Configurar jerarquías de reservas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Nota
Este tema se aplica solo a las funciones en el módulo Gestión de almacenes. No se aplica a las características en el módulo Gestión del inventario.
Una jerarquía de reservas se usa para postergar los detalles de reserva más allá del punto del proceso de pedidos en el que especifica el pedido. La jerarquía se basa en las dimensiones de almacenamiento y seguimiento de artículos, como el estado de inventario y la matrícula de entidad de almacén.
Este tema describe cómo crear o modificar una jerarquía de reserva y cómo asignar jerarquías a artículos. También proporciona directrices para configurar grupos de dimensiones y dimensiones de Estado de inventario y de Matrícula de entidad de almacén .
Recuperación automática de la información de los procesos de almacén
La información del sitio, el almacén y el estado de inventario es necesaria para el proceso de pedidos, no obstante, los detalles como la ubicación se pueden proporcionar una vez que haya realizado las reservas para un pedido. Por ejemplo, en función de la jerarquía de reservas, el sistema de gestión de almacén puede recuperar las ubicaciones óptimas de picking.
Ejemplo
Reserva un artículo de un sitio y un almacén específicos, con un estado de inventario concreto. El producto emitido en la línea de pedido está asociado a una jerarquía de reserva que incluye Sitio, Almacén, Estado de inventario, Ubicación y Matrícula de entidad de almacén. Cuando la entrada de pedidos se completa, no debe gestionar los detalles de almacén específicos del proceso de pedidos. De acuerdo con la jerarquía de reservas y el estado del sitio, el almacén y el inventario del pedido de ventas, el sistema de administración de almacenes identifica qué ubicación y matrícula de entidad de almacén se deben seleccionar.
Orden de los elementos en la jerarquía de reservas
Los elementos de una jerarquía de reserva determinan qué dimensiones se deben reconocer cuando se produce la reserva real. Cada dimensión es necesaria para las reservas, y el orden de los elementos en la jerarquía es importante al realizar la reserva. Sin embargo, no siempre tiene que proporcionar todas las dimensiones de la jerarquía porque el sistema de reservas puede identificar y proporcionar las dimensiones que faltan en el orden necesario de la jerarquía.
Ejemplo
Desea reservar un artículo con un estado de inventario concreto. En este caso, puede especificar Sitio, Almacén y Estado de inventario. Una reserva no se puede basar solo en, por ejemplo, el estado de inventario y el sitio. Dado que los artículos con el mismo estado de inventario pueden estar ubicados en varios almacenes de un sitio, el almacén está clasificado en una categoría más alta que el estado de inventario en la jerarquía. Sin embargo, el sitio y el estado de inventario que especifique proporcionarán suficiente información para que el sistema de reserva determine un almacén que tenga los artículos disponibles.
Dimensiones necesarias para la entrada de pedidos
El sistema de administración de almacenes identifica la ubicación de un artículo. Las dimensiones de la jerarquía que se enumeran debajo de la ubicación normalmente se determinan en el proceso de almacén, por ejemplo, durante el picking. No es necesario especificar la ubicación y las dimensiones indicadas debajo de la ubicación al introducir un pedido. Sin embargo, si desea realizar una dimensión que está por debajo de una ubicación necesaria para el proceso de pedidos, esta dimensión debe colocarse encima de la ubicación en la jerarquía.
Ejemplo
Tiene un producto que los clientes normalmente solicitan desde el mismo número de lote y Número de lote debe determinarse cuando se introduce el pedido. En este caso, la dimensión Número de lote se debe mostrar por encima de la ubicación en la jerarquía de reservas.
Configurar una jerarquía de reservas de inventario
La jerarquía de reservas usa las dimensiones de almacenamiento y seguimiento que están asociadas con los productos emitidos. Asocia las dimensiones con los productos a través de los grupos de dimensiones de seguimiento y almacenamiento.
Al configurar una jerarquía de reservas, debe tener en cuenta un conjunto de reglas con respecto a las dimensiones y el orden de las dimensiones que se deben incluir en la jerarquía. Por ejemplo, el almacén no se puede clasificar por encima del sitio. Al configurar la jerarquía, recibirá mensajes de error si intenta crear una jerarquía que no se admite.
Para obtener más información sobre cómo asociar un producto a un grupo de dimensiones de almacenamiento y un grupo de dimensiones de seguimiento, vea Acerca de los grupos de dimensión y las dimensiones de inventario.
