Creación o modificación de una actividad
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Es posible crear y programar varios tipos de actividades en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX. Por ejemplo, se puede programar una cita para reunirse con un cliente individual respecto a un servicio o crear un evento al que se invite a las oportunidades o clientes potenciales para mostrarles los productos más recientes.
Programar una cita de actividad
Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Actividades en la barra de inicio rápido.
En el panel de acciones, en la ficha Actividad, del grupo Nuevo, haga clic en Cita.
Especifique la información de la cita y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.
Crear un evento de actividad
Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Actividades en la barra de inicio rápido.
En el panel de acciones, en la ficha Actividad, del grupo Nuevo, haga clic en Evento.
Especifique la información del evento y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.
Crear una tarea de actividad
Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Actividades en la barra de inicio rápido.
En el panel de acciones, en la ficha Actividad, del grupo Nuevo, haga clic en Tarea.
Especifique la información de la tarea y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.
Crear una acción de actividad
Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Actividades en la barra de inicio rápido.
En el panel de acciones, en la ficha Actividad, del grupo Nuevo, haga clic en Acción.
Especifique la información de la acción y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.
Modificar, cerrar o eliminar una actividad
Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Actividades en la barra de inicio rápido.
Seleccione la actividad que se debe modificar, cerrar o eliminar.
Para modificar la actividad, en el panel de acciones, en la ficha Actividad del grupo Mantener, haga clic en Editar. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.
Para cerrar la actividad, en el panel de acciones, en la ficha Actividad, del grupo Mantener, haga clic en Marcar como completado.
Para eliminar la actividad, en el panel de acciones, en la ficha Actividad del grupo Mantener, haga clic en Eliminar.