Crear un presupuesto del proyecto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En la fase inicial de ventas de un proyecto, los presupuestos del proyecto le permiten proporcionar al cliente una oferta vinculante.
Un presupuesto puede abarcar elementos como los artículos y los servicios que se van a presupuestar, la información básica de contacto, los acuerdos y descuentos comerciales especiales, así como posibles impuestos y suplementos.
Siga los siguientes procedimientos para crear presupuestos de proyectos.
Creación de un presupuesto para un cliente
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Presupuestos > Presupuestos de proyecto.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto del grupo Nuevo, haga clic en Presupuesto de proyecto.
En el formulario Crear presupuesto, en el campo Tipo de cuenta, seleccione Cliente.
Seleccione el destinatario del presupuesto en el campo Cuenta de cliente.
En el caso de que necesite enviar las facturas a una cuenta diferente de la cuenta de cliente que ha elegido, seleccione la cuenta alternativa en el campo Cuenta de facturación.
En el campo Contacto, seleccione el nombre de la persona de contacto en la organización del cliente en relación con este presupuesto.
Opcional: especifique o cambie el resto de detalles del presupuesto de proyecto en las fichas desplegables General, Envío y entrega y Administración.
Sugerencia
Para obtener más información acerca de los campos de las fichas desplegables, consulte Presupuesto de proyecto (formulario). Para obtener más información sobre cómo utilizar la ficha desplegable Plantilla, consulte el procedimiento "Creación de un presupuesto a partir de una plantilla" en este tema.
Creación de un presupuesto para un cliente potencial
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Presupuestos > Presupuestos de proyecto.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto del grupo Nuevo, haga clic en Presupuesto de proyecto.
En el formulario Crear presupuesto, en el campo Tipo de cuenta, seleccione Cliente prospecto.
Nota
Antes de que el presupuesto se pueda confirmar o vincular a un proyecto, debe convertir al cliente potencial en cliente. En el formulario Presupuesto de proyecto, en el panel de acciones, en la ficha Seguimiento, haga clic en Convertir en cliente.
Seleccione el destinatario del presupuesto en el campo Cliente prospecto.
En el campo Contacto, seleccione el nombre de la persona de contacto en la organización del cliente potencial.
Opcional: especifique o cambie el resto de detalles del presupuesto de proyecto en las fichas desplegables Plantilla, General, Envío y entrega y Administración.
Sugerencia
Para obtener más información acerca de los campos de las fichas desplegables, consulte Presupuesto de proyecto (formulario). Para obtener más información sobre cómo utilizar la ficha desplegable Plantilla, consulte el procedimiento "Creación de un presupuesto a partir de una plantilla" en este tema.
Crear un presupuestos desde una plantilla
Aunque las plantillas se usan generalmente para crear presupuestos por lotes, también se pueden usar para crear un único presupuesto.
Para crear un presupuesto para un cliente a partir de una plantilla, siga el procedimiento “Creación de un presupuesto para un cliente” en este tema, pero no haga clic en Aceptar.
- O bien -
Para crear un presupuesto para un cliente potencial a partir de una plantilla, siga el procedimiento “Creación de un presupuesto para un cliente” en este tema, pero no haga clic en Aceptar.
En la ficha desplegable Plantilla, siga estos pasos:
Seleccione el grupo de plantillas en el campo Id. de grupo.
Seleccione la plantilla en la que se basará el presupuesto en el campo Nombre de plantilla.
En el campo Método de cálculo, seleccione los precios que desee usar para los presupuestos.
Basado en valores actuales: utiliza los precios de la tarjeta de artículos.
Basado en valores de plantilla: utiliza los precios de la plantilla de presupuesto seleccionada.
Creación de presupuestos en un lote
Si son necesarios varios presupuestos idénticos para diversos objetivos de ventas, puede crear los presupuestos a la vez en lugar de crearlos de uno en uno. Para crear un presupuesto en un lote, debe hacerlo a través de una plantilla de presupuesto.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Periódico > Presupuestos > Creación masiva de presupuestos.
En el formulario Creación masiva de presupuestos, en el campo Tipo de cuenta, seleccione Cliente o Cliente prospecto.
Seleccione un grupo de plantillas en el campo Id. de grupo.
En el campo Nombre de plantilla, seleccione una plantilla.
Seleccione cómo desea calcular los precios de los presupuestos en el campo Método de cálculo.
Basado en valores actuales: utiliza los precios de la tarjeta de artículos.
Basado en valores de plantilla: utiliza los precios de la plantilla de presupuesto seleccionada.
Seleccione la fecha en la que vencerá el presupuesto en el campo Fecha de vencimiento.
Para modificar y filtrar la consulta que se utiliza para generar los presupuestos, haga clic en Seleccionar.
Nota
Todos los presupuestos creados en lotes se envían a la persona de contacto del cliente o de la cuenta.
Si no se selecciona o filtra ninguna persona de contacto, los presupuestos de proyecto del cliente o de la cuenta se enviarán a todas las personas de contacto asociadas a ese cliente o esa cuenta.
Si no hay personas de contacto asociadas al cliente o a la cuenta, no se creará ningún presupuesto de proyecto.
Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Consulta.
Haga clic en Aceptar en el formulario Creación masiva de presupuestos.