Configuración de los parámetros de directivas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Las directivas son controles de negocio interno que crea para aplicar reglas de negocio que ha diseñado para su negocio. Puede crear diversos tipos de directivas, como directivas de auditoría, compras y gasto. Para crear directivas, es necesario configurar los parámetros de directiva para el tipo de directiva seleccionado. Por ejemplo, para crear directivas de compra, es necesario configurar los parámetros de directiva de compra.
Los parámetros de directiva definen el orden en que se resuelven las directivas en Microsoft Dynamics AX. Por ejemplo, cuando un trabajador obtiene acceso al sitio de compras del portal de servicios del empleado, el catálogo que se muestra está determinado por la directiva de compra asignada al trabajador. Si se pueden aplicar tres directivas de compra al trabajador, los parámetros de directiva ayudan a determinar qué regla se aplica y, finalmente, qué catálogo ve el trabajador en el sitio. Cada tipo de directiva dispone de sus propios parámetros de directiva y, por tanto, el orden de prioridad para resolver directivas puede ser diferente para cada tipo de directiva.
Importante
Las organizaciones pueden tener varias capas. Puede tener entidades jurídicas, centros de coste, regiones, departamentos y otras unidades organizativas, que se deben definir para que se puedan identificar como un tipo de organización. Una vez se han definido las organizaciones, puede configurar el orden de la prioridad de las directivas. Para obtener más información, consulte Organizaciones y las jerarquías organizativas.
¿Qué desea hacer?
Más información acerca de...
Configurar reglas de prioridad de directivas
Anular reglas de prioridad de directivas por tipo de regla
Ayuda sobre el formulario de búsqueda
Más información acerca de...
Haga clic en estos vínculos para obtener más información sobre los conceptos tratados en este tema.
Acerca de las directivas de compra
Acerca de las reglas de directiva de auditoría
Acerca de las infracciones y los casos de directivas de auditoría
Configurar reglas de prioridad de directivas
Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Límites de firma > Directivas de límites de firmas. En el panel de acciones, haga clic en Parámetros.
O bien
Haga clic en Cumplimiento y controles internos > Común > Directivas > Directivas de auditoría. En el panel de acciones, haga clic en Parámetros.
O bien
Haga clic en Proveedores > Configurar > Directivas > Directivas de facturas de proveedor. En el panel de acciones, haga clic en Parámetros.
O bien
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Directivas > Directivas de compra. En el panel de acciones, haga clic en Parámetros.
O bien
Haga clic en Viajes y gastos > Configurar > Directivas > Informe de gastos. En el panel de acciones, haga clic en Parámetros.
O bien
Haga clic en Viajes y gastos > Configurar > Directivas > Pedido de viaje. En el panel de acciones, haga clic en Parámetros.
Los tipos de organización que ha creado se muestran en el campo Tipos de organización:. Seleccione los tipos de organización para los que desee crear directivas y, a continuación, haga clic en Agregar >>.
Por ejemplo, si dispone de los tipos de organización de entidad jurídica, región, departamento y centro de coste, pero solo tiene desviaciones de directiva para entidades jurídicas, departamentos y centros de coste, solo selecciona entidad jurídica, departamento y centro de coste.
Seleccione el tipo de organización que se mostrará primero y, a continuación, haga clic en el botón Trasladar hacia arriba hasta que el tipo de organización aparezca en el primer lugar de la lista.
Nota
Al configurar directivas de auditoría, debe seleccionar al menos un tipo de organización pero no es necesario modificar el orden de prioridad de los tipos de organización. Cuando se ejecuta una directiva de auditoría, se ejecutan todas las reglas de dicha directiva, independientemente del orden de prioridad que defina.
Repita estos pasos hasta que el orden de los tipos de organización satisfaga sus necesidades.
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Anular reglas de prioridad de directivas por tipo de regla
El orden de prioridad para la resolución de directivas se define en el nivel de directiva. Sin embargo, para algunos tipos de directivas, puede anular el orden de prioridad para tipos de reglas de directivas individuales.
Por ejemplo, ha definido la prioridad para las directivas de compra en este orden: centro de costes, departamento, entidad jurídica. Sin embargo, para la regla de directivas de catálogo, desea que el orden de prioridad sea el siguiente: departamento, centro de costes, entidad jurídica. El orden de prioridad se cambia únicamente para la regla de directivas del catálogo. Cuando un usuario obtiene acceso al carro de la compra en el portal de servicios del empleado, el catálogo que se muestra está determinado por las directivas asociadas con el departamento del trabajador, su centro de coste y su entidad jurídica, por este orden.
Advertencia
Las directivas de auditoría y las directivas de facturas de proveedor no permiten anular el orden de las reglas de prioridad por tipo de regla de directivas. Para obtener más información sobre cómo configurar tipos de reglas de directivas para directivas de auditoría, vea Tareas clave: directivas de auditoría. Para obtener más información sobre cómo configurar tipos de reglas de directivas para directivas de facturas de proveedor, vea Tareas clave: directivas de facturas de proveedor.
Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Límites de firma > Directivas de límites de firmas. En el panel de acciones, haga clic en Parámetros.
O bien
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Directivas > Directivas de compra. En el panel de acciones, haga clic en Parámetros.
O bien
Haga clic en Viajes y gastos > Configurar > Directivas > Informe de gastos. En el panel de acciones, haga clic en Parámetros.
O bien
Haga clic en Viajes y gastos > Configurar > Directivas > Pedido de viaje. En el panel de acciones, haga clic en Parámetros.
Los tipos de reglas de directivas para el tipo de directiva seleccionado se muestran en el área Tipo de regla de directivas:.
El tipo de prioridad para resolver el tipo de regla de directiva se muestra en el área Orden de precedencia:.
Para cambiar el orden de la resolución, suba o baje los tipos de organización en el campo Orden de precedencia:.
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Ayuda sobre el formulario de búsqueda
Directiva de auditoría (formulario)
Directiva de facturas de proveedores (formulario)
Directiva de límite de firma (formulario)