Para configurar una jerarquía de reservas de inventario, siga estos pasos.
Haga clic en Gestión de almacenes > Configurar > Inventario > Jerarquía de reservas.
Haga clic en Nuevo para crear una nueva jerarquía de reservas.
Escriba un nombre para la jerarquía de reservas.
En el grupo Seleccionado, seleccione las dimensiones que desea quitar de la jerarquía de reservas.
Haga clic en > para mover una dimensión seleccionada al grupo Disponible.
Las dimensiones Sitio, Almacén, Estado de inventario, Ubicación y Matrícula de entidad de almacén son todos los niveles necesarios de una jerarquía de reserva. Las dimensiones adicionales, como Número de lote y Número de serie, sólo deben incluirse si se usan en el grupo de dimensiones de seguimiento asociado.
Seleccione una dimensión y haga clic en Trasladar hacia arriba o Trasladar hacia abajo para subir o bajar de nivel la dimensión en la jerarquía.
Asigne una jerarquía de reservas a un producto emitido
Para asignar una jerarquía de reservas a un producto emitido, se deben asignar al producto un grupo de dimensiones de almacenamiento y un grupo de dimensiones de seguimiento. Además, el seguimiento físico y las dimensiones de almacenamiento que aparecen para el producto en Grupos de dimensiones de almacenamiento y Grupos de dimensiones de seguimiento deben corresponder a los campos de dimensión de la jerarquía de reservas. Los campos de dimensión de la jerarquía de reserva se muestran en el formulario Jerarquía de reservas de inventario.
Para obtener más información sobre cómo asignar un grupo de dimensiones de seguimiento y almacenamiento a los productos emitidos, vea las directrices en las secciones “Crear y asignar un grupo de dimensiones de almacenamiento” y “Opcional: crear y asignar un grupo de dimensiones de seguimiento”.
Para asignar una jerarquía de reservas a un producto, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de información de productos > Común > Productos emitidos.
En el panel de acciones, haga clic en Configurar y, a continuación, en Jerarquía de reservas.
En el formulario Asignar una jerarquía de reservas al artículo, en el campo Jerarquía de reservas, seleccione una jerarquía de reservas.
Cambiar una jerarquía de reservas para artículos con transacciones
Si un artículo no tiene ninguna transacción, puede modificar la jerarquía de reservas para el artículo mediante las directrices de la sección anterior para asignar una jerarquía de reservas a un producto emitido. Para obtener más información, consulte “Asignar una jerarquía de reservas a un producto emitido". Sin embargo, si un artículo tiene transacciones, debe seguir este procedimiento para cambiar la jerarquía.
Antes de modificar una jerarquía, todas las transacciones del artículo deben completarse, lo que significa que todos los artículos se deben comprar o vender.
Nota
No cambie las jerarquías de reserva si uno de los almacenes tiene un inventario negativo. Puede provocar que se dañen los datos.
Para obtener más información sobre cómo asignar un grupo de dimensiones de seguimiento y almacenamiento a los productos emitidos, vea las directrices en las secciones “Crear y asignar un grupo de dimensiones de almacenamiento” y “Opcional: crear y asignar un grupo de dimensiones de seguimiento”.
Para cambiar una jerarquía de reservas para artículos con transacciones, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de almacenes > Periódico > Cambiar jerarquía de artículos.
Haga clic en Seleccionar, seleccione los artículos para los que la jerarquía se debe modificar y, a continuación haga clic en Aceptar.
En el campo Nombre, seleccione la nueva jerarquía de reservas, y haga clic en Aceptar.
Crear y asignar a un grupo de dimensiones de almacenamiento
Si desea usar los procesos de administración de almacenes y aplicar una jerarquía de reservas, debe configurar al menos un grupo de dimensiones de almacenamiento con al menos una dimensión de almacenamiento. El grupo de dimensiones de almacenamiento debe asignarse a un producto emitido.
Para crear un grupo dimensiones de almacenamiento, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de información de productos > Configurar > Grupos de dimensiones > Grupos de dimensiones de almacenamiento.
Haga clic en Nuevo para crear un nuevo grupo de dimensiones de almacenamiento.
Especifique un nombre y una descripción.
Seleccione la casilla Usar procesos de administración del almacén para habilitar la gestión de almacenes para los productos asociados a este grupo. Cuando activa esta casilla, un conjunto de casillas se seleccionan en los campos de cada dimensión. Para obtener más información acerca de los campos del formulario, vea Grupos de dimensiones de almacenamiento (formulario).
