Configuración de una decisión manual

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Para configurar una decisión manual, en el editor de flujo de trabajo, haga clic con el botón secundario en la decisión manual y, a continuación, haga clic en Propiedades para abrir el formulario Propiedades. Use los siguientes procedimientos para configurar las propiedades de la decisión manual.

Asignación de un nombre a la decisión

Siga estos pasos para asignar un nombre a la decisión manual.

1. En el panel izquierdo, haga clic en Configuración básica.

2. En el campo Nombre, escriba un nombre único para la decisión manual.

Especificación de una línea de asunto e instrucciones

Debe proporcionar una línea de asunto e instrucciones a los usuarios que están asignados a la decisión manual.

Por ejemplo, si configura una decisión para solicitudes de compra, el usuario asignado a ella ve la línea de asunto y las instrucciones en el formulario Solicitudes de compra. La línea de asunto se muestra en la barra de mensajes del formulario y el usuario puede hacer clic en el icono de dicha barra para ver las instrucciones. En la siguiente ilustración, se muestran la ubicación de la barra de mensajes y el icono en el que el usuario debe hacer clic para ver las instrucciones.

Siga estos pasos para escribir una línea de asunto e instrucciones.

1. En el panel izquierdo, haga clic en Configuración básica.

2. Haga clic en la pestaña Instrucciones:.

3. En el cuadro de texto Asunto del elemento de trabajo, escriba la línea de asunto.

4. Para personalizar la línea de asunto, puede insertar marcadores de posición, que se reemplazan con los datos adecuados cuando se muestran a los usuarios. Para insertar un marcador de posición, siga estos pasos:

   1. Haga clic en el punto del cuadro de texto en el que debe aparecer el marcador de posición.

   2. Haga clic en Insertar marcador de posición.

   3. En la lista que se abre, seleccione el marcador de posición que desea insertar.

   4. Haga clic en Insertar.

5. Para agregar traducciones de la línea de asunto, haga clic en Traducciones. En el formulario que aparece, siga estos pasos:

   1. Haga clic en Agregar.

   2. En la lista que aparece, seleccione el idioma que usará para escribir el texto.

   3. En el cuadro de texto Texto traducido, escriba el texto.

   4. Para personalizar el texto, inserte marcadores de posición.

   5. Haga clic en Cerrar.

6. En el cuadro de texto Instrucciones del elemento de trabajo, escriba las instrucciones.

7. Para personalizar las instrucciones, puede insertar marcadores de posición, que se reemplazan con los datos adecuados cuando se muestran a los usuarios. Para insertar un marcador de posición, siga estos pasos:

   1. Haga clic en el punto del cuadro de texto en el que desea que aparezca el marcador de posición.

   2. Haga clic en Insertar marcador de posición.

   3. En la lista que se abre, seleccione el marcador de posición que desea insertar.

   4. Haga clic en Insertar.

8. Para agregar traducciones de las instrucciones, haga clic en Traducciones. En el formulario que aparece, siga estos pasos:

   1. Haga clic en Agregar.

   2. En la lista que aparece, seleccione el idioma que usará para escribir el texto.

   3. En el cuadro de texto Texto traducido, escriba el texto.

   4. Para personalizar el texto, inserte marcadores de posición.

   5. Haga clic en Cerrar.

Especificación de los posibles resultados de una decisión

Cuando a una persona responsable de tomar decisiones se le asigna un documento, se le suele formular una pregunta. Por lo general, la respuesta a la pregunta es, o bien Sí o No, o bien Verdadero o Falso.

Siga estos pasos para especificar los resultados que podría tener la decisión manual.

1. En el panel izquierdo, haga clic en Configuración básica.

2. Haga clic en la pestaña Resultados.

3. En el campo Resultado 1, escriba el nombre del resultado o especifique la opción.

4. Para agregar traducciones del resultado, haga clic en Traducciones. En el formulario que aparece, siga estos pasos:

   1. Haga clic en Agregar.

   2. En la lista que aparece, seleccione el idioma que usará para escribir el texto.

   3. En el cuadro de texto Texto traducido, escriba el texto.

   4. Haga clic en Cerrar.

5. En el campo Resultado 2, escriba el nombre del resultado o especifique la opción.

6. Para agregar traducciones del resultado, haga clic en Traducciones. En el formulario que aparece, siga estos pasos:

   1. Haga clic en Agregar.

   2. En la lista que aparece, seleccione el idioma que usará para escribir el texto.

   3. En el cuadro de texto Texto traducido, escriba el texto.

   4. Haga clic en Cerrar.

Especificación del momento en que se envían notificaciones

Puede enviar notificaciones cuando se haya tomado o delegado una decisión o cuando se la haya remitido a una instancia superior.

