Crear directivas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Es posible crear directivas que los empleados deben cumplir cuando envían informes de gastos. Por ejemplo, puede crear una directiva según la cual los informes de gastos deben incluir las recepciones originales para todas las transacciones con impuesto sobre el valor añadido (IVA) recuperable. O bien, puede crear una directiva según la cual deben registrarse las recepciones originales para todas las transacciones con un importe superior a 100,00 EUR.
Cuando estas directivas están activas, si un empleado envía un informe de gastos que infringe una directiva, el empleado recibirá automáticamente un mensaje. En el mensaje se explica qué directiva se ha infringido y qué acciones se debe realizar. En función de la configuración de sus directivas, es posible que el empleado pueda enviar el informe. Si es así, se marcan las transacciones problemáticas para que las revise el aprobador de los informes de gastos. Si la directiva establece que no se puede enviar el informe, el empleado debe cambiar las transacciones que infrinjan las directivas y volver a enviar el informe.
Haga clic en Viajes y gastos > Configurar > Directivas > Informe de gastos.
Haga clic en el botón Directiva en el grupo Nuevo para crear una nueva directiva.
Escriba un nombre y una descripción para la nueva directiva.
En la ficha Organizaciones de directivas, seleccione las organizaciones a las que desee aplicar la directiva.
En la ficha Reglas de directivas, haga clic en Crear regla de directivas.
En el formulario Gasto, en los campos Fecha de vigencia y Fecha de vencimiento, especifique las fechas para establecer el período durante el cual estará activa la directiva. Si no se especifica ninguna fecha, la directiva permanecerá activa de manera indefinida.
Haga clic en Agregar condición y, a continuación, seleccione un nombre de campo, un operador y un valor para la directiva.
Por ejemplo:
Donde Importe>= a 100,00 EUR
Y: Expense.line.Receipts attached es igual a Sí.
Repita el paso 7 para agregar más condiciones.
En el campo Hacer lo siguiente, seleccione las acciones que se activan cuando se infringe una directiva.
Escriba el mensaje que el empleado recibe si se infringe la directiva. Puede crear este mensaje en varios idiomas, según convenga.