Convertir tipos de parte
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede haber ocasiones en las que tenga actualizar un registro para cambiar el tipo de parte de persona a organización o de organización a persona. Por ejemplo, puede conocer a alguien en una salida y crear un registro de parte que tenga un tipo de registro de organización. Más adelante, se da cuenta que el tipo de registro debe ser persona. Para asegurarse de que la información del registro de parte sea precisa, puede convertir el tipo de registro de parte a persona.
Para convertir un registro de parte de un tipo de parte a otro, primero debe crear un nuevo registro de parte del tipo adecuado en la libreta de direcciones global. A continuación, debe asociar el registro que desea convertir con el nuevo registro de parte. Una vez que haya realizado la nueva asociación de la parte, elimine el registro de parte que tiene el tipo de registro incorrecto.
Por ejemplo, Nancy es parte del equipo de ventas para Fabrikam U.K. En una muestra comercial de Londres, conoce a seis nuevos clientes potenciales. Nancy crea un registro de parte de cliente potencial para cada cliente potencial. Cuando Nancy guarda los registros, cada registro también se crea en la libreta de direcciones global. Fabrikam ha configurado el tipo de registro de parte predeterminado en Microsoft Dynamics AX para su organización. Sin embargo, dos de los nuevos clientes potenciales deben tener un tipo de registro de persona. Cuando Nancy vuelve de la conferencia de ventas, debe convertir los tipos de parte de los dos registros de clientes potenciales mediante el siguiente procedimiento.
Este procedimiento también se puede usar para los registros de cliente y proveedor.
Convertir un tipo de parte
Haga clic en Página principal > Común > Libreta de direcciones global.
En el Panel de acciones, en la ficha Libreta de direcciones global, en el grupo Nuevo, haga clic en Parte para crear un nuevo registro de parte.
En el formulario Parte, en la ficha desplegable General, seleccione Persona en el campo Tipo de registro y escriba el nombre de la persona. Éste debe ser el nombre del registro que se va a asociar con el registro de parte nuevo.
Cierre el registro de parte.
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes prospectos > Todos los clientes prospectos. En la página de lista Todos los clientes prospectos, seleccione el registro de cliente potencial cuya asociación desea cambiar.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Cliente prospecto del grupo Mantener, haga clic en Editar.
En el formulario Clientes pros., en la ficha desplegable General, haga clic en Cambiar asociación de la parte.
En el formulario Cambiar asociación de la parte, en el campo Nuevo registro de parte, seleccione el nuevo registro de parte que ha creado en los pasos 2 y 3, y haga clic en Aceptar.
Haga clic en Página principal > Común > Libreta de direcciones global. En la página de lista Libreta de direcciones global, seleccione y elimine el registro de parte de tipo de organización del que acaba de disociar el registro de cliente potencial.