Configuración de una jerarquía comercial

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Puede crear una jerarquía de productos para organizar los productos que vende a través de los canales comerciales. Puede usar las jerarquías de productos para agrupar los productos que se usan para crear selecciones de producto. Las jerarquías de productos comerciales también se pueden usar para los programas de fidelización de clientes y para asignar propiedades y atributos de productos.

Al crear una jerarquía de productos comerciales, debe asignar un tipo de jerarquía de categoría para identificar el propósito de la jerarquía de categoría. Puede crear una jerarquía de categoría para representar todos los productos y categorías de la organización y, a continuación, usar esa jerarquía de categoría para varios propósitos. Como alternativa, puede crear varias jerarquías de categoría para fines especiales, tales como promociones de productos.

Nota

Este tema incluye información acerca de las características que se añadieron o cambiaron para Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Esta información también se aplica a AX 2012 R3. Consulte la sección más adelante en este tema.

Configurar una jerarquía de categoría y asignar un tipo de jerarquía

Para poder agregar productos y atributos de producto a la jerarquía de productos comerciales, antes debe crear la estructura de categorías base y, a continuación, asignar un tipo de categoría a la jerarquía de categoría. Una vez creada la estructura de jerarquía, puede agregar productos y completar la configuración de la jerarquía desde la página de área Comercial.

Haga clic en Gestión de información de productos > Configurar > Categorías > Jerarquías de categorías. En la página de lista Jerarquías de categorías, en el panel de acciones, haga clic en Jerarquía de categoría.
En el formulario Crear una jerarquía de categoría, especifique un nombre único y una descripción opcional para la jerarquía y, a continuación, haga clic en Crear. De forma predeterminada, el estado Activo de una nueva jerarquía de categoría se establece en Sí.
En el formulario Jerarquía de categoría, en el Panel de acciones, haga clic en Nodo de categoría nueva para agregar las categorías principal y secundaria que use para categorizar los productos. La primera categoría que cree para una jerarquía de categoría nueva siempre es la categoría principal de las demás categorías de la jerarquía. Agregue tantas categorías y subcategorías como requiera su organización.
En función de su versión del programa, realice una de las siguientes opciones:
- En Microsoft Dynamics AX 2012 R2: en ficha desplegable Grupos de atributos de categoría, haga clic en Agregar para asignar grupos de atributos a la categoría. Haga clic en Ver atributos para ver la lista de atributos incluidos en el grupo de atributos.
  
  Importante
  
  Puede asignar grupos de atributos a una categoría solamente si la jerarquía de categoría se ha asignado a un tipo de categoría Jerarquía de productos comerciales, Jerarquía comercial complementaria, Jerarquía de productos de proveedor comerciales o Jerarquía de navegación de canales comerciales.
- De lo contrario, en la ficha desplegable Atributos de categoría, haga clic en Agregar para asignar atributos a la categoría.
En la ficha desplegable Códigos de mercancías, agregue subcategorías de un archivo que contenga códigos de mercancía importados. Para obtener información sobre cómo importar códigos de mercancía, consulte Categorías de importación (formulario).
Cuando haya terminado de configurar la jerarquía de categoría, haga clic en Cerrar para guardar la jerarquía de categoría y volver a la página de lista Jerarquías de categorías.
En la página de lista Jerarquías de categorías, seleccione la jerarquía de productos que haya creado y, a continuación, en el Panel de acciones, en el grupo Configurar, haga clic en Asociar tipo de jerarquía.
En el formulario Tipos de jerarquía de categoría, haga clic en Nuevo para agregar una nueva fila.
En el campo Tipo de jerarquía de categorías, seleccione uno de los siguientes tipos de jerarquía de categorías:
- Jerarquía de productos comerciales: seleccione este tipo de jerarquía para crear la jerarquía de productos comerciales principal para su organización. Puede asignar este un tipo de categoría a una sola jerarquía de categorías.
- Jerarquía comercial complementaria: seleccione este tipo de jerarquía para crear una jerarquía de productos comerciales adicional. Por ejemplo, puede usar estas jerarquías complementarias para ofrecer precios especiales y promociones, o bien para programas de fidelización. Puede crear tantas jerarquías comerciales complementarias como necesite. No es necesario crear jerarquías comerciales complementarias.
- Jerarquía de productos de proveedor comerciales: seleccione este tipo de jerarquía si importa datos de productos de proveedores comerciales y ha recibido una jerarquía de categoría de producto de un proveedor. Puede crear tantas jerarquías de productos de proveedores como necesite. No es necesario crear jerarquías de productos de proveedores.
- Jerarquía de navegación de canales comerciales: seleccione este tipo de jerarquía para usar la jerarquía de categoría como estructura de navegación del catálogo de la tienda en línea.
  
