Configurar flujos de trabajo en Gestión de proyectos y contabilidad
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En algunas organizaciones, se requiere que las hojas de horas o los presupuestos de proyectos sean aprobados por un usuario distinto a la persona que especificó el presupuesto o la hoja de horas. Para configurar un proceso de aprobación, puede crear un flujo de trabajo.
Un flujo de trabajo representa un proceso empresarial. El flujo de trabajo define cómo se gestiona un documento en el sistema e indica quién debe completar una tarea o aprobar un documento. El uso del sistema de flujo de trabajo en su organización le ofrece varias ventajas:
Procesos coherentes: puede definir el proceso de aprobación para documentos específicos como, por ejemplo, solicitudes de compra e informes de gastos. El sistema de flujo de trabajo le ayuda a garantizar que los documentos se procesan y se aprueban de manera coherente y eficaz.
Visibilidad de procesos: puede realizar el seguimiento del estado, el historial y las medidas de rendimiento de una instancia de flujo de trabajo determinada. De este modo puede determinar si los cambios deben realizarse en el flujo de trabajo para mejorar la eficacia.
Lista de trabajo centralizada: los usuarios pueden ver una lista de trabajo centralizada para ver las tareas y aprobaciones de flujo de trabajo que tienen asignadas. Esta lista de trabajo está disponible en las páginas de área de trabajo del cliente Microsoft Dynamics AX y Enterprise Portal.
En Gestión de proyectos y contabilidad, debe estar asignado como aprobador para poder aprobar presupuestos, hojas de horas o revisiones presupuestarias.
Tipos de flujo de trabajo que puede crear
En la siguiente tabla se describen los tipos de flujo de trabajo que puede crear en Gestión de proyectos y contabilidad.
Escriba |
Use este tipo para |
|---|---|
Revisar flujo de trabajo de presupuesto original |
Crear flujos de trabajo de aprobación para los presupuestos originales del proyecto. |
Revisar flujo de trabajo de revisión presupuestaria |
Crear flujos de trabajo de aprobación para las revisiones presupuestarias del proyecto. |
Revisar propuestas de factura de proyecto |
Cree flujos de trabajo de aprobación para las propuestas de factura del proyecto. |
Revisar presupuestos de proyecto |
Cree flujos de trabajo de aprobación para los presupuestos de proyectos. |
Revisar flujo de trabajo de hoja de horas |
Crear flujos de trabajo de aprobación para hojas de horas de proyectos en el nivel de documentos. |
Revisar flujo de trabajo de línea de hoja de horas |
Cree flujos de trabajo de aprobación para hojas de horas de proyectos en el nivel de artículos de línea agregando elementos de flujo de trabajo de artículo de línea a un flujo de trabajo de documentos de hojas de horas. |
Creación de un flujo de trabajo
Para crear un flujo de trabajo, siga estos pasos.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar > Flujos de trabajo de gestión de proyectos y contabilidad.
En el panel de acciones, haga clic en Nuevo.
Seleccione el tipo de flujo de trabajo que desee crear y, a continuación, haga clic en Crear flujo de trabajo.
En el editor de flujos de trabajo, diseñe el flujo de trabajo arrastrando los elementos de flujo de trabajo al lienzo de flujo de trabajo.
Configure los elementos del flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte Configuración del sistema de flujo de trabajo.
Repita los pasos del 2 al 5 para crear flujos de trabajo adicionales para Gestión de proyectos y contabilidad.
Envío de un diario para su procesamiento
Si se configura la aprobación de flujos de trabajo para las hojas de horas o los presupuestos de un proyecto, se mostrarán controles adicionales en la parte superior del formulario Presupuesto del proyecto o Nueva hoja de horas. Entre estos controles se incluyen una barra de información amarilla y, según el estado del envío, un botón Enviar o Acciones. Para obtener más información, consulte Envío de un documento y Acciones de flujo de trabajo.
Consulte también
Introducción al sistema de flujo de trabajo
Configuración del sistema de flujo de trabajo
Diseño y configuración de flujos de trabajo