Campos de ordenación de informes del proyecto	Definir criterios de ordenación personalizados que se pueden usar con los proyectos. Por ejemplo, podría definir el departamento Ventas como una dimensión de ordenación y asignarlo a todos los proyectos propiedad del departamento Ventas. Los criterios de ordenación resultan especialmente útiles cuando se definen informes y se crean vistas de datos detalladas.
Configuración de diarios de horas, cuotas y artículos, y diarios contables	Aprobación del diario	Configurar los procedimientos de aprobación de diarios de proyectos, que se pueden usar para aprobar transacciones de hojas de horas especificadas por trabajadores.
	Descripciones de diarios	Configurar descripciones de diarios que se pueden usar como descripción de transacción al crear líneas de transacciones en los diarios de cuotas y horas.
	Nombres de diarios	Configurar los nombres de diarios contables para los diarios de proyectos de cuotas, horas y artículos. La configuración del nombre de diario es obligatoria cuando se crean nuevos diarios.
Configuración de cuentas de contrapartida predeterminadas	Cuentas de contrapartida predeterminadas para gastos	Configurar cuentas de contrapartida para las transacciones de gastos especificadas en un proyecto.
Creación y mantenimiento de diarios de saldo de apertura	Diario de saldos iniciales	Creación, mantenimiento, validación, registro o impresión de diarios de saldo inicial
Creación de grupos de proyectos	Grupos de proyectos	Crear grupos de proyectos y especificar opciones para grupos de proyectos.
Configuración del registro contable	Configuración de registro	Especificar las cuentas contables en las que se deben registrar las transacciones de proyectos.
Configurar directivas de gastos	Directivas de gastos del proyecto	Configurar directivas de gastos de proyectos para los trabajadores.
Creación de grupos de trabajadores para las directivas de gastos	Grupos de trabajadores de la directiva de gastos del proyecto	Especificar un grupo de trabajadores al que se puede aplicar una directiva de gastos de proyectos.
Configuración de los precios de coste y de venta	Precio de coste - Gasto	Configurar precios de coste para transacciones de gastos.
	Precio de coste - Hora	Configurar precios de coste para transacciones de hora.
	Precio de venta - Gasto	Configurar precios de venta para transacciones de gastos.
	Precio de venta - Cuota	Configurar precios de venta para transacciones de cuotas.
	Precio de venta - Hora	Configurar precios de venta para transacciones de hora.
	Precio de venta - Suscripción	Configurar los precios de ventas para las suscripciones.
Creación de grupos de categorías	Grupos de categorías	Crear grupos de categorías para proyectos.
Creación de categorías compartidas	Categorías compartidas	Crear categorías que se pueden usar en todas las entidades jurídicas de la organización.
Creación de categorías de proyectos	Categorías de proyecto	Habilitar categorías de proyectos globales para compañías específicas.
Configuración de plantillas de coste	Plantilla de coste	Configurar plantillas de coste de proyectos. Una plantilla de costes es un método para esquematizar la siguiente información de estimaciones acerca de proyectos de precio fijo: Estimaciones de costes para un proyecto de estimación concreto Porcentaje completado de los proyectos que se registran de acuerdo con la regla de contabilidad de aprobación de ingresos del porcentaje completado
Creación de modelos de previsión	Modelos de previsión	Crear modelos y submodelos de previsión. Un modelo de previsión denomina y define una previsión específica.
Creación de claves de asignación	Claves de asignación por proyecto	Crear claves de asignación de proyecto que se usen en la reducción de previsión.
Configuración de parámetros de notas de formulario	Configuración de formulario	Seleccionar opciones de visualización para las facturas y otros documentos del proyecto, como el diseño de documentos, la visualización de notas y números de artículos o los cálculos de impuestos.
Edición de documento	Notas en los formularios	Mantener el texto estándar que aparece en los formularios que utiliza la compañía, como facturas, pedidos de compra y notas de interés. Por ejemplo, puede cambiar el texto de un formulario con estos objetivos: Informar a los clientes de las horas de apertura Informar a un proveedor de las condiciones relacionadas con un pedido de compra Anunciar a todos los clientes y proveedores las fechas de vacaciones
Configuración de propiedades de línea	Propiedades de la línea	Crear nuevas propiedades de línea. Una propiedad de línea asigna atributos individuales, como imputable o no imputable, a las transacciones registradas.
	Propiedades de línea de proyecto/grupo	Especificar la propiedad de línea predeterminada para todos los proyectos, para un grupo o grupos de proyectos o para un único proyecto. También puede especificar una propiedad de línea predeterminada para una combinación específica de proyectos y categorías, o una combinación de grupos de categorías y grupos de proyectos.