  Nota
  
  Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.
En el campo Jerarquía de categoría, seleccione la jerarquía de categoría que desee asignar al tipo de jerarquía de la categoría seleccionada.

Para obtener más información acerca de los campos del formulario Jerarquía de categoría, vea Jerarquía de categoría (formulario).

Mantenimiento de la jerarquía de producto comercial

Una vez creada la estructura de la jerarquía de productos comerciales, puede asignar productos a las categorías y subcategorías individuales. También puede asignar atributos comerciales específicos y atributos básicos del producto en el nivel de categoría.

Haga clic en Comercial > Configurar > Jerarquías de categorías > Jerarquía de productos comerciales.
En el formulario Jerarquía de productos comerciales, en el panel izquierdo, consulte la estructura de árbol de las categorías de productos. En la ficha desplegable General puede ver el nombre, el nombre descriptivo, el estado y otros detalles sobre la categoría.
Haga clic en Editar jerarquía de categoría para abrir el formulario Jerarquía de categoría y, a continuación, modifique la estructura de la jerarquía de categoría.
En el panel izquierdo, seleccione una categoría de compras. A continuación, en la ficha desplegable Productos, haga clic en Agregar para agregar uno o más productos de la lista de productos de toda la organización. Como alternativa, haga clic en Agregar productos para abrir el formulario Agregar productos y, a continuación, agregue uno o más productos a una categoría seleccionada. Si usa el formulario Agregar productos para agregar productos a la categoría, puede seleccionar productos de cualquier jerarquía de categoría.
En la ficha desplegable Propiedades de producto comercial, especifique la configuración predeterminada para las propiedades de producto comercial. Esta configuración la heredan automáticamente todos los productos que se asignen a la categoría. Sin embargo, puede anular la configuración de un producto individual.
En la ficha desplegable Propiedades básicas del producto, especifique las propiedades de producto base. Esta configuración la heredan automáticamente todos los productos que se asignen a la categoría en una o más entidades legales. Sin embargo, puede anular la configuración de un producto individual.
En la ficha desplegable Atributos de producto, agregue otros atributos a los productos de la jerarquía.
En la ficha desplegable Asignar categorías de proveedor, asigne las categorías de productos del proveedor a las categorías de productos comerciales en las que el proveedor está autorizado a suministrar productos.
En la ficha desplegable Valores de atributo de la categoría, visualice los valores de los atributos de categoría.

Los atributos de categoría se agregan en el formulario Jerarquía de categoría. Para obtener más información, vea Jerarquía de categoría (formulario).

Mantenimiento de una jerarquía comercial complementaria

Use las jerarquías complementarias para categorizar un subconjunto de productos para un propósito específico, tales como precios especiales, promociones o descuentos especiales de productos. Puede crear tantas jerarquías comerciales complementarias como necesite. No puede establecer propiedades de producto comercial o propiedades básicas del producto en una jerarquía comercial complementaria.

Haga clic en Comercial > Configurar > Jerarquías de categorías > Jerarquías comerciales complementarias.
En la página de lista Jerarquías comerciales complementarias, en el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Jerarquía de categoría para crear una jerarquía de categoría. Para modificar una jerarquía de categoría existente, haga doble clic en la jerarquía en la lista.
Haga clic en Editar jerarquía de categoría para abrir el formulario Jerarquía de categoría y, a continuación, modifique la estructura de la jerarquía de categoría.
En el panel izquierdo, seleccione una categoría de compras. A continuación, en la ficha desplegable Productos, haga clic en Agregar para agregar un producto cada vez desde la lista de productos de toda la organización. Como alternativa, haga clic en Agregar productos para abrir el formulario Agregar productos y, a continuación, agregue uno o más productos o variantes de productos a una categoría seleccionada. Si usa el formulario Agregar productos para agregar productos a la categoría, puede seleccionar productos de cualquier jerarquía de producto.
En la ficha desplegable Atributos de producto, agregue otros atributos a los productos de la jerarquía.
En la ficha desplegable Asignar categorías de proveedor, asigne las categorías de producto del proveedor a las categorías comerciales complementarias en las que el proveedor está autorizado a suministrar productos.
En la ficha desplegable Valores de atributo de la categoría, visualice los valores de los atributos de categoría.

