Creación o edición de un presupuesto de ventas

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Puede usar las páginas Crear presupuesto de ventas y Editar presupuesto de ventas para crear o editar los presupuestos de ventas.

Nota

Para convertir un presupuesto de ventas en un pedido de ventas, debe utilizar el cliente de Microsoft Dynamics AX.

Los presupuestos de ventas se pueden crear desde la página Presupuestos de ventas o Clientes.

Crear un presupuesto de ventas desde la página Presupuestos de ventas

Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Presupuestos en el inicio rápido.
En el panel de acciones, en la ficha Presupuesto, en el grupo Nuevo, haga clic en Presupuesto de ventas.
En la ficha desplegable Presupuesto de ventas, escriba o seleccione el cliente o cliente potencial de ventas para el que desea crear un presupuesto de ventas.
Escriba o seleccione la información de factura, como la persona de contacto, la divisa y el idioma.
En la ficha desplegable Líneas, haga clic en Agregar línea.
Seleccione un artículo y especifique la cantidad y, a continuación, seleccione la información de las dimensiones de inventario, si es necesario. Haga clic en el icono Insertar para agregar el artículo al presupuesto.

Nota

Si su empresa usa los módulos Configurador de productos o Configurador del producto, y selecciona un artículo configurado como artículo habilitado para el modelo en el cliente de Microsoft Dynamics AX, debe seleccionar el icono Configurar la línea y seleccionar la información de configuración adicional para el artículo.
Repita los pasos del 5 al 6 para agregar más artículos al presupuesto.
En la ficha desplegable Dirección de entrega, especifique los detalles de la dirección de entrega.
Especifique o seleccione el nombre del destinatario, la fecha de vencimiento y el tipo de presupuesto.
Haga clic en Guardar y cerrar para crear y mostrar el presupuesto.

Haga clic en Ventas de la barra de vínculos superior y, a continuación, en Clientes del Inicio rápido.
Seleccione el cliente para el que se va a crear el presupuesto de ventas.
En el panel de acciones, en la ficha Vender, del grupo Nuevo, haga clic en Presupuesto de ventas.
En la ficha desplegable Presupuesto de ventas, especifique o seleccione la información de factura, como la persona de contacto, la divisa y el idioma.
En la ficha desplegable Líneas, haga clic en Agregar línea para agregar un artículo de línea al presupuesto.
En la sección Dirección de entrega, especifique los detalles de la dirección de entrega.
Seleccione un artículo y la información de dimensiones de inventario, si es necesario. Especifique una cantidad y, a continuación, haga clic en el icono Insertar de la línea.

Nota

Si su empresa usa el módulo Configurador de productos o Configurador del producto, y selecciona un artículo configurado como artículo habilitado para el modelo en el cliente de Microsoft Dynamics AX, es posible que se abran cuadros de diálogo en los que debe seleccionar la información de configuración adicional para el artículo.
Repita los pasos del 7 al 8 para agregar más artículos al presupuesto.
Haga clic en Guardar y cerrar para crear el presupuesto.

Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Presupuestos en el inicio rápido.
Seleccione el presupuesto que desee modificar. En el panel de acciones, en la ficha Presupuesto del grupo Mantener, haga clic en Editar.
Realice los cambios necesarios en el presupuesto o en la información de línea. Haga clic en el icono Actualizar de cada línea que desee modificar.
Haga clic en Guardar y cerrar para guardar los cambios.