Para asignar un grupo de dimensiones de almacenamiento a un producto emitido, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de información de productos > Común > Productos emitidos.
En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Producto para crear un producto nuevo. Para obtener más información sobre cómo crear un producto nuevo, vea Tareas clave: definir productos.
Seleccione el producto y, en el Panel de acciones, en el grupo Configurar, haga clic en Grupo de dimensiones de inventario. En el campo Grupo de dimensiones de almacenamiento, seleccione un grupo de dimensiones del almacenamiento.
Opcional: crear y asignar a un grupo de dimensiones de seguimiento
Las dimensiones de seguimiento son opcionales para las jerarquías de reservas.
Para crear un grupo dimensiones de seguimiento, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de información de productos > Configurar > Grupos de dimensiones > Grupos de dimensiones de seguimiento.
Haga clic en Nuevo para crear un nuevo grupo de dimensiones de seguimiento.
Especifique un nombre y una descripción. Para obtener más información acerca de los campos del formulario, vea Grupos de dimensiones de seguimiento (formulario).
Para asignar un grupo de dimensiones de seguimiento a un producto emitido, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de información de productos > Común > Productos emitidos.
En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Producto para crear un producto nuevo. Para obtener más información sobre cómo crear un producto nuevo, vea Tareas clave: definir productos.
Seleccione el producto y, en el Panel de acciones, en el grupo Configurar, haga clic en Grupo de dimensiones de inventario. En el campo Grupo de dimensiones de seguimiento, seleccione un grupo de dimensiones de seguimiento.
Configurar estado de inventario
La dimensión del estado del inventario se puede usar para dividir artículos en categorías, como disponible y no disponible. Puede crear un número ilimitado de estados. Puede establecer el valor predeterminado para que el estado de inventario se aplique a todos los artículos o únicamente a los artículos de un almacén concreto. También puede establecer el estado de inventario para que se aplique a un cliente o un proveedor concreto.
Para crear estados de inventario, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de almacenes > Configurar > Inventario > Estado de inventario.
Haga clic en Nuevo para crear un nuevo estado de inventario.
Si desea crear un estado que defina la disponibilidad de artículos a no disponible, active la casilla Bloqueo del inventario . Si esta casilla no está activada, el artículo no está disponible.
Especifique los nombres en los campos Estado de inventario y Nombre. Repita este paso para crear los estados adicionales. Para los estados que se usan para que los artículos estén disponibles para los procesos de entrada y salida, no active la casilla Bloqueo del inventario.
Para configurar el estado de inventario para todos los artículos, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de almacenes > Configurar > Parámetros de administración de almacenes.
Haga clic en el vínculo General y amplíe la ficha desplegable Estado de inventario.
En el campo Id. del estado de inventario predeterminado, seleccione un estado que se sugiera como predeterminado para los artículos de ventas o líneas de pedido de transferencia.
Si desea que el estado predeterminado se aplique automáticamente en ventas o líneas de pedido de transferencia, seleccione Usar el estado predeterminado para los pedidos de ventas y los pedidos de transferencia.
Para configurar el estado de inventario para los artículos de un almacén particular, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de almacenes > Configurar > Configuración de almacén > Almacenes.
Seleccione un almacén y expanda la ficha desplegable Gestión de almacenes.
En el campo Id. del estado de inventario predeterminado, seleccione un estado que se sugiera como predeterminado para los artículos de este almacén concreto.
Para obtener más información acerca de los estados de inventario, consulte Configurar un estado de inventario.
Configurar matrículas de entidad de almacén
Las matrículas de entidad de almacén son números únicos que puede asignar a una entidad de almacén como un pallet, un hueco, un carro o un artículo individual para realizar un seguimiento del inventario.
Para configurar matrículas de entidad de almacén, siga estos pasos:
Haga clic en Gestión de almacenes > Configurar > Configuración de almacén > Matrículas de entidad de almacén.
Haga clic en Nuevo para crear una matrícula de entidad de almacén y especificar un nombre en el campo Matrícula de entidad de almacén.
Repita este paso para crear matrículas de entidad de almacén adicionales.
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Configuration Key |
Haga clic en Administración del sistema > Configurar > Licencias > Configuración de licencias. Expanda la clave de licencia de Comercio y seleccione la clave de configuración de Administración de almacenes y transporte. |