Los atributos de categoría se agregan en el formulario Jerarquía de categoría. Para obtener más información, vea Jerarquía de categoría (formulario).

Novedades y cambios de Microsoft Dynamics AX 2012 R2

En Microsoft Dynamics AX 2012 R2, puede crear una jerarquía de categorías de navegación para un canal comercial que se pueda usar para configurar una estructura de categorías para los productos que ofrece a través de una tienda en línea. Puede definir la jerarquía de categoría y luego asignar los productos, los grupos de atributos del producto y los valores de atributo a las categorías. A continuación, asigne la jerarquía de categoría a una tienda en línea. Cuando se publique la tienda en línea, la estructura de categoría definida en la jerarquía de categoría se muestra en la tienda en línea.

Si cambia una categoría en una jerarquía de categorías de navegación asignada a un canal comercial o a un catálogo de productos comerciales, debe seguir estos pasos adicionales:

Si agrega o elimina un nodo de categoría, vuelva a publicar el canal y el catálogo que usan la jerarquía de categoría.
Si activa o inactiva una categoría, vuelva a publicar el canal y el catálogo que usan la jerarquía de categoría.
Si cambia el nombre de una categoría, vuelva a publicar el canal que usa la jerarquía de categoría.

Nota

Antes de poder publicar una tienda en línea, debe crear una jerarquía de categorías de navegación para una canal comercial y asignarla a la tienda en línea. Para obtener más información sobre cómo configurar a una tienda en línea, consulte Configurar una tienda en línea.

Mantener una jerarquía de navegación de canales comerciales

Haga clic en Comercial > Configurar > Jerarquías de categorías > Jerarquías de navegación de canales comerciales.
En la página de lista Jerarquías de navegación de canales comerciales, en el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Jerarquía de categoría para crear una nueva jerarquía de navegación de canales y especifique un nombre y una descripción para la jerarquía de categoría. Para modificar una jerarquía de categoría existente, seleccione la jerarquía de categoría de la lista.
Haga clic en Editar para abrir el formulario Jerarquía de categoría y, a continuación, modifique la estructura de la jerarquía de categoría.
En el panel izquierdo, seleccione una categoría de compras. A continuación, en la ficha desplegable Productos, haga clic en Agregar para agregar un producto a la vez de la lista de productos. Como alternativa, haga clic en Agregar productos para abrir el formulario Agregar productos y, a continuación, agregue uno o más productos a una categoría seleccionada. Si usa el formulario Agregar productos para agregar productos a la categoría, puede seleccionar productos de cualquier jerarquía de producto comercial o jerarquía complementaria.
En la ficha desplegable Grupos de atributos del producto, haga clic en Agregar para asignar grupos de atributos a la categoría.
Haga clic en Ver atributos para ver la lista de atributos incluidos en el grupo de atributos.
Cierre el formulario Jerarquía de categoría.

Agregar texto de presentación, imágenes o vídeos a una jerarquía de categoría o a categorías específicas

En la página de lista Jerarquías de navegación de canales comerciales, haga doble clic en una jerarquía de categoría.
En el panel izquierdo, seleccione el nodo raíz o un nodo específico de la categoría.
Haga clic en Editar texto de presentación para a abrir el formulario Presentación de productos del catálogo y, a continuación, haga clic en Editar para especificar el texto.

Puede agregar texto de presentación con el fin de agregar datos de categoría que los compradores pueden ver cuando busquen en la tienda en línea.
Haga clic en Imágenes para abrir el formulario Imágenes y especifique la dirección URL donde se almacena la imagen. También puede ver las imágenes que ya agregó y seleccionar una imagen como la imagen predeterminada. Se muestra la imagen predeterminada para la categoría en la tienda en línea.
Haga clic en Vídeos para abrir el formulario Vídeos y especifique la dirección URL donde se almacena el vídeo. También puede ver los vídeos que ya agregó y seleccionar un vídeo como el vídeo predeterminado. Se muestra el vídeo predeterminado para la categoría en la tienda en línea.