Combinación de registros de cliente duplicados
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tema explica cómo resolver el problema de registros de cliente duplicados en Microsoft Dynamics AX. Es posible que la base de datos contenga registros duplicados por varios motivos. Por ejemplo, un registro podría haberse introducido dos veces de forma inadvertida, se podría haber creado un nuevo registro para un cliente existente que cambió su nombre o dos clientes podrían haber fusionado sus empresas. Puede combinar información para quitar registros duplicados de una de las siguientes formas:
Exporte la lista de clientes a un archivo, revise la lista para comprobar los duplicados y luego generar una nueva lista de clientes sin los duplicados. A continuación, importe el archivo actualizado en Microsoft Dynamics AX y combine los registros según corresponda.
Nota
Esta lista no se actualiza fuera del cliente Microsoft Dynamics AX, por lo que puede enviarla a un servicio de terceros para su revisión y actualización, si esto es adecuado para su empresa.
Combine los registros de cliente manualmente mediante el formulario Combinar.
Importar un archivo de ayuda para identificar y combinar los registros de cliente duplicados
Use este procedimiento para importar y procesar un archivo que identifica a los clientes duplicados.
Haga clic en Centro de llamadas > Periódico > Cliente > Carga de clientes combinados.
Haga clic en el icono de carpeta de archivos junto al campo Nombre de archivo y seleccione el archivo que desea importar.
En el panel de acciones, haga clic en Importar. Los datos del archivo se importan y una lista de las cuentas de cliente válidas y las cuentas duplicadas correspondientes aparece en la pestaña Visión general. Puede ver más detalles acerca de cada cuenta en la pestaña General.
Para combinar los registros, realice una de las siguientes acciones en la pestaña Visión general:
Para combinar los registros duplicados de un cliente, seleccione el registro de cliente y, en el Panel de acciones, haga clic en Combinar uno.
Para combinar los registros duplicados de todos los clientes, asegúrese de no seleccionar ningún registro y, en el Panel de acciones, haga clic en Combinar todo.
A continuación, compruebe qué registros se han combinado. Haga clic en Centro de llamadas > Común > Todos los clientes.
En la lista Todos los clientes, la columna Está combinado indica qué registros de clientes se han combinado.
Haga doble clic en un registro de cliente que se ha combinado.
En la parte superior del formulario Empresas cliente, aparece un mensaje que indica que el registro de cliente actual se combinó con otro registro de cliente.
Combinar manualmente los registros de cliente duplicados
Use este procedimiento para buscar y combinar los registros de cliente duplicados.
Haga clic en Centro de llamadas > Diarios > Servicio al cliente.
En el formulario Servicio al cliente, en el filtro, seleccione el tipo de filtro para la búsqueda, especifique el texto adecuado y haga clic en Buscar. Por ejemplo, puede seleccionar Palabra clave y especificar Contoso.
El formulario Búsqueda de clientes se abre con una lista de todos los registros de clientes que contienen información según los criterios del filtro.
Seleccione los registros de cliente que desee combinar y haga clic en Combinar.
Advertencia
(BRA) No puede combinar los registros de clientes con distintos identificadores de CNPJ o CPF.
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Clave de configuración de Retail Clave de configuración del centro de llamadas |
Roles de seguridad |
Director de ventas |