Siga estos pasos para especificar cuándo se deben enviar notificaciones y a quiénes se deben enviar.

1. En el panel izquierdo, haga clic en Notificaciones.

2. Active las casillas de verificación junto a los eventos que deben notificarse:

   • [Elección 1]: cuando el usuario ha optado por la [Elección 1].

   • [Elección 2]: cuando el usuario ha optado por la [Elección 2].

   • Delegar: cuando el usuario asignado ha asignado la decisión a otro usuario.

   • Remitir a una instancia superior: cuando el usuario asignado no ha tomado la decisión en el tiempo previsto.

3. Seleccione la fila correspondiente a uno de los eventos que seleccionó en el paso 2.

4. Haga clic en la pestaña Texto de notificación.

5. En el cuadro de texto, escriba el texto de la notificación.

6. Para personalizar la notificación, puede insertar marcadores de posición, que se reemplazan con los datos adecuados cuando se muestran a los usuarios. Para insertar un marcador de posición, siga estos pasos:

   1. Haga clic en el punto del cuadro de texto en el que debe aparecer el marcador de posición.

   2. Haga clic en Insertar marcador de posición.

   3. En la lista que se abre, seleccione el marcador de posición que desea insertar.

   4. Haga clic en Insertar.

7. Para agregar traducciones de la notificación, haga clic en Traducciones. En el formulario que aparece, siga estos pasos:

   1. Haga clic en Agregar.

   2. En la lista que aparece, seleccione el idioma que usará para escribir el texto.

   3. En el cuadro de texto Texto traducido, escriba el texto.

   4. Para personalizar el texto, inserte marcadores de posición.

   5. Haga clic en Cerrar.

8. Haga clic en la pestaña Destinatario.

9. Especifique los destinatarios de las notificaciones. Seleccione una de las opciones de la siguiente tabla y, a continuación, siga los pasos adicionales correspondientes a la opción elegida antes de realizar el paso 10.

   Opción	Destinatarios de las notificaciones	Pasos adicionales
   Participante	Usuarios asignados a un grupo o rol específicos	Tras seleccionar Participante, haga clic en la pestaña Basado en funciones. En la lista Tipo de participante, seleccione el tipo de grupo o rol al que se deben enviar las notificaciones. En la lista Participante, seleccione el grupo o rol al que se deben enviar las notificaciones.
   Usuario del flujo de trabajo	Usuarios del flujo de trabajo actual	Tras seleccionar Usuario del flujo de trabajo, haga clic en la pestaña Usuario del flujo de trabajo. En la lista Usuario del flujo de trabajo, seleccione un usuario que participe en el flujo de trabajo.
   Usuario	Usuarios de Microsoft Dynamics AX específicos	Tras seleccionar Usuario, haga clic en la pestaña Usuario. En la lista Usuarios disponibles: se incluyen todos los usuarios de Microsoft Dynamics AX. Seleccione aquellos a los que desea enviar notificaciones y, a continuación, muévalos a la lista Usuarios seleccionados:.

10. Repita los pasos 3 a 9 por cada uno de los eventos que haya seleccionado en el paso 2.

Asignación de una decisión

Siga estos pasos para especificar a quién se debe asignar una decisión manual.

1. En el panel izquierdo, haga clic en Asignación.

2. En la pestaña Tipo de asignación, seleccione una de las opciones de la siguiente tabla. A continuación, siga los pasos adicionales correspondientes a la opción elegida antes de realizar el paso 3.

