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Gestionar KPI

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Los elementos web Lista de KPI muestran indicadores clave de rendimiento (KPI). Los KPI son métricas empresariales, tal como total de ingresos, margen de ganancias brutas y coeficiente actual. Los KPI pueden ayudarlo a realizar un seguimiento del progreso de la organización hacia los objetivos de rendimiento. En este tema se explica cómo agregar el elemento web Lista de KPI a una página y cómo configurar el elemento web para mostrar indicadores o KPI.

Nota

Los elementos web Lista de KPI están disponibles con Enterprise Portal solo para Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o posterior. Si usa Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX 2012 o Paquete de características de Microsoft Dynamics AX 2012, puede mostrar KPI en los elementos web Visión general de la empresa. Para obtener más información, vea Visión general sobre la gestión de negocios.

Agregar el elemento web Lista de KPI a una página

Para agregar el elemento web Lista de KPI a una página, siga los pasos de How to: Add Web Parts.

Después de agregar el elemento web Lista de KPI a una página, el nombre del elemento web es Visión general de la empresa. El elemento web Lista de KPI es una versión del elemento web Visión general de la empresa que se preconfigura para mostrar KPI. Puede cambiar el nombre del elemento web cuando lo configura mediante el siguiente procedimiento.

Configurar el elemento web Lista de KPI

Para configurar el elemento web Lista de KPI para mostrar KPI, siga los pasos siguientes.

  1. En el elemento web, haga clic en Agregar KPI. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Agregar KPI.

  2. En la lista Cubo, seleccione el cubo que contiene el KPI que desea mostrar.

    Para obtener más información acerca de los KPI que se incluyen en cada cubo, vea la sección sobre cubos y referencias de KPI para Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

  3. En la lista KPI, seleccione el KPI que se debe mostrar.

  4. En la lista Mostrar valor como, seleccione si el valor del KPI se debe mostrar como un importe monetario o un número. A continuación, especifique los colores que representan los valores negativos y los positivos.

  5. En el campo Nombre de visualización, escriba un nombre para el KPI. Este nombre se mostrará a los usuarios. Si no especifica un nombre en este campo, a los usuarios se mostrará el nombre del campo KPI.

  6. Active la casilla Visible para que en el elemento web se muestre el KPI.

  7. Active la casilla Aplicar filtros para especificar filtros, si fuera necesario. Puede filtrar los KPI por fechas relativas o valores reales. También puede aplicar varios filtros.

    • Filtrar por fechas relativas o valores reales: imagine que optó por mostrar el total de ventas de la organización. Si desea filtrar este KPI según una fecha relativa, podría optar por mostrar el total de ventas del último año, el último mes o el último trimestre. Si desea filtrar este KPI según el valor real, podría optar por mostrar el total de ventas para un período de tiempo concreto, tal como el mes de junio.

    • Aplicar varios filtros: imagine que optó por mostrar el total de ventas de la organización. Puede aplicar varios filtros a este KPI de modo que se muestren las ventas que cumplan los criterios siguientes:

      • Nombre del vendedor = Kim Ackers

      • Mes = Junio

  8. Active la casilla Dividir para mostrar los elementos individuales que conforman el KPI completo.

    Por ejemplo, imagine que optó por mostrar el total de ventas de la organización. Para dividir el total de ventas por vendedor, siga los pasos siguientes:

    1. Active la casilla Dividir.

    2. En la lista Dividir por, seleccione el vendedor o la dimensión del trabajador.

    3. En la lista Atributo, seleccione el atributo, tal como el nombre del vendedor.

    4. En la lista Mostrar, seleccione si desea mostrar todos los vendedores, los vendedores que tengan los totales de ventas más altos o los vendedores que tienen los totales de ventas más bajos.

    5. Active la casilla Ocultar valores de cero para ocultar los nombres de los vendedores que no hicieron ninguna venta.

  9. Puede dar formato al nombre del KPI en modo de hipervínculo. El hipervínculo puede abrir elementos de menú o una dirección URL de Microsoft Dynamics AX. Para dar formato al nombre del KPI en modo de hipervínculo, seleccione una de las opciones siguientes:

    • Vincular a Microsoft Dynamics AX: seleccione esta opción si desea que el hipervínculo abra elementos de menú de Microsoft Dynamics AX. A continuación, seleccione los elementos de menú en las listas Vínculo al escritorio y de Vínculo a Enterprise Portal.

      Al visualizar el KPI en el cliente Microsoft Dynamics AX, el hipervínculo abrirá el elemento de menú especificado en el campo Vínculo al escritorio. Al visualizar el KPI en Enterprise Portal, el hipervínculo abrirá el elemento de menú especificado en el campo Vínculo a Enterprise Portal.

    • Vincular a dirección URL: seleccione esta opción si desea que el hipervínculo abra una dirección URL. A continuación, especifique la dirección URL.

  10. Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario y para guardar los cambios.

  11. Para agregar otro KPI al elemento web, repita los pasos del 1 al 10.

  12. Para cambiar el nombre del elemento web, siga los pasos siguientes:

    1. En el menú desplegable del elemento web, haga clic en Editar mi elemento web. Se mostrará el panel de propiedades del elemento web.

    2. Expanda la sección Configuración general para empresas.

    3. En el campo Título, especifique un nuevo nombre para el elemento web.

    4. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Modificar un KPI

Para modificar un KPI que se muestra en un elemento web Lista de KPI, siga los pasos siguientes.

  1. En el elemento web, haga clic en Gestionar KPI. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Gestionar KPI.

  2. Haga clic en el botón Editar KPI para el KPI que desee modificar. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Editar KPI.

  3. Para modificar el KPI, siga los pasos del 2 al 10 del procedimiento anterior.