Configuración de configuraciones del revisor de gastos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede configurar las configuraciones del revisor de gastos para dirigir de manera dinámica los gastos de revisión según el usuario asignado a un rol del proyecto a una dimensión financiera donde se cobran los gastos. El proceso del flujo de trabajo usa el rol de proyecto especificado o el propietario de la dimensión financiera para determinar a quién dirigir el gasto.
Puede definir una o varias configuraciones del revisor de gastos y, a continuación, seleccionar una configuración cuando cree un flujo de trabajo. Puede configurar los valores del revisor de gastos para todas las entidades jurídicas de su organización. Una vez definidas las configuraciones del revisor de gastos, asigne la configuración a la tarea del flujo de trabajo.
Nota
No tiene que configurar la configuración del revisor de gastos. Puede asignar un usuario específico o un grupo de usuarios como revisores al definir su flujo de trabajo. Sin embargo, si tiene una organización compleja, la especificación de los revisores de gastos puede aumentar la eficacia del proceso de aprobación. También elimina la necesidad de mantener las asignaciones del revisor de flujo de trabajo cada vez que un revisor cambie los roles de trabajo.
Configuración de revisores de gastos
Para configurar revisores de gastos, siga los pasos que se describen a continuación:
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Directivas > Revisores de gastos de solicitud de compra.
En el formulario Revisores de gastos de solicitud de compra, haga clic en Nuevo.
Especifique un nombre para la configuración del revisor de gastos y defina los valores de configuración de las entidades jurídicas que se muestran para la organización.
Especifique un nombre para la configuración del revisor de gastos y defina los valores de configuración de las entidades jurídicas que se muestran para la organización.
Al crear una configuración del revisor de gastos, debe especificar valores para todas las entidades jurídicas que se muestren para la organización. Si no especifica valores para una entidad jurídica y agrega la configuración del revisor de gastos a la configuración del flujo de trabajo, el proceso de flujo de trabajo generará un error. El proceso de flujo de trabajo no podrá determinar a qué usuario enviar el elemento de trabajo.
En la ficha desplegable Distribuciones del proyecto, active la casilla del rol de proyecto que será responsable de revisar las solicitudes de compra asignadas a un proyecto. Puede seleccionar Director del proyecto, Controlador de proyectos o Director de ventas del proyecto. Los gastos se dirigirán al usuario asignado a dicho rol. También puede dirigir los gastos al propietario de la dimensión financiera seleccionando la casilla de dimensión financiera correspondiente.
En la ficha desplegable Distribuciones de la organización, active la casilla de dimensiones financieras que desee usar para dirigir las solicitudes de compra que no haya asignado a un proyecto. Las solicitudes de compra se dirigirán al usuario propietario de la dimensión financiera.
Asignación de revisores de gastos a una tarea de flujo de trabajo
Para asignar revisores de gastos a una tarea de flujo de trabajo, siga los pasos que se describen a continuación:
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Flujos de trabajo de adquisición y abastecimiento.
En la página de lista Flujos de trabajo de adquisición y abastecimiento, haga doble clic en un flujo de trabajo o cree un nuevo flujo de trabajo.
En el editor de flujo de trabajo, en el panel Flujo de trabajo, seleccione la tarea a la que desee asignar la configuración del revisor de gastos y, a continuación, en el panel de acciones, en el grupo Mostrar, haga clic en Propiedades.
En el panel izquierdo del formulario Propiedades, haga clic en Asignación.
En la ficha Tipo de asignación, seleccione Participante.
En el campo Tipo de participante de la ficha Basado en funciones, seleccione Participantes de gastos. En el campo Participante, seleccione la configuración del revisor de gastos que desee usar para la tarea del flujo de trabajo.
Para obtener más información sobre cómo configurar el flujo de trabajo de revisión de gastos, vea Configurar flujos de trabajo de compras y abastecimiento.