Funcionalidad de configuración de acuerdos de venta o de compra

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Este tema describe los siguientes pasos importantes al configurar un acuerdo de compra o de venta:

Habilitar las claves de configuración.
Configurar una secuencia numérica.
Configure una clasificación para los acuerdos de compra y de venta.

Habilite las claves de configuración

Las siguientes claves deben estar seleccionadas para que los acuerdos de compra y de venta estén habilitadas:

Acuerdo de compra y venta Clave de configuración (TradeBlanketOrder)
Opcional: clave de configuración Proyecto I (ProjBasic)
Opcional: clave de configuración Sector público (PublicSector)

La clave de configuración Acuerdo de compra y venta debe habilitarse. Además, debe habilitar la clave de configuración Proyecto I para que los campos del proyecto estén disponibles en los formularios Acuerdos de compra y Acuerdos de venta, y para que los acuerdos de compra y de ventas estén disponibles en Proyectos.

Para más información sobre cómo habilitar las claves de configuración, consulte Configuración de funcionalidades de la aplicación.

Configure una secuencia numérica

Las secuencias numéricas asignan automáticamente números de identificación a los acuerdos de compra en el formulario Acuerdo de compra o a los acuerdos de ventas en el formulario Acuerdos de venta. Antes de crear un nuevo acuerdo de compra o de ventas, siga los siguientes pasos para configurar una secuencia numérica.

Cree una secuencia numérica en el formulario Secuencias numéricas:
1. Haga clic en Administración de la organización > Común > Secuencias numéricas > Secuencias numéricas.
2. En el Panel de acciones, haga clic en Secuencia numérica para crear una nueva secuencia numérica.
3. En el campo Código de secuencia numérica, introduzca un código para la secuencia numérica.
4. En el campo Nombre, introduzca una descripción que indique cómo y donde se utiliza la secuencia. Por ejemplo, si la secuencia numérica se utiliza en acuerdos de compra, podría escribir Acuerdo de compra.
5. En la ficha Segmentos, defina el formato de la secuencia numérica. Utilice el signo numeral (#) para los número y la Y comercial (&) para las letras.
6. En la ficha General, defina el intervalo y el aumento de las secuencias numéricas.
7. Active la casilla Continuo.
  
  Nota
  
  Para permitir que los ID de los acuerdos de compra o los de los acuerdos de ventas se introduzcan manualmente, marque la casilla de verificación Manual. Para obtener más información acerca de los campos de este formulario, vea Secuencias numéricas (página de lista).
8. En la ficha desplegable Referencias, haga clic en Agregar y, a continuación, seleccione el módulo y el ID del acuerdo.
  - Para los acuerdos de compra, seleccione Compra y Id. del acuerdo de compra.
  - Para los acuerdos de ventas, seleccione Ventas y Id. del acuerdo de venta.
Para los acuerdos de compra, seleccione y aplique la secuencia numérica en el formulario Parámetros de adquisición y abastecimiento:
1. Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Parámetros de adquisición y abastecimiento.
2. Haga clic en la columna Secuencias numéricas y, a continuación, ubique en la cuadrícula la referencia del acuerdo de compra.
3. En la columna Código de secuencia numérica, seleccione la secuencia numérica definida en el formulario Secuencias numéricas.
4. Cierre el formulario.
Para los acuerdos de ventas, seleccione y aplique la secuencia numérica en el formulario Parámetros de clientes:
1. Haga clic en Clientes > Configurar > Parámetros de clientes.
2. Haga clic en la columna Secuencias numéricas y, a continuación, ubique en la cuadrícula la referencia del acuerdo de ventas.
3. En la columna Código de secuencia numérica, seleccione la secuencia numérica definida en el formulario Secuencias numéricas.
4. Cierre el formulario.

Configure una clasificación para los acuerdos de compras y de ventas

Al crear un nuevo acuerdo de compras y de ventas, se debe siempre seleccionar el tipo de acuerdo de venta o de compra. También puede definir sus propios tipos de acuerdos de compra o de ventas, lo cual permite utilizar nombres que se adapten al dominio de su empresa, como por ejemplo Pedido marco.

Importante

Al actualizar Microsoft Dynamics AX 2009 a Microsoft Dynamics AX 2012, los pedidos de compras y pedidos de venta de tipo Pedido marco se convierten automáticamente en acuerdos de compra y acuerdos de ventas, respectivamente. El tipo de acuerdo predeterminado para el acuerdo de compra es Acuerdo de compra marco. El tipo de acuerdo predeterminado para el acuerdo de ventas es Acuerdo de ventas marco.

Siga estos pasos para crear tipos de acuerdos.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Acuerdos de compra > Clasificación del acuerdo de compra.

- O bien -

Haga clic en Ventas y marketing > Configurar > Acuerdos de venta > Clasificaciones de acuerdo de venta.
Escriba un nombre en el campo Nombre. Si el nombre ya se muestra en la cuadrícula, haga clic en Nuevo y, a continuación, escriba el nombre.
Para definir tipos de acuerdos para una configuración regional específica, haga clic en Conversiones para abrir un formulario en el que pueda crear un nombre por idioma.
Si se ha seleccionado la clave de configuración Sector público, verá disponibles otros controles adicionales para los acuerdos de compra.
- Para agregar información sobre subcontratistas en un acuerdo de compra que utiliza esta clasificación, seleccione la casilla de verificación Subcontratistas.
- Para agregar información sobre obligaciones y pólizas de seguro en los acuerdos de compra que utilizan esta clasificación, marque la casilla de verificación Certificaciones.
- Para introducir información sobre hitos y tareas en un acuerdo de compra que utiliza esta clasificación, marque la casilla de verificación Actividades.
- Para exigir el uso de facturación directa y evitar el uso de pedidos parciales con acuerdos de compras que utilizan esta clasificación, marque la casilla de verificación Exigir facturación directa.