Tareas clave: crear y mantener costes indirectos

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Los costes indirectos son costes, como por ejemplo, de alquiler, suministros de oficina, cargos telefónicos, soporte informático, etc., que con frecuencia se comparten entre distintos proyectos. Puede asignar costes indirectos a proyectos y configurar el método de cálculo del importe de costes indirectos que se debe registrar en un proyecto.

Al identificar los costes indirectos que deben asociarse a un proyecto, puede configurar grupos de componentes de costes indirectos para realizar un seguimiento de un grupo de costes indirectos del proyecto. Puede establecer reglas de composición para aumentar el valor agregado a un proyecto para los costes, los ingresos o el importe de factura de un componente indirecto.

Tras configurar los componentes de costes indirectos, los grupos de componentes de costes indirectos y las reglas de composición, puede asignar un grupo de componentes de costes indirectos a un proyecto para un cliente concreto. Al crear una factura para el cliente, los costes indirectos se calculan según las horas cargadas en el proyecto. Puede asignar un valor por hora específico o seleccionar un porcentaje del coste por hora de los trabajadores asignados a un proyecto.

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Más información acerca de...

Configurar categorías de proyecto para componentes de costes indirectos

Configurar componentes de costes indirectos

Configurar grupos de componentes de costes indirectos

Asignar componentes de costes indirectos a un grupo

Definir reglas de composición de costes indirectos

Asignar grupos de componentes de costes indirectos a un proyecto

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Acerca de los costes indirectos para proyectos

Configurar categorías de proyecto para componentes de costes indirectos

Use este procedimiento para configurar una categoría de proyecto que defina cómo se registran los costes indirectos en las cuentas financieras. Cuando asigne la categoría a un proyecto, los gastos asociados a la categoría se asignan al proyecto como costes indirecto.

Nota

Si configura una categoría de costes indirectos, no puede asociarla a costes directos de proyectos.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar > Categorías > Categorías de proyecto.
En el formulario Categorías de proyecto, cree una categoría nueva o seleccione una categoría existente de la lista.
Especifique la información necesaria sobre la categoría.
En la ficha desplegable Proyecto, active la casilla Componente de costes indirectos para usar esta categoría de proyecto para los componentes de costes indirectos.

Para obtener más información acerca de cómo configurar categorías de proyecto, vea Acerca de los grupos de categorías de proyecto. Para obtener más información acerca del formulario Categorías de proyecto, consulte Categorías de proyecto (formulario).

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Configurar componentes de costes indirectos

Use este procedimiento para crear un componente de costes indirectos y asociarlo a una categoría de proyecto designada para usar con componentes de costes indirectos.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar > Costes indirectos > Componentes de costes indirectos.
Haga clic en Nuevo para crear un nuevo componente de costes indirectos.
En el campo Componente de costes indirectos, especifique un nombre corto único.
En el campo Nombre, escriba un nombre descriptivo.
Seleccione una categoría de proyecto para el componente de costes indirectos. Las cuentas financieras usadas para registrar los costes indirectos se definen en la categoría de proyecto que seleccione.

Nota

Puede seleccionar solo categorías que se han configurado para los costes indirectos.
Ahora puede configurar los grupos de componentes de costes indirectos.

Para obtener más información acerca de cómo configurar componentes de costes indirectos, vea Componente de costes indirectos (formulario).

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Configurar grupos de componentes de costes indirectos

Use este procedimiento para crear grupos de componentes de costes indirectos a los que puede asignar componentes de costes indirectos.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar > Costes indirectos > Grupos de componentes de costes indirectos.
Haga clic en Nuevo para crear un nuevo grupo de componentes de costes indirectos.
En el campo Grupo de componentes de costes indirectos, especifique un nombre corto único.
En el campo Nombre del grupo de componentes indirectos, escriba un nombre descriptivo.
Ahora puede asignar componentes de costes indirectos al grupo.

Para obtener más información acerca de cómo configurar grupos de componentes de costes indirectos, vea Grupos de componentes de costes indirectos (formulario).

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Asignar componentes de costes indirectos a un grupo

Una vez haya creado un grupo de componentes de costes indirectos, puede asignar los componentes de costes indirectos al grupo. Cada grupo de componentes de costes indirectos debe incluir al menos un componente de costes indirectos. Los componentes de costes indirectos se pueden asociar con más de un grupo.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar > Costes indirectos > Grupos de componentes de costes indirectos.
En el formulario Grupos de componentes de costes indirectos, haga clic en Asignar componentes de costes indirectos.
En el formulario Componentes de costes indirectos asignados, haga clic en Nuevo.
En el campo Fecha, especifique la fecha en la que estará vigente la regla de composición de costes indirectos.
En el campo Componente de costes indirectos, seleccione el componente de costes indirectos que se incluirá en el grupo de componentes de costes indirectos.
En el campo Método de cálculo, seleccione una de las opciones siguientes:
- Porcentaje: el coste indirecto se calcula como un porcentaje del coste de la transacción por las horas de un trabajador registradas en un proyecto.
- Tasa unitaria: el coste indirecto se calcula como un importe por hora de trabajo registrado en un proyecto.
En el campo Índice de costes, especifique la tasa, ya sea como porcentaje o como valor, que se usará para calcular el importe del coste indirecto. Si especifica un porcentaje, este se multiplicará por la tasa horaria del trabajador. Si especifica un valor, este se multiplica por el número de horas registradas en el proyecto.
En el campo Tasa de ingresos, especifique la tasa, ya sea como porcentaje o como valor, que se usará para calcular el importe de los ingresos que se registrarán en el proyecto. Si especifica un porcentaje, este se multiplicará por la tasa horaria del trabajador. Si especifica un valor, este se multiplica por el número de horas registradas en el proyecto.
En el campo Tasa de factura, especifique la tasa, ya sea como porcentaje o como valor, que se usará para calcular el importe que se agregará a la factura del cliente. Si especifica un porcentaje, este se multiplicará por la tasa horaria del trabajador. Si especifica un valor, este se multiplica por el número de horas registradas en el proyecto.
De manera opcional, puede crear reglas de composición de costes indirectos.

