Visión general de la gestión del equipo de ventas

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Los siguientes temas proporcionan información acerca de cómo asignar zonas de ventas, definir un proceso de ventas, establecer objetivos y supervisar el progreso de las ventas de la organización.

Definir procesos de ventas

Establecer objetivos de ventas

Supervisión del progreso de ventas

Revisar y ajustar objetivos de ventas

Formularios del componente de proceso empresarial de gestión del equipo de ventas

En la siguiente tabla se enumeran los formularios que asisten al componente de proceso empresarial del equipo de ventas de gestión. Las entradas de la tabla están organizadas en primer lugar por tarea de componente de proceso empresarial y después alfabéticamente según el nombre del formulario.

Nota

Algunos formularios de la siguiente tabla solo se pueden abrir si la información de requisitos previos o de configuración de parámetros se ha especificado en el sistema.

Tarea de componente del proceso empresarial	Nombre del formulario	Uso
Definir procesos de ventas	Gestión de documentos	Use este formulario para ver o adjuntar documentos a un registro de entidad en Ventas y marketing.
	Artículo de conocimientos	Use este formulario para recopilar vínculos, rutas de archivo y archivos de varias ubicaciones almacenadas.
	Artículos de conocimientos	Use este formulario para agregar un artículo de conocimientos.
	Estadísticas de gestión	Use este formulario para ver las estadísticas de gestión de ventas en forma de gráfico.
	Consultas	Use este formulario para crear y almacenar consultas.
Establecer objetivos de ventas	Clientes potenc.	Use este formulario para habilitar un registro de clientes potenciales y convertirlo en un registro de oportunidades o clientes.
	Oportunidades	Use este formulario para ver, crear o modificar un registro de oportunidades.
	Objetivo de ventas	Use este formulario para crear objetivos de ventas.
Supervisar el progreso de las ventas	Oportunidades	Use este formulario para ver el progreso de un registro de oportunidades.
	Presupuesto de ventas	Use este formulario para ver el estado del presupuesto de ventas de una oportunidad.