Creación o modificación de un registro de contacto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Un contacto es la persona con la que el usuario interactúa en relación con los registros de clientes potenciales, oportunidades, clientes y proveedores.
Crear un registro de contacto
Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Contactos en la barra de inicio rápido.
En el panel de acciones, en la ficha Contacto, del grupo Nuevo, haga clic en Contacto.
Seleccione el registro para el que se aplicará el contacto y especifique el nombre y el cargo del contacto.
De forma predeterminada, los registros de dirección principal del contacto se toman de la parte a la que está asignada este contacto. No obstante, se pueden agregar más registros de dirección. En la ficha desplegable Direcciones, haga clic en Nuevo para agregar uno o varios registros de dirección al registro de contacto.
De forma predeterminada, los registros de información de contacto principal para el contacto se toman de la parte a la que está asignado el contacto. Sin embargo, se pueden agregar más registros de información de contacto. En la ficha desplegable Información de contacto, haga clic en Nuevo para agregar uno o varios registros de información de contacto al registro de contacto.
Una vez realizados los cambios, haga clic en Guardar y cerrar.
Modificar un registro de contacto
Haga clic en Ventas de la barra de vínculos superior y, a continuación, en Contactos de la barra de inicio rápido.
Seleccione el contacto con el que desea trabajar y en el panel de acciones, en la ficha Contacto del grupo Mantener, haga clic en Editar.
Para actualizar registros de dirección asignados al registro de contacto seleccionado, en la ficha desplegable Direcciones, haga clic en Editar. Una vez modificada la información de dirección, haga clic en Guardar y cerrar.
Nota
En esta página, sólo se pueden actualizar los registros de dirección que pertenecen al contacto. Si el registro de dirección se toma del registro de parte al que está asignado el contacto, no se puede modificar el registro.
Para actualizar los registros de información de contacto asignados al registro de contacto seleccionado, en la ficha desplegable Información de contacto, haga clic en Editar. Una vez modificada la información de contacto, haga clic en Guardar y cerrar.
Nota
En esta página, sólo se pueden actualizar los registros de información de contacto que pertenecen al contacto. Si un registro de información de contacto se toma del registro de parte para el que está asignado el contacto, no se puede modificar el registro.
Realice los cambios necesarios en el registro de contacto y, a continuación, haga clic en Guardar y cerrar.