Configuración de concesiones	Tipos de clientes de concesión	Crear tipos de cliente de concesión, que se usan para identificar distintas categorías de clientes de concesión.
	Tipos de concesión	Crear tipos de concesiones, que se usan para clasificar las distintas concesiones según su origen o su finalidad.
	Tipos de correspondencia	Crear tipos de coincidencias, que se usan para clasificar distintas categorías de fondos coincidentes.
Definición de conexiones de validación	Asignaciones de proyecto de validación de categoría	Definir asignaciones de validación de proyectos para categorías de proyectos. Las asignaciones que se establecen en este formulario hacen que la categoría esté disponible para los proyectos seleccionados o incluyen la categoría en grupos de proyecto/categoría.
	Asignaciones de trabajador de validación de categoría	Definir asignaciones de validación de trabajadores para categorías. Las limitaciones de validación controlan las limitaciones de acceso cuando los trabajadores registran entradas en los diarios de consumo de horas, costes y artículos, y cuando especifican hojas de horas. Las asignaciones que se establecen en este formulario hacen que la categoría esté disponible para los trabajadores seleccionados o incluyen la categoría en grupos de trabajador/categoría.
	Asignaciones de categorías de validación de proyectos	Definir conexiones de validación para el proyecto seleccionado. Las conexiones que establezca en este formulario harán que el proyecto esté disponible para las categorías seleccionadas. También le permite incluir el proyecto en grupos de categorías o proyectos.
	Asignaciones de proyecto de validación de trabajadores	Especifique qué trabajador o grupo de trabajadores tienen autorización para cargar horas en función del proyecto seleccionado.
Creación de asociaciones de grupos de validación	Grupos de validación de proyecto/categoría	Crear grupos que combinen proyectos y categorías de validación. Las asignaciones de validación determinan qué categorías se pueden asignar a qué proyectos.
	Grupos de validación de trabajador/categoría	Crear grupos que combinen trabajadores y categorías de validación. Las asignaciones de validación determinan qué categorías se pueden asignar a qué trabajadores.
	Grupos de validación de trabajador/proyecto	Definir asignaciones de validación de proyectos para trabajadores. Las asignaciones de validación determinan qué trabajadores se pueden asignar a qué proyectos.
Configuración de parámetros de validación	Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad	Definir el efecto que tendrá una combinación de validaciones concreta.
Habilitación de parámetros de validación	Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad	Habilitar la validación y el nivel de validación de Microsoft Dynamics AX para combinaciones de proyectos, categorías y trabajadores.
	Configuración del proyecto	Habilitar la validación de proyectos o categorías para el trabajador seleccionado activando las casillas Habilitar validación de proyecto y Habilitar validación de categorías.
Categorización de plantillas de presupuestos	Grupos de plantillas de presupuesto	Crear y mantener grupos de plantillas de presupuestos. Los grupos de plantillas de presupuestos se utilizan para categorizar las plantillas de presupuestos.
Creación de grupos de precios	Grupos de precio/descuento - Cliente	Crear grupos de precios para administrar costes de proyectos. Nota Se accede al formulario en el módulo Clientes. Los precios que se pueden asignar a los grupos de precios se crean en los formularios de precios de ventas en Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar > Precios.
Definición de fases del proyecto	Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad	Definir fases de proyectos para varios tipos de proyectos.
Habilitación de integración	Configuración de integración con Microsoft Project Server	Instalar y habilitar componentes de integración adicionales entre Microsoft Dynamics AX y Microsoft Project Server. Nota Para obtener información detallada sobre cómo integrar Microsoft Dynamics AX y Microsoft Project Server 2010, a fin de poder usar las características de ambos programas para administrar sus proyectos, vea el documento “Integración de Microsoft Project Server 2010 con Microsoft Dynamics AX 2012.”
Definición de niveles de visualización para la integración	Configuración global de integración con Microsoft Project Server	Especificar si los proyectos de cabecera de Microsoft Dynamics AX se integran con Project Server, y si los índices del trabajador de Microsoft Dynamics AX se muestran en Project Server.
Configuración de preferencias de hojas de horas	Configuración del delegado	Asignar delegados autorizados para especificar hojas de horas en su nombre o en nombre de otros trabajadores.
	Favoritos de hojas de horas	Crear opciones de configuración de las hojas de horas que se usan con frecuencia y, a continuación, asociar los favoritos con trabajadores o grupos de trabajadores. Si los trabajadores crean nuevas hojas de horas, las líneas de dichas hojas de horas se rellenarán con las selecciones agregadas aquí como favoritas.
Creación de períodos de hojas de horas	Tipos de período de la hoja de datos	Crear tipos de período, que se requieren en Microsoft Dynamics AX para su uso con estimaciones, suscripciones e informes de hojas de horas perdidas.