Importes facturados de crédito en proyectos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Abonar una cantidad facturada es un proceso de dos pasos. En primer lugar, seleccione el importe facturado que desee abonar. A continuación , cree una nota de abono. Se crea una nota de abono mediante el mismo procedimiento que se usa para generar una factura de cliente.
Seleccione las transacciones para las que desea crear un crédito
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Gestionar del grupo Letra, haga clic en Diarios de facturas.
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Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Contratos de proyecto. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Mantener del grupo Letra, haga clic en Diarios de facturas.
En el formulario Diarios de facturas , en la ficha Visión general , seleccione la factura o las facturas a las que desea aplicar crédito.
Haga clic en Funciones > Seleccionar para nota de abono.
En el formulario Seleccionar para nota de abono , en cada ficha, seleccione las transacciones para las que desea crear notas de abono.
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Para seleccionar todas las transacciones de una ficha, haga clic en el botón Seleccionar de la ficha. Por ejemplo, haga clic en Seleccionar horas en la ficha Hora.
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Para seleccionar todas las transacciones de todas las fichas del formulario Seleccionar para nota de abono, haga clic en Seleccionar todo en la parte inferior del formulario.
Nota
No puede seleccionar los pagos por adelantado facturados y pedidos de ventas del proyecto no facturados para crear una nota de abono. Después de que se registre la propuesta de nota de abono, las transacciones abonadas se invierten y se marcan como imputables o las transacciones están disponibles para facturar de nuevo. Si las transacciones abonadas se necesitan modificar, puede registrar un ajuste para las transacciones abonadas antes de que las transacciones abonadas se facturen de nuevo.
Crear y registrar una propuesta de nota de abono
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Facturas del proyecto > Propuestas de factura de proyecto.
En la página de lista Propuesta de factura, en el Panel de acciones, haga clic en Nuevo > Propuesta de factura.
En el formulario Crear propuestas de facturas, en la ficha General, en el campo Método de facturación, seleccione Notas de abono o Ambos.
Nota
Si selecciona Ambos, se crean propuestas de factura tanto para facturación como para crédito.
En la sección Incluir tipos de transacción, active las casillas de los tipos de transacción que desee incluir en la nota de abono y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el formulario de Propuesta de factura, elimine cualquier oferta que no desee incluir en el registro.
Haga clic en Registrar para crear la nota de abono.
Consulte también
Diarios de facturas (formulario) (Proyecto)