Configuración de reglas de financiación para un contrato de proyecto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Las reglas de financiación definen cómo asignar los gastos para los contratos de proyecto con varios proveedores de fondos. Cada regla de financiación consiste en una combinación de uno o más de los siguientes valores:
Prioridad
Proyecto
Actividad
Tipo de transacción
Grupo de categorías
Categoría
Trabajador
Artículo
Solo los valores de tipo de prioridad y de transacción son necesarios para una regla de financiación. Todos los demás, además de las fechas de inicio y finalización, son opcionales. Además, el tipo de transacción para el que está creando la regla de financiación determina qué otros campos pueden configurarse. Por ejemplo, el campo Código de artículo solo está disponible si selecciona Todo o Transacciones de artículos en el campo Tipo de transacción.
Crear una regla de financiación
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Contratos de proyecto.
Cree un contrato de proyecto con varias fuentes de financiación o abra un contrato de proyecto existente que tenga varias fuentes de financiación y, a continuación, seleccione la ficha desplegable Límite de financiación.
Haga clic en el botón Agregar.
Seleccione los criterios para esta regla de financiación.
Repita los pasos 3 y 4 para cada regla de financiación que desee crear para el contrato de proyecto.
En la ficha desplegable Reglas de financiación, asigne un número de Prioridad a las reglas de financiación. Estos números de prioridad pueden ser útiles si desea que se financie un tipo de transacción de un proyecto antes de otro tipo de transacción en el mismo contrato de proyecto. Por ejemplo, las transacciones de horas se pueden asignar una prioridad de 1, pero las transacciones de gastos una prioridad de 2. Esto le ayudaría a asegurarse de se pague a los trabajadores antes de que se financien las compras de material.
Tras crear reglas de financiación, asigne un porcentaje a cada fuente de financiación en una regla de financiación para indicar la parte del proyecto para la que se debe realizar la factura del proveedor de fondos.
Asignar porcentajes de facturación a fuentes de financiación
Haga clic en la ficha desplegable Reglas de financiación y seleccione una regla de financiación.
Haga clic en el botón Asignación.
En el formulario Especificar asignaciones de reglas de financiación, seleccione un proveedor de fondos o haga clic en el botón Nuevo para agregar otro proveedor de fondos al plan de asignación.
En el campo Porcentaje de asignación, especifique un número que represente el porcentaje de la financiación para el que desee que la fuente de financiación seleccionada sea responsable para esta regla.
Nota
El total de todos los porcentajes de asignación que especifique debe ser igual a 100 para poder guardar la regla.
Si las diferencias de redondeo del cálculo de la financiación debe asignarse a esta fuente de financiación, active la casilla Redondeo. Solo se puede seleccionar un origen si hay varias fuentes de financiación en esta regla.
Consulte también
Asignar fuentes de financiación a un contrato de proyecto
Acerca de la financiación de un contrato de proyecto
Configurar la financiación de un contrato de proyecto
Configuración de límites de financiación para las fuentes de financiación en un contrato de proyecto