Mantener plantillas de registros
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Las plantillas de registro pueden ayudarle a crear registros más rápidamente en Microsoft Dynamics AX. Puede crear plantillas de registro solo para parte de los tipos de registro de Microsoft Dynamics AX.
Solo se pueden aplicar plantillas para las áreas de Microsoft Dynamics AX a las que se tiene acceso. Sin embargo, todos los títulos de plantilla están visibles para el usuario actual cuando se crea un registro nuevo, así como a los demás usuarios si se crean plantillas que estarán disponibles a todos los usuarios. Asegúrese de tener esto en cuenta al asignar nombres a las plantillas. Por ejemplo, evite usar nombres que incluyan palabras como "comisión" en caso de que sea confidencial que algunos empleados de la empresa tengan salarios basados en comisiones.
Cuando una o varias plantillas a las que tiene acceso se han creado para un formulario específico e intenta crear un nuevo registro en el formulario, el formulario Seleccionar una plantilla para... se mostrará. Al seleccionar una plantilla de la lista, se crea un registro nuevo que contiene la información predeterminada que se basa en la plantilla que ha seleccionado.
Si no desea utilizar plantillas al crear registros nuevos, active la casilla de verificación No volver a hacer esta pregunta en el formulario Seleccionar una plantilla para....
Nota
Para volver a mostrar el cuadro de diálogo de selección de plantilla, haga clic con el botón secundario del mouse en cualquier registro, seleccione Información de registro y, a continuación, haga clic en Mostrar la selección de plantilla.
Crear una plantilla de registro
Abra un formulario que contenga los datos que desea incluir en la nueva plantilla para el formulario.
Haga clic con el botón secundario en el formulario y, a continuación, haga clic en Información de registro.
En el formulario Información de registro, seleccione el botón para el tipo de plantilla que desee crear. Puede crear los siguientes tipos de plantillas:
Plantilla de usuario: plantillas que solo están disponibles para el usuario actual.
Plantilla de cuentas de empresa: plantillas que están disponibles para todos los usuarios en la entidad jurídica en la que ha iniciado sesión.
Plantilla del sistema: plantillas relacionadas con los formularios del sistema como, por ejemplo, el formulario Usuario.
Nota
Únicamente el administrador debe modificar y eliminar las cuentas de la empresa y las plantillas del sistema, ya que estas plantillas afectan a todos los usuarios de la entidad jurídica actual y de todas las empresas, respectivamente.
Escriba un nombre y una descripción para la plantilla y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Modificar una plantilla de registro
Nota
No puede modificar plantillas de registro de usuario ni plantillas para registros con fechas de vigencia.
Haga clic en Página principal > Configurar > Plantillas de registro.
Nota
Si Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX está instalado, haga clic en Página principal y en el panel de navegación, haga clic en Página principal > Página de área para mostrar la página de área de inicio. Puede abrir el formulario Plantillas de registro de la sección Configurar de la página de área de inicio.
Seleccione la tabla que contenga la plantilla que desee modificar.
Haga clic en la ficha Plantillas y seleccione la plantilla que desee modificar.
Haga clic en Editar para abrir la plantilla y realice los cambios necesarios. Guarde los cambios.
Eliminar una plantilla de registro del sistema
Haga clic en Página principal > Configurar > Plantillas de registro.
Nota
Si Enterprise Portal está instalado, haga clic en Página principal y en el panel de navegación, haga clic en Página principal > Página de área para mostrar la página de área de inicio. Puede abrir el formulario Plantillas de registro de la sección Configurar de la página de área de inicio.
Active la casilla de verificación Plantillas de registro del sistema para visualizar las plantillas del sistema.
Haga clic en la ficha Plantillas, seleccione la plantilla que desee eliminar y presione ALT+F9.
Eliminar una plantilla de registro
Abra el formulario que contenga la plantilla de registro que desee eliminar.
Presione CTRL+N para mostrar la lista de plantillas disponibles.
Seleccione la plantilla que desee eliminar y presione ALT+F9.
Presione ESC para cerrar la lista de plantillas disponibles.
Consulte también
Información de transacción o Información de registro (formulario)