Para obtener más información acerca de cómo asignar componentes de costes indirectos a un grupo, vea Reglas de asignación de grupos de componentes de costes indirectos (formulario).

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Definir reglas de composición de costes indirectos

Use este procedimiento para seleccionar componentes de costes indirectos que se usarán para crear reglas de composición y para especificar el multiplicador del coste indirecto. Una regla de composición ajusta el valor que se agrega a un proyecto en relación con el coste, los ingresos o el importe de la factura del componente indirecto seleccionado. En el formulario Componentes de costes indirectos asignados, también puede establecer la secuencia en la que se calculan las reglas de composición mediante la modificación de la secuencia en el que los componentes de costes indirectos aparecen en la lista.

Nota

El componente de costes indirectos debe usar un método de cálculo porcentual para crear reglas de composición.

Existen tres tipos de tasas para las que se pueden crear reglas de composición:

Coste
Ingresos
Factura

Para cada tipo de tasa, la base del método de cálculo porcentual se define como una combinación de los costes indirectos seleccionados para la regla de composición.

En el formulario Componentes de costes indirectos asignados, haga clic en Reglas de composición y, a continuación, haga clic en el tipo de regla de composición que desee crear.
En el formulario Reglas de composición del tipo de tasa seleccionado, seleccione un componente de costes indirectos. Si selecciona un componente de costes indirectos que use un método de cálculo de tasa unitaria, de debe seleccionar un componente de costes indirectos para usarlo como base de cálculo, porque la base de cálculo siempre se basa en las horas especificadas en la hoja de horas.

Nota

De manera predeterminada, los componentes de costes indirectos se enumeran en el mismo orden en que aparecen en el formulario Componentes de costes indirectos asignados. Para cambiar el orden de los componentes de costes indirectos, use los botones Trasladar hacia arriba y Trasladar hacia abajo. No es posible mover un componente de costes indirectos antes que el componente de costes indirectos del que depende.
En la lista Componentes de costes indirectos disponibles, seleccione el componente de costes indirectos que se debe incluir en la regla de composición y haga clic en Agregar. Se muestra el componente de costes indirectos seleccionado en la lista Componentes de costes indirectos seleccionados.

Nota

Todos los componentes de costes indirectos tienen un valor Importe base disponible como selección, que representa el coste de las horas de trabajador registradas en el proyecto desde las hojas de horas.
Siga seleccionando componentes de costes indirectos hasta que haya definido la regla de composición. Si desea quitar un componente de costes indirectos de la lista de componentes seleccionados, selecciónelo y haga clic en Quitar.

Para obtener más información acerca de cómo crear reglas de composición para componentes de costes indirectos, vea Reglas de composición: costes (formulario), Reglas de composición: ingresos (formulario) y Reglas de composición: factura (formulario).

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Asignar grupos de componentes de costes indirectos a un proyecto

Use este procedimiento para asignar un grupo de componentes de costes indirectos a un proyecto. Al asignar el grupo de componentes de costes indirectos al proyecto, también debe seleccionar el trabajador cuyas horas son la base de cálculo de los costes indirectos del grupo de componentes de costes indirectos.

Las horas registradas por el trabajador seleccionado en las Reglas de asignación de grupos de componentes de costes indirectos se multiplican por la regla de costes indirectos creada en el formulario Componentes de costes indirectos asignados. Los costes indirectos resultantes se agregan al proyecto.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar > Costes indirectos > Reglas de asignación de grupos de componentes de costes indirectos.
Haga clic en Nuevo para asignar un grupo de componentes de costes indirectos a un contrato de proyecto.
En el campo Vigente, especifique la fecha en la que comienza el cálculo de la regla de costes indirectos.
Seleccione la cuenta del cliente para el contrato de proyecto.
Seleccione el Id. de contrato de proyecto asociado al cliente para el que desee calcular costes indirectos.
Seleccione una categoría que describe el trabajo que ha realizado un recurso en el proyecto. El tipo de transacción es siempre Hora y la categoría debe estar configurada para costes indirectos.
Seleccione un trabajador. Las horas que cobra el trabajador seleccionado se multiplican por la regla de costes indirectos.
Seleccione un proyecto asociado con el contrato de proyecto.
Seleccione el grupo de componentes de costes indirectos que se debe usar para calcular los costes indirectos del contrato de proyecto.

Para obtener más información acerca de cómo asignar grupos de componentes de costes indirectos a un contrato de proyecto, vea Reglas de asignación de grupos de componentes de costes indirectos (formulario).

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