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Creación, modificación o eliminación de un caso

  • Artículo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cuando un cliente, proveedor o empleado contacta con usted con un problema, puede crear un caso para efectuar un seguimiento tanto del problema como de la solución. Mientras trabaja con el caso, puede modificar los detalles del caso o, si es necesario, puede eliminarlo.

Crear un caso

  1. Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Casos en la barra de inicio rápido.

    –o–

    Haga clic en Conformidad en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Casos de auditoría en el Inicio rápido.

  2. En el panel de acciones, en la ficha Caso, del grupo Nuevo, haga clic en Caso.

    Si va a crear un caso dependiente, haga clic en Caso dependiente.

  3. Especifique toda la información necesaria y cualquier otra información que disponga sobre el caso y haga clic en Guardar y cerrar.

Modificar un caso

  1. Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Casos en la barra de inicio rápido.

    –o–

    Haga clic en Conformidad en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Casos de auditoría en el Inicio rápido.

  2. En la lista de casos, en la columna Nombre, haga clic en el caso que desea modificar. Se abrirá la página Ver caso.

  3. En el Panel de acciones, en la ficha Ver del grupo Mantener, haga clic en Editar.

  4. Haga los cambios necesarios a la información del caso y, a continuación, haga clic en el Guardar y cerrar.

    Nota

    Para cambiar un caso de auditoría asociado con una entidad, haga clic en la ficha desplegable Asociaciones, seleccione la entidad y haga clic en Cambiar. Seleccione el id. del caso de auditoría con el que desea asociar a la entidad y haga clic en Guardar y cerrar.

Eliminar un caso

  1. Haga clic en Ventas en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Casos en la barra de inicio rápido.

    –o–

    Haga clic en Conformidad en la barra de vínculos superior y, a continuación, haga clic en Casos de auditoría en el Inicio rápido.

  2. En la lista de casos, en la columna Nombre, haga clic en el caso que desea eliminar, y en el Panel de acciones, en la ficha Caso, en el grupo Mantener, haga clic en Eliminar.

    Todas las actividades asociadas al caso también se eliminarán.

    Nota

    Para eliminar un caso principal, primero debe eliminar todos los casos secundarios asociados.