Creación o modificación de un registro de cliente potencial
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Los clientes potenciales son las organizaciones y las personas con los que potencialmente interactuará por motivos de negocios.
Crear un registro de cliente potencial
Haga clic en Ventas de la barra de vínculos superior y, a continuación, en Clientes potenciales del Inicio rápido.
En el Panel de acciones, en la ficha Cliente potencial del grupo Nuevo, haga clic en Cliente potencial.
Seleccione si el cliente de la libreta de direcciones se especificará como organización o persona y escriba el nombre del cliente.
Especifique la información necesaria sobre el cliente potencial y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.
Modificar un registro de cliente potencial
Haga clic en Ventas de la barra de vínculos superior y, a continuación, en Clientes potenciales del Inicio rápido.
En la columna Nombre, haga clic en el registro de cliente potencial que desea modificar. Se abrirá la página Ver cliente potencial.
En el Panel de acciones, en la ficha Ver del grupo Mantener, haga clic en Editar.
Haga los cambios necesarios al registro de cliente potencial y, a continuación, haga clic en el Guardar y cerrar.