Configurar permisos y operaciones

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Cada vez que un miembro del personal realiza una operación en POS de Retail, Microsoft Dynamics AX valida que el miembro del personal tiene permiso para realizar la operación. Este tema explica cómo configurar grupos de permisos de PDV y asignar operaciones a los permisos.

Puede vincular permisos a las operaciones que se pueden realizar en el punto de venta (PDV). Las operaciones son las tareas que puede realizar un empleado Cada permiso está vinculado normalmente a una operación. Sin embargo, también puede vincular un solo permiso a varias operaciones.

Los miembros del personal pueden asignarse a grupos de permisos de PDV. Los permisos para los miembros del personal pueden modificarse después de que los miembros del personal se asignen a un grupo de permisos de PDV.

Configuración de un grupo de permisos de PDV

1. Haga clic en Comercial > Configurar > PDV > Grupos de permisos.

2. Presione CTRL+N para crear un nuevo grupo de permisos. A continuación, especifique un número de identificador y una descripción para el grupo de permisos de PDV.

3. En la ficha desplegable Permisos, active la casilla de cada permiso que desee asignar.

4. Especifique los importes de descuento máximo y porcentajes.

5. Seleccione el tipo de anulación del precio que se permite.

Configurar operaciones

1. Haga clic en Comercial > Configurar > PDV > Operaciones.

2. En el formulario Operaciones, seleccione una operación existente. De forma alternativa, haga clic en Nuevo para agregar una nueva operación y, a continuación, especifique el número de identificador y el nombre de la operación.

3. En la columna Id. de permiso, seleccione los permisos a los que se vinculará la operación.

4. En la columna Comprobar acceso de usuario, active la casilla para indicar que Microsoft Dynamics AX compruebe los permisos de un usuario antes de realizar la operación.

5. En la columna Operación de usuario, active la casilla de verificación para indicar que la operación se puede agregar a un botón.

6. En la columna Búsqueda de acción, seleccione una de las opciones siguientes:

   • Producto comercial: la operación solo se puede usar con productos comerciales.

   • Método de pago: la operación solo se puede usar con métodos de pago.

   • Menú: la operación solo se puede usar con menús.

   • Ninguno: el uso de la operación no es limitado.

Operaciones

La siguiente tabla muestra las operaciones que puede realizar un empleado en POS de Retail. La tabla se ordena alfabéticamente.

