Gestionar indicadores financieros
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Los elementos web Lista de indicadores financieros muestran los cálculos financieros y comparan dichos cálculos con valores presupuestados. Un indicador financiero representa una medida en un cubo de procesamiento analítico en línea (OLAP), tal como el cubo Contabilidad general. En este tema se explica cómo agregar el elemento web Lista de indicadores financieros a una página y cómo configurar el elemento web para mostrar indicadores financieros y valores presupuestados.
Nota
Los elementos web Lista de indicadores financieros están disponibles con Enterprise Portal solo para Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o posteriores.
Agregar el elemento web Lista de indicadores financieros a una página
Para agregar el elemento web Lista de indicadores financieros a una página, siga los pasos de How to: Add Web Parts.
Después de agregar el elemento web Lista de indicadores financieros a una página, el nombre del elemento web es Visión general de la empresa. El elemento web Lista de indicadores financieros es una versión del elemento web Visión general de la empresa que se preconfigura para mostrar indicadores financieros y valores presupuestados. Puede cambiar el nombre del elemento web cuando lo configura mediante el siguiente procedimiento.
Configurar el elemento web Lista de indicadores financieros
Para configurar el elemento web Lista de indicadores financieros para mostrar indicadores financieros y los valores presupuestados, siga los pasos siguientes.
En el elemento web, haga clic en Agregar indicadores. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Agregar indicador.
En la lista de Cubo, seleccione un cubo que contiene valores presupuestados, tal como el cubo Contabilidad general.
Para obtener más información sobre el cubo de la contabilidad general, vea la sección sobre el cubo de contabilidad general (LedgerCube) para Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
En la lista Indicador, seleccione el indicador que se debe mostrar.
De la lista Indicador de presupuesto, seleccione el valor presupuestado que corresponde con el indicador que seleccionó en el paso anterior.
Por ejemplo, imagine que desea mostrar los gastos de la explotación de la organización. Mediante el cubo Contabilidad general predeterminado, podría realizar las selecciones siguientes:
Indicador: total de gastos de explotación de contabilidad general, divisa de contabilidad
Indicador de presupuesto: importe de presupuesto modificado del total de gastos de explotación de contabilidad general, divisa de contabilidad
En la lista Mostrar valor como, seleccione si desea mostrar los valores como importes monetarios o números. A continuación, especifique los colores que representan los valores negativos y los positivos.
En el campo Nombre de visualización, escriba un nombre para el indicador. Este nombre se mostrará a los usuarios. Si no especifica un nombre en este campo, a los usuarios se mostrará el nombre del campo Indicador.
Active la casilla Visible para mostrar el indicador (y su valor presupuestado correspondiente) en el elemento web.
Active la casilla Aplicar filtros para especificar filtros, si fuera necesario. Puede filtrar los indicadores por las fechas relativas o valores reales. También puede aplicar varios filtros.
Filtrar por fechas relativas o valores reales: imagine que optó por mostrar los gastos de explotación de la organización. Si desea filtrar este indicador según una fecha relativa, podría optar por mostrar los gastos de explotación del último año, el último mes o el último trimestre. Si desea filtrar este indicador según el valor real, podría optar por mostrar los gastos de explotación para un período de tiempo concreto, tal como el año 2013.
Aplicar varios filtros: imagine que optó por mostrar los gastos de explotación de la organización. Puede aplicar varios filtros a este indicador de modo que el total de los gastos de explotación cumplan los criterios siguientes:
Nombre de la empresa = Fabrikam, Inc.
Año = 2013
Active la casilla Dividir para mostrar los elementos individuales que conforman el indicador completo.
Por ejemplo, imagine que optó por mostrar los gastos de explotación de la organización. Para dividir los gastos de explotación según la empresa, siga los pasos siguientes:
Active la casilla Dividir.
En la lista Dividir por, seleccione la dimensión de la empresa.
En la lista Atributo, seleccione el atributo, tal como el nombre de la empresa.
En la lista Mostrar, seleccione si desea mostrar todas las empresas, las empresas que tengan los gastos de explotación más altos o a las empresas con los gastos de explotación más bajos.
Active la casilla Ocultar valores de cero para ocultar los nombres de las empresas que no tengan gastos de explotación.
Puede dar formato al nombre del indicador en modo de hipervínculo. El hipervínculo puede abrir elementos de menú o una dirección URL de Microsoft Dynamics AX. Para dar formato al nombre del indicador en modo de hipervínculo, seleccione una de las opciones siguientes:
Vincular a Microsoft Dynamics AX: seleccione esta opción si desea que el hipervínculo abra elementos de menú de Microsoft Dynamics AX. A continuación, seleccione los elementos de menú en las listas Vínculo al escritorio y de Vínculo a Enterprise Portal.
Al visualizar el indicador en el cliente Microsoft Dynamics AX, el hipervínculo abrirá el elemento de menú especificado en el campo Vínculo al escritorio. Al visualizar el indicador en Enterprise Portal, el hipervínculo abrirá el elemento de menú especificado en el campo Vínculo a Enterprise Portal.
Vincular a dirección URL: seleccione esta opción si desea que el hipervínculo abra una dirección URL. A continuación, especifique la dirección URL.
Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario y para guardar los cambios.
Para agregar otro indicador al elemento web, repita los pasos del 1 al 11.
Para cambiar el nombre del elemento web, siga los pasos siguientes:
En el menú desplegable del elemento web, haga clic en Editar mi elemento web. Se mostrará el panel de propiedades del elemento web.
Expanda la sección Configuración general para empresas.
En el campo Título, especifique un nuevo nombre para el elemento web.
Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Modificar un indicador
Para modificar un indicador que se muestra en un elemento web Lista de indicadores financieros, siga los pasos siguientes.
En el elemento web, haga clic en Gestionar indicadores. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Gestionar indicadores.
Haga clic en el botón Editar indicador para el identificador que desee modificar. Aparecerá el formulario Visión general de la empresa - Editar indicador.
Para modificar el indicador, siga los pasos del 2 al 11 del procedimiento anterior.