Tareas clave: crear y usar una plantilla de Word mediante los complementos de Office
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede usar Complementos de Office para Microsoft Dynamics AX para exportar información de Microsoft Dynamics AX a Microsoft Word. Si su organización usa Complementos de Office, se agregará una etiqueta para Microsoft Dynamics AX a la cinta de opciones en Word.
El complemento de Office para Word le permite crear plantillas de documento que puede reutilizar. Si su organización usa una biblioteca de plantillas, puede compartir la plantilla de Word con otros trabajadores si guarda la plantilla en la biblioteca de plantillas.
Los datos que puede incluir en una plantilla de documentos se ven limitados por los permisos asociados al rol asignado. Normalmente, si puede ver y modificar datos específicos en el cliente Microsoft Dynamics AX, puede ver, agregar y modificar los mismos datos en una plantilla. Si se comparte una plantilla con otros trabajadores, estos trabajadores también deben tener permiso para ver y modificar los datos de la plantilla compartida.
¿Qué desea hacer?
Crear una plantilla de Word de un documento de Microsoft Dynamics AX
Importar datos de Microsoft Dynamics AX a una plantilla de Word.
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Crear una plantilla de Word de un documento de Microsoft Dynamics AX
En Microsoft Dynamics AX, abra el documento que desea guardar como una plantilla Word.
Presione CTRL + P para crear un informe automático de documento. Para obtener más información acerca de cómo crear un informe automático, consulte Crear un informe usando el asistente de informe automático de Microsoft Dynamics AX.
Haga clic en Aceptar.
En el formulario Informe automático, en el menú superior, haga clic en el botón Exportar y luego en Word.
Seleccione una ubicación en la cual guardar el archivo.
Especifique un nombre para el archivo. En el campo Guardar como tipo, seleccione Plantilla del Word y, a continuación, haga clic en Guardar.
Abra la plantilla Word de la ubicación que ha especificado en el paso 5.
Opcional: agregue texto, imágenes y otros contenidos al documento.
La plantilla contiene texto e imágenes opcionales que se agrega en el paso 8, así como las etiquetas XML en lugar de los datos especificados en el formulario Informe automático . Para compartir la plantilla con otros usuarios, póngase en contacto con un administrador del sistema para guardar la plantilla a la biblioteca de plantilla.
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Importar datos de Microsoft Dynamics AX a una plantilla de Word.
Guarde una plantilla Word que se ha creado con el complemento de Office para Word en su equipo local.
Nota
Debe guardar el archivo en su equipo para modificarlo.
Abra la plantilla Word. El archivo se abre como un documento Word.
Opcional: para agregar campos a su copia de la plantilla, haga lo siguiente:
En la cinta de opciones, en la ficha Dynamics AX, haga clic en Agregar datos.
En el formulario Agregar datos, seleccione los orígenes de datos que desea agregar al documento.
En el panel izquierdo, haga clic en un nodo para ver los campos que están disponibles en el nodo seleccionado.
En el documento Word, indique la ubicación donde desee agregar datos del cliente Microsoft Dynamics AX.
Para agregar un campo al documento Word, haga doble clic en el campo del panel izquierdo o arrastre el campo sobre el documento Word.
Guarde el documento Word, pero no cierre el archivo.
Haga clic en el botón Filtrar para buscar un valor específico para un campo seleccionado. En el formulario Filtro, seleccione las condiciones por las que desea filtrar.
Haga clic en el botón Combinar documento. Los datos seleccionados se muestran en un nuevo documento de Word .
Guarde el documento.
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Ayuda sobre el formulario de búsqueda
Exportar tipos de documento (formulario de clase)
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Crear documentos de Microsoft Word desde Microsoft Dynamics AX