Operación	Descripción
Activar dispositivo	Active un dispositivo con Microsoft Dynamics AX si usa un dispositivo móvil, como una tableta o un smartphone, para ejecutar POS de Retail. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Agregar afiliación	Agregue una afiliación preseleccionada a una transacción. Seleccione la afiliación en el formulario Propiedades de botón. La afiliación se debe haber configurado anteriormente en Microsoft Dynamics AX. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Agregar afiliación de la lista	Seleccione una afiliación de una lista para agregarla a una transacción. La lista de afiliación se debe haber configurado anteriormente en Microsoft Dynamics AX. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Agregar tarjeta de fidelización	Especifique el número de la tarjeta de fidelización del cliente. El cajero puede iniciar esta operación también al pasar una tarjeta de fidelización. La solicitud de fidelización puede realizarse en cualquier momento durante la transacción. POS de Retail calcula los puntos de fidelidad al final de la transacción. El número de puntos de fidelidad que se obtiene con los artículos de la transacción depende de la configuración del programa de fidelidad en Microsoft Dynamics AX.
Agregar dirección de envío	Agregue una dirección de envío para el cliente en la transacción.
Agregar a tarjeta regalo	Agregar dinero a la tarjeta regalo especificada.
Ingreso bancario	Permite registrar la cantidad de dinero que se envía al banco y otra información, tal como el número de saca.
Comprobación de totales bancarios	Genere un informe que contenga todas las operaciones del banco que se realizan durante el cambio actual. Esta operación se realiza al cerrar el cambio. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Operación en blanco	Esta operación representa un botón personalizable que un programador de software puede programar para las operaciones especializadas que necesite el negocio.
Turno cerrado en ciego	Defina el turno actual como un cierre en ciego y cierre la sesión en la caja registradora.
Cambiar contraseña	Mostrar un formulario que un empleado pueda usar para cambiar su contraseña. Este control solo está disponible si está instalado Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o actualización acumulada 7 o posterior de AX 2012 R2.
Cambiar unidad de medida	Permite cambiar la unidad de medida del artículo digitalizado.
Borrar cantidad	Permite restablecer la cantidad de un artículo a 1.
Borrar vendedor	Esta operación no está implementada en esta versión y es posible que no esté presente en versiones futuras.
Cerrar turno	Cierre el turno actual.
Copiar el cheque bancario	Genere un informe que contenga información sobre todas las operaciones del banco que se realizan en el registro actual y durante el cambio actual. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Crear pedido de cliente	Permite mostrar un formulario para crear un nuevo pedido o presupuesto de cliente.
Cliente	Abra un formulario donde el cajero pueda indicar el identificador de cliente para buscarlo. Si se encuentra un cliente, se agrega a la transacción.
Depósito de cuenta de cliente	Permite realizar un pago en la cuenta de un cliente.
Agregar cliente	Abra el formulario Agregar cliente, donde el cajero podrá indicar información sobre un nuevo cliente. Al guardar la información, el nuevo cliente se agrega a la lista de clientes.
Borrado de clientes	Permite borrar un cliente de la transacción. Si se aplica algún acuerdo de precios al cliente, es posible que cambien los precios y descuentos de la transacción.
Búsqueda de clientes	Abra un formulario donde el cajero pueda buscar un cliente. A continuación, el cajero puede agregar el cliente a la transacción.
Transacciones de clientes	Permite mostrar las transacciones del cliente seleccionado.
Informe de transacciones de clientes	Imprima un informe que muestre las transacciones del cliente seleccionado.
Estado de conexión de base de datos	Cambie la base de datos que POS de Retail usa de la base de datos de la tienda a la base de datos sin conexión del registro, o de la base de datos sin conexión a la base de datos de la tienda.
Declarar importe inicial	Declare el importe que se encuentra en la caja registradora al iniciar el día o el turno.
Anular depósito	Permite invalidar el depósito predeterminado para los pedidos de cliente.
Deshabilitar modo Diseño	Permite impedir realizar cambios en el diseño de pantalla del terminal. El perfil de funcionalidad del terminal especifica si el cajero tiene acceso a esta operación.
Habilitar modo Diseño	Permite realizar cambios en el diseño de pantalla del terminal. El perfil de funcionalidad del terminal especifica si el cajero tiene acceso a esta operación.
Desensamblar kits	Desmoten un kit en sus productos de componente. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Mostrar total	Permite mostrar el saldo de la transacción en la pantalla del cliente.
Editar cliente	Abra el formulario Detalles del cliente, donde puede ver o editar información sobre el cliente que se agregó a la transacción. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Editar pedido de cliente	Permite mostrar un formulario para editar un pedido o presupuesto de cliente.
Cuentas de gastos	Registre el dinero retirado de la caja registradora para gastos ocasionales.
Inicio de sesión extendido	Permite asignar o quitar el permiso para iniciar sesión mediante la digitalización de un código de barras o el pase de una tarjeta.
Entrada flotante	Permite registrar una entrada flotante en la caja registradora, como una adición o un cambio.