   Opción	Usuarios asignados	Pasos adicionales
   Participante	Usuarios asignados a un grupo o rol específicos	Tras seleccionar Participante, haga clic en la pestaña Basado en funciones. En la lista Tipo de participante, seleccione el tipo de grupo o rol al que se debe asignar la decisión. En la lista Participante, seleccione el grupo o rol al que se debe asignar la decisión.
   Jerarquía	Usuarios de una jerarquía organizativa específica	Tras seleccionar Jerarquía, haga clic en la pestaña Selección de jerarquía. En la lista Tipo de jerarquía, seleccione el tipo de jerarquía a la que se debe asignar la decisión. El sistema debe recuperar un intervalo de nombres de usuario de la jerarquía. Dichos nombres representan a los usuarios a los que se puede asignar la decisión. Siga estos pasos para especificar el punto de inicio y de finalización del intervalo de nombres de usuario que el sistema recupera: Para especificar el punto de inicio, seleccione una persona de la lista Comenzar desde. Para especificar el punto de finalización, haga clic en Agregar condición. A continuación, especifique una condición que determine en qué parte de la jerarquía el sistema dejará de recuperar nombres. Haga clic en la pestaña Opciones de jerarquía. Especifique los usuarios del intervalo a los que se asigna la decisión: Asignar a todos los usuarios recuperados: la decisión se asigna a todos los usuarios del intervalo. Asignar sólo al último usuario recuperado: la decisión se asigna solo al último usuario del intervalo. Excluir usuarios con la siguiente condición: la decisión no se asigna a ninguno de los usuarios del intervalo que cumplen con una determinada condición. Haga clic en Agregar condición para especificar la condición. Para obtener más información acerca de la asignación basada en jerarquías, vea Hierarchy-based assignment.
   Usuario del flujo de trabajo	Usuarios del flujo de trabajo actual	Tras seleccionar Usuario del flujo de trabajo, haga clic en la pestaña Usuario del flujo de trabajo. En la lista Usuario del flujo de trabajo, seleccione un usuario que participe en el flujo de trabajo.
   Usuario	Usuarios de Microsoft Dynamics AX específicos	Tras seleccionar Usuario, haga clic en la pestaña Usuario. En la lista Usuarios disponibles: se incluyen todos los usuarios de Microsoft Dynamics AX. Seleccione aquellos a los que desea asignar la decisión y, a continuación, muévalos a la lista Usuarios seleccionados:.
   Cola	Una cola de elementos de trabajo	Tras seleccionar Cola, haga clic en la pestaña Basado en cola. Para asignar la decisión a una cola específica, siga estos pasos: En la lista Tipo de cola, seleccione Colas de elementos de trabajo. En la lista Nombre de cola, seleccione la cola. Si la cola a la que se debe asignar la decisión debe estar determinada por una condición específica, siga estos pasos: En la lista Tipo de cola, seleccione Colas de elementos de trabajo condicional. En la lista Nombre de cola, seleccione Cola condicional.

3. Haga clic en la pestaña Límite de tiempo.

4. En el campo Duración, especifique el tiempo del que dispone el usuario para tomar la decisión. Seleccione una de las siguientes opciones:

   • Horas: escriba la cantidad de horas de las que dispone el usuario para tomar la decisión. A continuación, seleccione el calendario que usa la organización y escriba la información pertinente acerca de la semana laboral de la organización.

   • Días: escriba la cantidad de días de los que dispone el usuario para tomar la decisión. A continuación, seleccione el calendario que usa la organización y escriba la información pertinente acerca de la semana laboral de la organización.

   • Semanas: escriba la cantidad de semanas de las que dispone el usuario para tomar la decisión.

   • Meses: seleccione el día y la semana en los que vence el plazo para tomar la decisión. Por ejemplo, tal vez desee que el usuario haya tomado la decisión antes del viernes de la tercera semana del mes.

   • Años: seleccione el día, la semana y el mes en los que vence el plazo para tomar la decisión. Por ejemplo, tal vez desee que el usuario haya tomado la decisión antes del viernes de la tercera semana de diciembre.

   Si el usuario no toma la decisión en el tiempo asignado, la decisión se considera vencida. Las decisiones vencidas se remiten a una instancia superior en función de las opciones que se seleccionen en el área Remisión a una instancia superior de este formulario.

Especificación de la acción que se realiza cuando vence una decisión

Si un usuario no toma la decisión en el tiempo asignado, la decisión se considera vencida y se la puede remitir a una instancia superior, o asignar a otro usuario. Si la decisión ha vencido, siga estos pasos para remitirla a una instancia superior.

1. En el panel izquierdo, haga clic en Remisión a una instancia superior.

2. Active la casilla de verificación Usar ruta de remisión a una instancia superior para crear una ruta de remisión a una instancia superior. De manera automática, el sistema asigna la decisión a los usuarios que forman parte de la ruta de remisión a una instancia superior.

   La siguiente tabla, por ejemplo, representa una ruta de remisión a una instancia superior.

   Secuencia	Ruta de remisión a una instancia superior
   1	Asignar a: Donna
   2	Asignar a: Erin
   3	Acción final: [Elección 1]

   En este ejemplo, el sistema asigna la decisión vencida a Donna. Si Donna no toma la decisión en el tiempo asignado, el sistema la asigna a Erin. Si Erin no toma la decisión en el tiempo asignado, el sistema selecciona la [Elección 1] como decisión.

3. Para agregar un usuario a la ruta de remisión a una instancia superior, haga clic en Agregar remisión a una instancia superior. Seleccione una de las opciones de la siguiente tabla y, a continuación, siga los pasos adicionales correspondientes a la opción elegida antes de realizar el paso 4.

