Crear un anticipo del cliente
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Algunos proyectos requieren una inversión financiera importante antes de su inicio. Puede que desee solicitar un anticipo del cliente al negociar un contrato de proyecto. El importe del anticipo del cliente puede indicarse como un importe específico o como un porcentaje del total de ingresos de proyecto. A medida que avanza el trabajo del proyecto, puede restar una parte o la totalidad del importe del anticipo de las facturas del proyecto. El importe del anticipo y las condiciones de restar el anticipo se especifican en el contrato del proyecto.
Puede solicitar un importe de anticipo de un cliente únicamente si la etapa de proyecto es En proceso.
Configurar un anticipo del cliente
Use este procedimiento para especificar un porcentaje de anticipo de cliente que se puede aplicar a las líneas de presupuesto de un proyecto. El porcentaje y la descripción aparecen en las líneas del presupuesto seleccionadas del formulario Anticipo del cliente. Puede usar el mismo porcentaje para todas las líneas del presupuesto si crea una configuración predeterminada de anticipos para un proyecto. Para obtener más información sobre cómo configurar un valor predeterminado para los anticipos de cliente, consulte Anticipo del cliente (formulario).
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. En la página de lista Todos los proyectos, en el panel de acciones, en la ficha Proyectos, en el grupo Nuevo, haga clic en Proyectos para crear un proyecto nuevo. O bien, seleccione un proyecto de la lista.
En el formulario Proyectos, en el panel de acciones, en la ficha Gestionar, en el grupo Letra, haga clic en Anticipo del cliente.
En el formulario Anticipo del cliente, en el campo Porcentaje de anticipo, especifique el porcentaje que se debe usar para calcular el importe de un anticipo del cliente para el tipo de transacción presupuestaria seleccionado.
Opcional: para especificar o modificar un porcentaje y la descripción de todas las líneas a la vez, haga clic en Configuración predeterminada. En el formulario Actualizar valores predeterminados, especifique el porcentaje y la descripción del porcentaje predeterminado y, a continuación, active la casilla Aplicar configuración actual. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración predeterminada.
En el formulario Anticipo del cliente, haga clic en Aceptar para guardar su información y abrir el formulario Propuestas de facturas. El importe del anticipo del cliente se muestra en el formulario.
Crear una factura para un anticipo del cliente
Use este procedimiento para crear una factura de cliente con el fin de solicitar un adelanto del pago para un proyecto.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. En la página de lista Todos los proyectos, en el panel de acciones, en la ficha Proyectos, haga clic en Proyectos para crear un proyecto nuevo o seleccionar uno de la lista.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Gestionar del grupo Letra, haga clic en Anticipo del cliente.
Siga los pasos que se indican en el procedimiento “Configurar un anticipo del cliente” de este tema para calcular el importe de un anticipo del cliente.
En el formulario Propuestas de facturas, revise la información preliminar que aparece en la factura de cliente para el proyecto. Cuando esté listo para crear la factura y enviarla para su aprobación, haga clic en Enviar.
Nota
Para poder enviar una factura para su aprobación, el flujo de trabajo para el procesamiento propuestas de factura debe estar configurado.
La factura del anticipo del cliente se dirige al flujo de trabajo. Si se aprueba, la factura se registra en las cuentas contables y se envía una copia al cliente para su pago.