Saldo de tarjeta regalo	Permite mostrar el saldo de una tarjeta regalo.
Desactivar dispositivo	Si usa un dispositivo móvil, tal como una tableta o un smartphone para ejecutar POS de Retail, desactive el dispositivo en Microsoft Dynamics AX. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Cuentas de ingresos	Registre el dinero colocado de la caja registradora por un motivo distinto a una venta.
Búsqueda de inventario	Permite buscar el inventario disponible de la tienda actual y de otras ubicaciones disponibles.
Comentario de factura	Permite especificar un comentario sobre la transacción. El comentario se guarda con la transacción y se muestra en el recibo o la factura.
Emitir nota de crédito	Emita una nota de crédito central en Commerce Data Exchange: Real-time Service e imprima una copia.
Emitir tarjeta regalo	Emita una tarjeta regalo mediante Real-time Service e imprima una copia.
Emitir tarjeta de fidelización	Emita una tarjeta de fidelización a un cliente para que este pueda participar en el programa de fidelización de la tienda. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Importe de descuento de línea	Permite especificar un importe de descuento para un elemento de línea de la transacción. Esta operación solo se utiliza para artículos a los que se pueden aplicar descuentos y solo dentro de los límites de descuento especificados.
Porcentaje de descuento de línea	Permite especificar un porcentaje de descuento para un artículo de línea de la transacción. Esta operación solo se utiliza para artículos a los que se pueden aplicar descuentos y solo dentro de los límites de descuento especificados.
Bloquear caja registradora	Bloquee la caja registradora cuando el cajero deba abandonarla. El cajero puede desbloquear la caja registradora iniciando sesión.
Cerrar sesión	Cierre la sesión de la caja registradora y suspenda todas las ventas hasta el siguiente inicio de sesión.
Saldo de puntos de tarjeta de fidelización	Mostrar el saldo actual de puntos en la tarjeta de fidelización del cliente. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Minimizar ventana PDV	Minimice la ventana POS de Retail.
Categoría abierta	Abra la caja registradora sin realizar una venta. Esta operación se registra en la base de datos.
Operation1, Operation2, Operation3, Operation4, Operation5 y Operation6	Estas operaciones están reservadas para que los desarrolladores de aplicaciones de terceros puedan crear funciones personalizadas en POS de Retail. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Anular impuestos de producto de línea	Permite sustituir el impuesto del artículo de línea seleccionado por otro distinto. Los nuevos impuestos se deben especificar de antemano en Comercial.
Anular impuestos de producto de línea de la lista	Permite anular el impuesto del artículo de línea seleccionado y usar un impuesto que el cajero selecciona de una lista. La lista de impuestos se debe especificar de antemano en Comercial.
Anular impuesto de transacción	Sustituya los impuestos de la transacción y utilice unos impuestos distintos. Los nuevos impuestos se deben especificar de antemano en Comercial.
Anular impuesto de transacción de la lista	Sustituya el impuesto de la transacción y utilice un impuesto que el cajero seleccione de una lista. La lista de impuestos se debe especificar de antemano en Comercial.
Albarán	Imprima un albarán de un pedido de ventas.
Pagar con tarjeta	Permite aceptar una tarjeta de crédito o débito como pago. El cajero escribe el número de tarjeta y su fecha de vencimiento. El cajero puede especificar también sobrepago o pago insuficiente, si la tienda lo permite. El cajero puede iniciar esta operación también al pasar una tarjeta de crédito o débito. En este caso, POS de Retail completa automáticamente la transacción.
Pagar en efectivo	Permite aceptar efectivo como pago. El cajero puede especificar que el cliente paga el total de la transacción. El cajero puede especificar también sobrepago o pago insuficiente, si la tienda lo permite. Si se permite el sobrepago, POS de Retail muestra el importe que supera el total de la transacción.
Pagar en efectivo rápido	Permite completar la transacción en “un toque”, siempre que el cliente pague el importe exacto del total de la transacción en efectivo.
Pagar con cheque	Acepte un cheque como pago.
Pagar con tarjeta corporativa	Esta operación no está implementada en esta versión y es posible que no esté presente en versiones futuras.
Pagar con nota de crédito	Acepte una nota de crédito emitida por la tienda.
Divisa de pago	Permite aceptar el pago en varias divisas. El cajero selecciona la divisa de pago y POS de Retail calcula el total de la transacción en dicha divisa. El cajero puede especificar también sobrepago o pago insuficiente, si la tienda lo permite.
Pagar con cuenta de cliente	Cargue la transacción a la cuenta de un cliente. El cajero puede especificar también sobrepago o pago insuficiente, si la tienda lo permite. POS de Retail también comprueba si el cliente está bloqueado. Si el cliente aún no se ha agregado a la transacción, se puede agregar al cliente en este momento. También puede comprobar el crédito de un cliente antes de permitir el pago, si ha configurado la comprobación de crédito en Comercial.
Pagar con tarjeta regalo	Permite aceptar una tarjeta regalo o un cupón de regalo que haya emitido la tienda.
	Aceptar una tarjeta de fidelización para el pago. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Cancelación de receta médica	Esta operación no está implementada en esta versión y es posible que no esté presente en versiones futuras.
Recetas médicas	Esta operación no está implementada en esta versión y es posible que no esté presente en versiones futuras.