   Opción	Usuarios a los que se remite la decisión	Pasos adicionales
   Jerarquía	Usuarios de una jerarquía organizativa específica	Tras seleccionar Jerarquía, haga clic en la pestaña Selección de jerarquía. En la lista Tipo de jerarquía, seleccione el tipo de jerarquía a la que se debe remitir la decisión. El sistema debe recuperar un intervalo de nombres de usuario de la jerarquía. Dichos nombres representan a los usuarios a los que se puede remitir la decisión. Siga estos pasos para especificar el punto de inicio y de finalización del intervalo de nombres de usuario que el sistema recupera: Para especificar el punto de inicio, seleccione una persona de la lista Comenzar desde. Para especificar el punto de finalización, haga clic en Agregar condición. A continuación, especifique una condición que determine en qué parte de la jerarquía el sistema dejará de recuperar nombres. Haga clic en la pestaña Opciones de jerarquía. Especifique los usuarios del intervalo a los que se remite la decisión: Asignar a todos los usuarios recuperados: la decisión se remite a todos los usuarios del intervalo. Asignar sólo al último usuario recuperado: la decisión se remite solo al último usuario del intervalo. Excluir usuarios con la siguiente condición: la decisión no se remite a ninguno de los usuarios del intervalo que cumplen con una determinada condición. Haga clic en Agregar condición para especificar la condición.
   Usuario del flujo de trabajo	Usuarios del flujo de trabajo actual	Tras seleccionar Usuario del flujo de trabajo, haga clic en la pestaña Usuario del flujo de trabajo. En la lista Usuario del flujo de trabajo, seleccione un usuario que participe en el flujo de trabajo.
   Usuario	Usuarios de Microsoft Dynamics AX específicos	Tras seleccionar Usuario, haga clic en la pestaña Usuario. En la lista Usuarios disponibles: se incluyen todos los usuarios de Microsoft Dynamics AX. Seleccione aquellos a los que desea remitir la decisión y, a continuación, muévalos a la lista Usuarios seleccionados:.

4. Haga clic en la pestaña Límite de tiempo.

5. En el campo Duración, especifique el tiempo del que dispone el usuario para tomar la decisión. Seleccione una de las siguientes opciones:

   • Horas: escriba la cantidad de horas de las que dispone el usuario para tomar la decisión. A continuación, seleccione el calendario que usa la organización y escriba la información pertinente acerca de la semana laboral de la organización.

   • Días: escriba la cantidad de días de los que dispone el usuario para tomar la decisión. A continuación, seleccione el calendario que usa la organización y escriba la información pertinente acerca de la semana laboral de la organización.

   • Semanas: escriba la cantidad de semanas de las que dispone el usuario para tomar la decisión.

   • Meses: seleccione el día y la semana en los que vence el plazo para tomar la decisión. Por ejemplo, tal vez desee que el usuario haya tomado la decisión antes del viernes de la tercera semana del mes.

   • Años: seleccione el día, la semana y el mes en los que vence el plazo para tomar la decisión. Por ejemplo, tal vez desee que el usuario haya tomado la decisión antes del viernes de la tercera semana de diciembre.

6. Repita los pasos 3 a 5 por cada usuario que desee agregar a la ruta de remisión a una instancia superior. El orden de los usuarios se puede modificar.

7. Si los usuarios de la ruta de remisión a una instancia superior no toman la decisión en el tiempo asignado, lo hace el sistema. Para especificar la opción que selecciona el sistema, seleccione la fila Acción y, a continuación, seleccione la opción en la pestaña Finalizar acción.

Definición de un límite de tiempo

Siga estos pasos si la decisión se debe tomar en un plazo específico.

Nota

Las opciones que seleccione al realizar estos pasos reemplazarán las opciones que haya seleccionado en las áreas Asignación y Remisión a una instancia superior de este formulario.

1. En el panel izquierdo, haga clic en Configuración avanzada.

2. Active la casilla de verificación Configurar un límite de tiempo para el elemento de flujo de trabajo.

3. En el campo Duración, especifique cuándo se debe tomar la decisión. Seleccione una de las siguientes opciones:

   • Horas: escriba la cantidad de horas. A continuación, seleccione el calendario que usa la organización y escriba la información pertinente acerca de la semana laboral de la organización.

   • Días: escriba la cantidad de días. A continuación, seleccione el calendario que usa la organización y escriba la información pertinente acerca de la semana laboral de la organización.

   • Semanas: escriba la cantidad de semanas.

   • Meses: seleccione el día y la semana en los que vence el plazo para tomar la decisión. Por ejemplo, tal vez desee que la decisión se haya tomado antes del viernes de la tercera semana del mes.

   • Años: seleccione el día, la semana y el mes en los que vence el plazo para tomar la decisión. Por ejemplo, tal vez desee que la decisión se haya tomado antes del viernes de la tercera semana de diciembre.

4. Si se supera el límite de tiempo, el sistema toma la decisión. En la lista Acción, seleccione la opción que debe seleccionar el sistema.

Consulte también

Acerca del editor de flujo de trabajo

Creación de un flujo de trabajo

Configuración de las propiedades de un flujo de trabajo

Configuración de elementos de flujo de trabajo