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Crear una lista de llamadas y objetivos de listas de llamadas

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Puede crear listas de llamadas para campañas que la organización esté llevando a cabo. Después de crear la lista de llamadas, puede agregar objetivos de la lista de llamadas a la lista. Los objetivos de la lista de llamadas son clientes, clientes potenciales o proveedores que se crearon para la campaña.

Crear una lista de llamadas

  1. Haga clic en Ventas y marketing > Común > Telemarketing > Todas las listas de llamadas.

  2. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Lista de llamadas.

  3. En el formulario Listas de llamadas , en la ficha desplegable General, especifique una descripción de la lista de llamadas y seleccione el trabajador responsable de ella.

  4. Para vincular un cuestionario a la nueva lista de llamadas, seleccione el cuestionario.

  5. En los campos Fecha/hora inicial y Fecha/hora final, especifique el intervalo de fechas.

    Los valores en los campos de fecha son meramente informativos. Puede realizar llamadas a los objetivos antes o después de las fechas que establezca.

Crear público objetivo de la lista de llamadas

  1. Haga clic en Ventas y marketing > Común > Telemarketing > Todas las listas de llamadas.

  2. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Lista de llamadas para crear una nueva lista de llamadas. O bien, haga doble clic en una lista de llamadas existente para agregar objetivos.

  3. En el formulario Listas de llamadas, en la ficha desplegable Público objetivo, haga clic en Agregar.

  4. En el campo Id. de contacto, seleccione el contacto que desea incluir en la lista de llamadas.

  5. En el campo Nombre, seleccione el trabajador responsable del contacto con el público objetivo.

  6. En el campo Fecha y hora planificadas, especifique la fecha y hora en la que se deberán poner en contacto con el público objetivo.

Crear objetivos de la lista de llamadas en grupo

  1. Haga clic en Ventas y marketing > Común > Telemarketing > Todas las listas de llamadas.

  2. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Lista de llamadas para crear una nueva lista de llamadas. O bien, haga doble clic en una lista de llamadas existente para agregar objetivos.

  3. En el formulario Listas de llamadas, en la ficha desplegable Público objetivo, haga clic en Seleccionar objetivos.

  4. En el formulario Crear lista de llamadas, haga clic en Seleccionar, para modificar los delimitadores de la consulta que se usa para crear el público objetivo de la lista de llamadas y, a continuación, haga clic en ACEPTAR.

  5. Haga clic en Aceptar para transferir el público objetivo seleccionado al formulario Lista de llamadas.

    Sugerencia

    En el formulario Lista de llamadas, puede modificar el público objetivo de la lista de llamadas transferidas eliminando o agregando objetivos individuales.