Visión general de la generación de ventas

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En los temas siguientes se proporciona información acerca de cómo encontrar nuevos clientes asignando y cualificando clientes potenciales, contactando con clientes potenciales, incrementando las ventas a clientes existentes e informando y realizando un seguimiento de las oportunidades de ventas.

Habilitación de clientes potenciales

Asignación de registros de clientes potenciales

Contacto con clientes potenciales nuevos

Ventas adicionales a clientes existentes

Informes y seguimiento de oportunidades de venta

Formularios del componente del proceso empresarial Generar ventas

En la tabla siguiente se muestran los formularios que admiten el componente del proceso empresarial Generar ventas. Las entradas de la tabla están organizadas por tarea de componente de proceso empresarial y después alfabéticamente según el nombre del formulario.

Nota

Algunos formularios de la siguiente tabla sólo se pueden abrir si se ha configurado la información o configuración de parámetros requerida.

Tarea de componente del proceso empresarial	Nombre del formulario	Uso
Habilitación de clientes potenciales	Todos los clientes potenciales	Utilice este formulario para buscar clientes potenciales que habilitar.
	Configuración de la gestión de impresiones	Utilice este formulario para especificar el texto de pie de página que se debe incluir en un presupuesto.
	Confirmar presupuesto	Utilice este formulario para confirmar un presupuesto.
	Creación masiva de presupuestos	Utilice este formulario para crear varios presupuestos al mismo tiempo.
	Enviar presupuesto	Utilice este formulario para enviar un presupuesto para confirmación.
	Grupos de plantillas de presupuesto	Utilice este formulario para crear grupos de plantillas de presupuesto.
	Presupuesto de ventas	Utilice este formulario para crear o ver un presupuesto de ventas o para copiar uno existente.
	Presupuestos alternativos	Utilice este formulario para crear presupuestos alternativos para clientes potenciales.
	Proceso de habilitación de clientes potenciales	Utilice este formulario para habilitar o inhabilitar un cliente potencial.
Contacto con clientes potenciales nuevos	Todas las listas de llamadas	Utilice este formulario para enviar documentos a un contacto o a un grupo de correo electrónico.
	Clientes pros.	Utilice este formulario para enviar documentos a un contacto o a un grupo de correo electrónico.
	Telemarketing	Utilice este formulario para enviar documentos a un contacto o a un grupo de correo electrónico.
	Todas las campañas	Utilice este formulario para enviar documentos a un contacto o a un grupo de correo electrónico.
Incrementar ventas a un cliente existente	Ejecutar simulación de precios	Utilice este formulario para crear una simulación de precios.
	Presupuesto de ventas	Utilice este formulario para crear una simulación de precio de encabezado de presupuesto o una simulación de precio de artículo de una sola línea.