Picking y recepción	Abra el formulario Picking y recepción, donde puede seleccionar un pedido de compra o un pedido de transferencia que recibir o para el cual seleccionar mercancía.
Menú emergente	Permite seleccionar una cuadrícula de botones para asociarla al botón. Al hacer clic en el botón, POS de Retail muestra la cuadrícula de botones seleccionada en su propia ventana.
Comprobación de precio	Compruebe el precio de un producto. POS de Retail solicita el número de artículo. El cajero puede digitalizar el producto o buscarlo. Al encontrar el artículo, POS de Retail muestra el precio del producto y el cajero puede agregar el producto a la transacción.
Anulación del precio	Anule el precio de un producto, si el producto se ha configurado para permitir las anulaciones de precios. POS de Retail muestra un teclado numérico que puede usar el cajero para especificar el nuevo precio.
Imprimir X	Imprimir un informe X.
Comentario del producto	Permite agregar un comentario al artículo de línea seleccionado en la transacción. El comentario se guarda con la transacción y se muestra en la recepción.
Venta de producto	Agregar un producto a la transacción. Es necesario configurar el botón específicamente para el producto.
Búsqueda de productos	Busque un producto por número, descripción o categoría de artículo. Los resultados de la búsqueda se pueden ordenar.
Recuperar pedido	Abra el formulario Pedido de ventas, donde puede buscar un cliente y los presupuestos y pedidos de ventas de dicho cliente.
Recuperar transacción	Permite recuperar una transacción suspendida.
Volver a imprimir Z	Volver a imprimir un informe Z.
Restablecer contraseña	Mostrar un formulario que alguien que tiene permiso para restablecer la contraseña pueda usar para restablecer la contraseña de un empleado mediante una contraseña temporal. Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.
Devolver producto	Realice la devolución de productos individuales. El siguiente producto digitalizado se muestra como producto devuelto con un precio y una cantidad negativos.
Transacción de devolución	Permite realizar la devolución de una transacción completa.
Ingreso seguro	Permite realizar un ingreso seguro para trasladar dinero de la caja registradora a la caja fuerte.
Factura de ventas	Permite mostrar información de una factura de venta de un cliente específico.
Buscar	Muestra un formulario donde puede buscar lo siguiente: Productos, por nombre producto o número de producto Clientes, por nombre, dirección o número de teléfono Categorías, por nombre
Buscar dirección de envío	Abra un formulario en el que puede buscar una dirección de envío.
Seleccionar estación de hardware	Mostrar una lista de estaciones de hardware disponibles en el perfil del canal. Puede seleccionar una estación de hardware y, después, emparejarla con un dispositivo. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Definir cantidad	Permite cambiar la cantidad de un artículo de línea en la transacción.
Mostrar turnos cerrados en ciego	Vea una lista de cambios que se han cerrado en ciego.
Mostrar diario	Ver el diario de la caja registradora. así como las transacciones. Además, permite volver a imprimir recibos o imprimir facturas.
Recuento de existencias	Abra el formulario Recuento de existencias, donde puede digitalizar o especificar códigos de barras.
Submenú	Permite seleccionar una cuadrícula de botones para asociarla al botón. Al hacer clic en el botón, POS de Retail muestra la cuadrícula de botones seleccionada, en lugar de la existente.
Suspender turno	Suspender el turno actual. Se puede iniciar sesión en el cambio más adelante.
Suspender transacción	Suspender una transacción. La transacción puede recuperarse más adelante.
Declaración por forma de pago	Abra el formulario Declaración por forma de pago.
Supresión de forma de pago	Registre la retirada de dinero de la caja registradora.
Reloj de tiempo	Permite mostrar el reloj de tiempo para registrar la entrada, la salida, los descansos y las horas de comida, así como ver las entradas del reloj de tiempo.
Importe de descuento total	Especificar un importe de descuento total. Este importe se divide entre todos los artículos de la transacción.
Porcentaje de descuento total	Especificar un porcentaje de descuento total. Este porcentaje se divide entre todos los artículos de la transacción.
Comentario de transacción	Permite agregar un comentario a la transacción. El comentario se guarda con la transacción y se muestra en la recepción.
Ver detalles del producto	Permite ver detalles sobre el producto en la línea de artículo seleccionada.
Ver informes	Ver informes sobre las ventas de la tienda. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Ver entradas de reloj de tiempo	Permite ver las entradas del reloj de tiempo para todos los trabajadores de la tienda.
Anular pago	Permite anular todos los métodos de pago aplicados a la transacción.
Anular producto	Permite anular un artículo de línea en la transacción. El artículo de línea se quita del total de la transacción y aparece marcado como anulado.
Anular transacción	Anule la transacción. Las transacciones anuladas se guardan en la base de datos con el estado Anulado.
Windows Workflow Foundation	Inicie operaciones y flujos de trabajo personalizados.
Informe X para tarjetas bancarias	Genere un informe X que contenga información sobre todas las operaciones de tarjeta bancaria que se realizan durante el turno actual. Puede realizar esta operación sin cerrar el turno. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Consulte también

A cerca de la configuración del personal